Voi säkrar en revolverande kreditfacilitet om 150 miljoner EUR och förtidsinlöser utestående obligationer
Voi Technology AB (publ) (”Voi” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal om en ny revolverande kreditfacilitet om 150 miljoner EUR (”Nya Kreditfaciliteten”) med Danske Bank A/S, Swedbank AB och DNB Sweden AB. Medlen från den Nya Kreditfaciliteten kommer att användas för att förtidsinlösa Vois utestående obligationer under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, refinansiera Bolagets befintliga outnyttjade revolverande kreditfacilitet samt investera i fortsatt expansion av fordonsflottan. Den Nya Kreditfaciliteten utgör ytterligare ett steg i Bolagets finansiella utveckling och markerar en ny fas i Vois finansieringsstrategi.
Inlösen av obligationerna
Voi kommer idag att lämna ett villkorat meddelande om förtida inlösen avseende samtliga utestående obligationer med ISIN SE0023134952 (”Obligationerna”), emitterade i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 17 oktober 2024. Inlösen är villkorad av att sedvanliga villkor för första utbetalningen under den Nya Kreditfaciliteten uppfylls och förväntas, under förutsättning att dessa villkor uppfylls, genomföras den 19 oktober 2026.
Obligationerna kommer att inlösas till ett pris motsvarande 103,375 procent av det nominella beloppet per obligation, jämte upplupen men obetald ränta fram till och med inlösendagen. Inlösenbeloppet kommer att utbetalas till obligationsinnehavare som är registrerade på avstämningsdagen den 12 oktober 2026, via Euroclear Sweden AB. Obligationerna förväntas avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i anslutning till inlösendagen.
Obligationsvillkoren finns tillgängliga på Vois webbplats, www.voi.com/investor, och kan även erhållas från Nordic Trustee & Agency AB (publ) i dess roll som agent.
En ny fas i Vois finansieringsstrategi
Sedan sin första obligationsemission 2024 har Voi huvudsakligen finansierat sin tillväxt genom den nordiska obligationsmarknaden. Tillgången till obligationsmarknaden har varit värdefull för Bolaget och stöttat Vois expansion under de senaste två åren. Etableringen av den Nya Kreditfaciliteten tillsammans med tre av Nordens ledande banker markerar en ny fas i Vois finansieringsstrategi. Den avspeglar Bolagets ökade finansiella mognad och ger Bolaget tillgång till effektivare finansiering, vilket skapar förutsättningar för Voi att fortsätta genomföra sina planer.
Mathias Hermansson, CFO och vice VD, kommenterar:
”Detta är en viktig milstolpe i vår finansiella utveckling och följer på de senaste årens starka kassaflödesgenerering. Den nya kreditfaciliteten ger oss tillgång till mer flexibel och kostnadseffektiv finansiering samtidigt som vi fortsätter att växa. Vi tackar våra befintliga banker Danske Bank och Swedbank för deras fortsatta stöd och välkomnar DNB Bank på vår resa.”
Voi ingår den nya kreditfaciliteten från en styrkeposition
Vois andra kvartal 2026 underströk Bolagets styrka. Nettoomsättningen ökade med 47 % jämfört med motsvarande period föregående år till 68,8 miljoner EUR, vilket innebar att nettoomsättningen för den senaste tolvmånadersperioden för första gången översteg 200 miljoner EUR. Justerad EBITDA nästan fördubblades till 19,7 miljoner EUR, motsvarande en marginal om 28,6 %, och nettoskuldsättningsgraden minskade till 1,76x från 2,41x vid utgången av det första kvartalet, samtidigt som Bolaget fortsatte att investera i en utökning av fordonsflottan.
Fredrik Hjelm, medgrundare och VD, tillägger:
”Vi har ännu ett rekordkvartal bakom oss, Q2 2026, i en rad rekordkvartal, och vår tillväxtresa fortsätter att ta fart. Denna kreditfacilitet är ett tydligt förtroendebevis från några av Nordens ledande banker och ett tecken på att mikromobilitet har mognat till en kreditvärdig bransch. Framöver kommer vi att fortsätta skala upp vår fordonsflotta, fördjupa våra partnerskap med städer och arbeta för att skapa mer levande städer.”
Fortsatt transparens
Voi avser att fortsätta med sin kvartalsvisa finansiella rapportering och sin hållbarhetsrapportering enligt CSRD-ramverket, vilket avspeglar Bolagets åtagande för öppen kommunikation med samtliga intressenter.
Om oss
Voi är ett svenskt mikromobilitetsbolag som grundades i Stockholm år 2018 och erbjuder delning av elsparkcyklar och elcyklar i samarbete med städer och kommuner. Vi tror att delad mikromobilitet kan spela en central roll i att förändra hur människor tar sig runt städer i framtiden. Och vi vill se till att omställningen sker på rätt sätt - genom innovativ teknik, öppen och transparent dialog med städer och myndigheter samt genom att anpassa vår produkt efter lokala behov.
Voi har över 200 000 fordon i drift i mer än 130 städer i 13 länder. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 1000 anställda. Hittills har över 500 miljoner resor gjorts med Voi, med fler än 4 miljoner aktiva användare årligen.
Denna information är sådan information som Voi Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-29 08:30 CEST.
