SciBase meddelar bekräftat garantiåtagande i samband med pågående företrädesemission

SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") meddelar att Bergs Securities AB ("Bergs Securities") idag, den 25 september 2026, har fullföljt den avsiktsförklaring om garantiåtagande ("Garantiavsikten") som offentliggjordes av SciBase den 3 september 2026 i samband med Bolagets pågående företrädesemission av aktier om cirka 57,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Den fullföljda Garantiavsikten innebär att Bergs Securities lämnat ett bindande garantiåtagande om cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen ("Garantiåtagandet"). Tillsammans med tidigare ingångna teckningsförbindelser om cirka 33,3 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen, omfattas Företrädesemissionen således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Teckningsförbindelser och Garantiåtagandet

Enligt Garantiavsikten, som ingicks i samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen den 3 september 2026, kunde Bergs Securities fram till utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen fullfölja Garantiavsikten genom att lämna en garantibekräftelse, varvid ett bindande garantiåtagande uppkommer. SciBase har idag, den 25 september 2026, erhållit sådan garantibekräftelse från Bergs Securities.

Garantiåtagandet innebär att Bergs Securities har åtagit sig att teckna de aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, upp till ett belopp om cirka 24,2 MSEK. Tilldelning sker i enlighet med de tilldelningsprinciper som offentliggjordes den 3 september 2026. Till stöd för Garantiåtagandet har Bergs Securities ingått undergarantiavtal med ett investerarkonsortium motsvarande hela Garantiåtagandet.

Garantiersättningen och övriga villkor för Garantiåtagandet är oförändrade jämfört med vad som angavs i pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 3 september 2026.

Flera befintliga aktieägare, däribland Ribbskottet AB, Castle Biosciences Inc, Haga Gruppen Holding AB, Life Science Invest Fund 1 ApS, Praktikerinvest AB samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har tidigare ingått teckningsförbindelser till ett sammanlagt belopp om cirka 33,3 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teckningsförbindelserna och Garantiåtagandet uppgår sammanlagt till cirka 57,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller Garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Teckningskursen är 15 SEK per aktie. Aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2026 var registrerade i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken erhöll en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
• Teckningsperioden pågår från och med den 15 september 2026 till och med den 29 september 2026.
• Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market pågick till och med den 24 september 2026.
• Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med omkring den 16 oktober 2026.
• Utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 1 oktober 2026.
• Ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se.

Rådgivare

SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och BAHR som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities agerar härutöver emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72

Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570,
E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase:

SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.

Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.

SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.

Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).  Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: https://investors.scibase.se.

Viktig information:

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Tillgängligheten av Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).

Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska,  juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.