SOLTECH ENERGY OFFENTLIGGÖR DOKUMENT MED VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I DEN FULLT GARANTERADE FÖRETRÄDESEMISSIONEN
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Inför teckningsperiodens inledning den 5 oktober 2026 offentliggör Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech” eller ”Bolaget”) idag, den 2 oktober 2026, ett dokument med villkor och anvisningar för deltagande i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 99 MSEK, vilken beslutades av styrelsen den 27 augusti 2026 och godkändes av en extra bolagsstämma den 29 september 2026 (”Företrädesemissionen”). Dokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com, och på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/prospekt.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Den som på avstämningsdagen den 1 oktober 2026 var registrerad som aktieägare i Soltech äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till befintligt innehav. Varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
- Teckningskursen har fastställts till 0,05 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- Högst 1 984 190 890 aktier kan komma att emitteras i Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026. Observera att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 99 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Nordic Capital, genom Artim Balance BidCo AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och därutöver lämnat ett garantiåtagande för den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.
Tidplan för Företrädesemissionen
· 5–14 oktober 2026 Handel med teckningsrätter
· 5–19 oktober 2026 Teckningsperiod
· 5–28 oktober 2026 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
· 19 oktober 2026 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
· 22 oktober 2026 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
Rådgivare
SB1 Markets, filial i Sverige, agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och relaterade transaktioner.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande kan vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.
Värdepapperen som omnämns häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas, säljas, pantsättas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. De värdepapper som avses häri har inte godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller någon regulatorisk myndighet eller någon annan myndighet i USA. Inte heller har någon av de nämnda myndigheterna bedömt eller uttalat sig om värdepapperen eller riktigheten eller fullständigheten av något dokument. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Bolaget avser inte att registrera något av de värdepapper som avses häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.
Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.
Kommunikationen av detta pressmeddelande och eventuella andra relaterade dokument eller material har inte godkänts av en behörig person i enlighet med section 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen riktas kommunikationen av dokumenten och/eller materialet såsom en finansiell marknadsföringsåtgärd endast till, och får endast ligga till grund för åtgärder av, följande personer i Storbritannien: (i) “professionella investerare”, dvs. personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar enligt definitionen av “professionella investerare” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som avses i artikel 49 (2) i Ordern; eller (iii) andra personer till vilka sådan information annars lagligen får kommuniceras enligt Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Varje investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Den som inte är en Relevant Person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.
Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Ingen av Bolaget eller SB1 Markets, filial i Sverige eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller förordning.
För mer information, kontakta:
Leif Göransson, Interim CEO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: leif.goransson@soltechenergy.com
Pontus Andersson, Interim CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: info@soltechenergy.com
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör med marknadsledande kompetens inom solenergi, elteknik, fasad, takentreprenad, laddinfrastruktur samt avancerade energilagerlösningar med tillhörande smart styrning. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. För mer information se: https://soltechenergy.com/
