Vetted Assets offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om utnyttjande av övertilldelningsoption

Styrelsen för Vetted Assets AB (publ) (”Vetted Assets” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 16 juli 2026, och godkändes av den extra bolagsstämman den 19 augusti 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 2 221 746 aktier, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 865 804 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 84 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 149 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja den övertilldelningsoption som tidigare kommunicerats ("Övertilldelningsoptionen") till ett belopp motsvarande cirka 7,3 MSEK. Vetted Assets kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 22,4 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 9 september 2026. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 2 221 746 aktier, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 865 804 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 84 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 149 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja Övertilldelningsoptionen till ett belopp motsvarande 7,3 MSEK. Vetted Assets kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 22,4 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om cirka 0,45 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i de villkor och anvisningar som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.vetted-assets.com samt Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om tilldelning av aktier inom ramen för Övertilldelningsoptionen lämnas på samma sätt som beskrivits ovan.

Handel med BTA och omvandling till nya aktier
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 24 september 2026. Handel med de nya aktierna, tecknade med och utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 30 september 2026. De som har tilldelats aktier i Övertilldelningsoptionen kommer inte att få BTA. Leverans av aktier i Övertilldelningsoptionen kommer att ske i anslutning till att BTA i Företrädesemissionen bokas om till aktier.

Övertilldelningsoption
Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 augusti 2026 och som tidigare aviserats, beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen genom en riktad nyemission av 1 669 517 aktier, motsvarande cirka 7,3 MSEK, till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 4,40 SEK per aktie, som har fastställts baserat på diskussioner på armlängds avstånd mellan Bolaget och de aktieägare som lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen (med undantag för de styrelseledamöter och personer i bolagsledningen som privat eller genom bolag har lämnat teckningsförbindelser). Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Tilldelning i Övertilldelningsoptionen har skett i enlighet med principerna för tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, varvid rätten att teckna aktier i Övertilldelningsoptionen har tillfallit de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsoptionen är att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att stärka Bolagets finansiella ställning. Styrelsen gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också gavs möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning genom ett tids- och kostnadseffektivt förfarande. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att utnyttja Övertilldelningsoptionen.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Vetted Assets med 3 418 033 aktier, från 58 106 566 aktier till 61 524 599 aktier, och aktiekapitalet med 1 709 016,52 SEK, från 29 053 283,20 SEK till 30 762 299,72 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 5,6 procent av röster och aktier i Bolaget.

Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med ytterligare 834 758,51 SEK genom nyemission av 1 669 517 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,6 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Den totala utspädningseffekten av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 8,1 procent.

Rådgivare
TM & Partners är legal rådgivare till Vetted Assets i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ludvig Neset, VD, Vetted Assets AB (publ)
E-mail: ludvig@vetted-assets.com

Om Vetted Assets
Vetted Assets AB (publ) – är ett aktivt investeringsbolag som förvärvar och utvecklar grundarledda direct-to-consumer-varumärken med bevisad produkt-marknadspassning, höga marginaler och internationell skalbarhetspotential. Värdeskapandet drivs genom The Vetted Playbook, bolagets standardiserade operativa spelbok, i kombination med AI-driven exekvering och en definierad ägarcykel om 5-7 år per innehav. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VETT. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Vetted Assets är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-10 15:46 CEST.