Starkt stöd för Scandi Standards strategi genom fulltecknad företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV PRESSMEDDELANDET SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
PRESSMEDDELANDE, 16 september 2026
Teckningsperioden i Scandi Standard AB:s (publ) nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades igår den 15 september 2026. Scandi Standard kan nu bekräfta att samtliga 3 268 143 nya stamaktier som Scandi Standard erbjöd genom företrädesemissionen har tecknats och tilldelats.
Genom företrädesemissionen erbjöd Scandi Standard 3 268143 nya stamaktier till en teckningskurs om 125 kronor per stamaktie. Sammanlagt tecknades 3206893 stamaktier, motsvarande 98,12 procent av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och Scandi Standard mottog anmälningar om att teckna 3 619 643 stamaktier, motsvarande sammanlagt 107,55 procent av företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Scandi Standard påkallade inte något garantiåtagande i samband med företrädesemissionen.
”Den övertecknade företrädesemissionen är ett tydligt uttryck för det stöd våra aktieägare visar för Scandi Standard, vår strategi och vår framtida riktning. Emissionslikviden stärker vår finansiella position och är en viktig del i finansieringen av förvärvet av Glenhaven Foods. Med finansieringen på plats kan ledningen nu fokusera fullt ut på att genomföra förvärvet och fortsätta utveckla Scandi Standard som ett ledande europeiskt kycklingföretag”, säger Johan Bygge, styrelseordförande för Scandi Standard.
Samtliga stamaktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som har anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som beslutades av styrelsen den 30 juli 2026 och godkändes av den extra bolagsstämman i bolaget den 26augusti 2026.
Direktregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter genom en avräkningsnota som förväntas skickas ut den 17september 2026. Direktregistrerade aktieägare ska betala för sådana tilldelade stamaktier ienlighet med de instruktioner som framgår av avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning och instruktioner om betalning för stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Genom företrädesemissionen erhåller Scandi Standard cirka 408 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 4,3 miljoner kronor och garantiarvoden om sammanlagt cirka 6 miljoner kronor. Efter registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Scandi Standards aktiekapital att öka från 659 663,30 kronor till 692 297,95 kronor och det totala antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka från 66 060890 aktier och röster till 69 329033 aktier och röster.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 24 september 2026. Första dag för handel med de nya stamaktierna i Scandi Standard på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 28september 2026. Beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.
De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning för första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter den 18 september 2026. De nya stamaktierna har således inte rätt till den andra utbetalningen av utdelningen som beslutades vid årsstämman den 28 april 2026.
Rådgivare
ABG Sundal Collier ASA, ABN AMRO Bank N.V. och Rabobank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Joint Bookrunners och Gernandt &Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Scandi Standard i samband med företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Tunestål, CEO: +46 10 456 13 00
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724
Scandi Standard är marknadsledande inom kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Företaget förädlar, marknadsför och säljer färdiglagade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. Scandi Standard har även en ledande position inom frysta, panerade fjäderfäprodukter i Norden och driver två av Europas mest effektiva produktionslinjer i Nederländerna. Koncernen äger en integrerad, kostnadseffektiv kycklingverksamhet i Litauen och sysselsätter mer än 3 600 personer med en årlig omsättning på över 14 miljarder SEK. För mer information, besökwww.scandistandard.com
Viktig information
Detta pressmeddelande och informationen i detta pressmeddelande är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.
Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning om att förvärva eller teckna något värdepapper eller något annat finansiellt instrument i Scandi Standard.
Ett erbjudande avseende värdepapperen som det refereras till i pressmeddelandet (”Värdepapperen”) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker endast genom tillämpning av ett undantag från skyldigheten att upprätta och offentliggöra ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”) och/eller relevant nationell implementering av Prospektförordningen.
Inga av Värdepapperen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Scandi Standard avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.
I Storbritannien utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande till allmänheten om att förvärva värdepapper enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Distributionen av detta pressmeddelande och relaterad dokumentation har inte heller godkänts av en auktoriserad person enligt artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen sker distributionen av sådana dokument i form av en s.k. ”financial promotion” endast till, och får den endast ageras på av, följande personer i Storbritannien: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar, så kallade ”investment professionals”, såsom definierat i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer som faller inom artikel 49(2) i Ordern, (iii) befintliga medlemmar eller borgenärer i Scandi Standard eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Ordern eller (iv) andra personer till vilka det annars lagligen kan ske enligt Ordern (alla sådana personer som hänvisas till ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.
Scandi Standard kommer inte att lämna något erbjudande av Värdepapperen till, och inte heller godkänna anmälningssedlar från, aktietecknare eller personer som agerar på uppdrag av aktietecknare i jurisdiktioner där anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Joint Bookrunners agerar uteslutande för Scandi Standards räkning i samband med företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan än Scandi Standard för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen och de är inte ansvariga för innehållet i informationsdokumentet.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Scandi Standard aktuella syn på framtida händelser. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Scandi Standards uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och Scandi Standard åtar sig inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det utöver vad som krävs enligt tillämplig lag. Alla framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen för detta pressmeddelande. Den som läser detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden.