WPTG slutför förvärvet av GVO Media Group

White Pearl Technology Group AB (publ) ("WPTG" eller "Koncernen") meddelar idag att bolaget har slutfört förvärvet av GVO Media Group ("GVO") genom undertecknandet av ett aktieöverlåtelseavtal ("SPA"), efter den tidigare offentliggjorda avsiktsförklaringen ("LOI"). Transaktionen omfattar förvärv av 100 procent av aktierna i High End Media Group AB, Sociallite ME AB och HAPP Media AB. Grundköpeskillingen uppgår till 12,0 MSEK och ska erläggas i sin helhet genom nyemitterade B-aktier i WPTG, bestående av ett initialt aktievederlag om 6,0 MSEK samt ett ytterligare målvederlag om 6,0 MSEK kopplat till GVO:s omsättning under de första tolv månaderna efter tillträdet. Det slutliga tillträdet till transaktionen förväntas ske den 1 september 2026, under förutsättning att villkoren i SPA:t uppfylls eller frånfallits.

Bakgrund

Den 10 april 2026 offentliggjorde WPTG att bolaget hade ingått en avsiktsförklaring avseende det planerade förvärvet av GVO Media Group. LOI:t ingicks ursprungligen mellan WPTG och säljarna den 27 mars 2026. Parterna har nu undertecknat ett bindande SPA avseende förvärvet av 100 procent av aktierna i GVO.

GVO Media Group består av High End Media Group AB, Sociallite ME AB och HAPP Media AB och bedriver verksamhet inom media, marknadsföring, sociala medier, digital media, innehåll, annonsering, influencer marketing och kampanjrelaterade tjänster. Förvärvet breddar WPTG:s kapacitet inom digital media och marknadsföring och skapar möjligheter till korsförsäljning inom Koncernens befintliga kundbas och internationella verksamhet.

SPA

Grundköpeskillingen uppgår till 12,0 MSEK och ingen kontant köpeskilling ska erläggas. Ett initialt vederlag om 6,0 MSEK ska erläggas genom nyemitterade B-aktier i WPTG. Ett ytterligare målvederlag om 6,0 MSEK, som även det ska erläggas i B-aktier i WPTG, är kopplat till GVO:s omsättning under de första tolv månaderna efter tillträdet.

Omsättningsmålet för tolvmånadersperioden uppgår till 11,2 MSEK. Om GVO:s omsättning understiger målet kommer det ytterligare vederlaget att justeras proportionerligt, med ett lägsta vederlag om 3,0 MSEK. Om GVO överträffar omsättningsmålet kommer vederlaget att öka proportionerligt upp till maximalt 7,2 MSEK.

Antalet B-aktier i WPTG som ska emitteras kommer att fastställas i enlighet med den 15 handelsdagars VWAP-mekanism som anges i SPA:t. De aktier som emitteras som initialt vederlag kommer att omfattas av en lock-up-period om nio månader, medan eventuella aktier som emitteras som ytterligare vederlag kommer att omfattas av en lock-up-period om sex månader.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om den riktade nyemissionen avseende aktievederlaget.

"GVO Media Group tillför WPTG stark kompetens inom digital media, marknadsföring och kommunikation och kompletterar vårt befintliga erbjudande inom teknologi och digitala tjänster. Vi ser tydliga möjligheter att kombinera GVO:s kompetens med vår internationella kundbas och bredare kapacitet, vilket skapar nya möjligheter för korsförsäljning och tillväxt inom Koncernen. Vi ser fram emot att välkomna GVO-teamet till White Pearl Technology Group." – Ebrahim Laher, VD för White Pearl Technology Group

Om GVO Media Group

GVO Media Group är verksamt inom digital marknadsföring och utgör en konsoliderad verksamhet bestående av tre befintliga bolag som har sammanförts för att skapa en enhetlig, skalbar och kostnadseffektiv plattform. Den sammanslagna verksamheten förväntas generera en omsättning om cirka 12–13 MSEK under 2026, med en ökande andel återkommande intäkter och positivt kassaflöde.

GVO har en skalbar tillväxtplattform med tydliga integrations- och expansionssynergier i förhållande till WPTG. En viktig värdedrivare är ett egenutvecklat, AI-baserat CRM-system som stödjer automatiserad leverans, förbättrad kundhantering och KPI-uppföljning i realtid inom samtliga tjänsteområden. Detta möjliggör en mer skalbar verksamhetsmodell med förbättrad effektivitet och ökad transparens.

GVO består av ett team om cirka 10 medarbetare och leds av VD Hampus Rosencranz och COO Petter Paulsson.

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: info@whitepearltech.com

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, e-post: info@amudova.se.

Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group AB (WPTG) är ett svenskt globalt IT-bolag som specialiserar sig på lösningar för digital transformation. Med närvaro i över 20 länder och ett team på ca 950 experter hjälper WPTG organisationer att navigera den digitala tidsålderns komplexitet med tjänster inom allt från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation. Företaget är noterat på Nasdaq Growth Market (WPTGB) i Stockholm och på OTCQX (WPTGF) i USA.