Scandi Standard beslutar om företrädesemission om cirka 408 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV PRESSMEDDELANDET SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE, 30 juli 2026

 

Styrelsen för Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard” eller ”Bolaget”) har beslutat om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 408 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets förvärv av Glenhaven Foods, som offentliggjordes i dag. Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 augusti 2026 (den ”Extra Bolagsstämman”). Teckningsperioden kommer att börja den 1 september 2026 och sluta den 15 september 2026. Större aktieägare, som sammanlagt kontrollerar cirka 63 procent av samtliga aktier och röster i Scandi Standard, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman och att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därutöver har dessa större aktieägare, villkorat av den Extra Bolagsstämmans godkännande av ett garantiarvode, åtagit sig att teckna de återstående stamaktierna i Företrädesemissionen som inte täcks av pro rata-åtaganden och inte tecknas och betalas av andra investerare.

 

Företrädesemissionen i korthet

• Teckningskursen är 125 kronor per stamaktie.
• Företrädesemissionen omfattar 3 268 143 nya stamaktier, vilket innebär att emissionslikviden kommer att uppgå till cirka 408miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
• Aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie som innehas på avstämningsdagen den 28 augusti 2026. Tjugo (20) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande från den Extra Bolagsstämman den 26augusti 2026.
• Större aktieägare, som sammanlagt kontrollerar cirka 63 procent av samtliga aktier och röster i Scandi Standard[1], har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman och att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därutöver har dessa större aktieägare, villkorat av den Extra Bolagsstämmans godkännande av ett garantiarvode, åtagit sig att teckna de återstående stamaktierna i Företrädesemissionen som inte täcks av pro rata-åtaganden och inte tecknas och betalas av andra investerare (se ”Teckningsåtaganden och villkorade garantiåtaganden” nedan).
• Ett informationsdokument avseende Scandi Standard och Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 25 augusti 2026.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att börja den 1 september 2026 och sluta den 15 september 2026.

Bakgrund och motiv

I dag den 30 juli offentliggjorde Scandi Standard förvärvet av Glenhaven Foods. Glenhaven Foods grundades 1986 i Arklow, Co. Wicklow, och är en av Irlands ledande producenter av frysta förädlade kycklingprodukter. Bolaget är leverantör till några av de största aktörerna inom dagligvaruhandel, foodservice och snabbmatsrestauranger i Irland och Storbritannien. Genom produktinnovation, hög produktkvalitet och långsiktiga kundrelationer har Glenhaven byggt upp en stark marknadsposition. Förvärvet stärker Scandi Standards position inom den attraktiva kategorin Ready-to-Eat- och förädlade kycklingprodukter samt utökar koncernens närvaro väsentligt i Storbritannien och Irland. Förvärvet stödjer även bolagets ambition att bli Europas ledande kycklingföretag. Syftet med Företrädesemissionen är att ge samtliga aktieägare i Scandi Standard en möjlighet att bidra till finansieringen av förvärvet av Glenhaven Foods.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar 3 268 143 nya stamaktier i Bolaget.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 125 kronor per stamaktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 2,8 procent i förhållande till det teoretiska aktiepriset efter avskiljande av teckningsrätterna (så kallad TERP) baserat på stängningskursen om 128,80 kronor för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 29 juli 2026.

De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 augusti 2026 har företrädesrätt att teckna stamaktier i Företrädesemissionen. Aktieägare ska erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie som innehas den 28 augusti 2026. Tjugo (20) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en(1) ny stamaktie i Bolaget. Endast hela nya stamaktier kan tecknas (inga fraktioner).

Teckningsperioden kommer att börja den 1 september 2026 och sluta den 15 september 2026. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Anmälan om teckning av nya stamaktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter på en särskild anmälningssedel.

Om inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av återstående stamaktier till de som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer:

• I första hand ska sådana stamaktier tilldelas de som även har tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 28 augusti 2026 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
• I andra hand ska sådana stamaktier tilldelas andra som har anmält sig för teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal stamaktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
• I sista hand ska sådana stamaktier tilldelas de som har tecknat stamaktier enligt emissionsgarantiåtaganden gentemot Bolaget, i enlighet med villkoren för sådana åtaganden.

Betalning för stamaktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter besked om tilldelning av stamaktier.

Bolaget innehar 698 012 egna stamaktier, vilka inte kommer att ge rätt till teckning av nya stamaktier i Företrädesemissionen.

De nya stamaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter den 18 september 2026. De nya stamaktierna kommer således inte att ha rätt till den andra utbetalningen av utdelningen som beslutades vid årsstämman den 28 april 2026.

 

Teckningsåtaganden och villkorade garantiåtaganden

Grupo Lusiaves, Investment AB Öresund, Lantmännen, Eva Qviberg, Mats Qviberg och Anna Engebretsen, som sammanlagt kontrollerar cirka 63 procent av samtliga aktier och röster i Scandi Standard, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Därutöver har Grupo Lusiaves, Investment AB Öresund, Lantmännen, Eva Qviberg, Mats Qviberg och Anna Engebretsen åtagit sig att garantera teckning av de återstående cirka 37procenten av Företrädesemissionen som inte redan täcks av pro rata-åtagandena, fördelat mellan dem i proportion till deras nuvarande aktieäganden i Scandi Standard. Som ersättning för garantiåtagandena har dessa aktieägare begärt ett garantiarvode om sammanlagt cirka sex (6) miljoner kronor, motsvarande fyra (4)procent av det teckningsbelopp som var och en av dem har garanterat. Aktieägarnas skyldighet att uppfylla garantiåtagandena är villkorad av Bolagets betalning av sådana garantiarvoden. Eftersom flera av aktieägarna är representerade iBolagets styrelse anser styrelsen att det är lämpligt att inhämta godkännande från den Extra Bolagsstämman för Bolagets betalning av garantiarvodena. Följaktligen är garantiåtagandena villkorade av den Extra Bolagsstämmans godkännande av Bolagets betalning av garantiarvodena. Detta godkännande kommer att förutsätta stöd från aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna vid den Extra Bolagsstämman, varvid röster avgivna av Grupo Lusiaves, Investment AB Öresund, Lantmännen, Eva Qviberg, Mats Qviberg och Anna Engebretsen inte ska beaktas.

I enlighet med god sed på aktiemarknaden utgår inget arvode eller annan ersättning för Grupo Lusiaves, Investment AB Öresunds, Lantmännens, Eva Qvibergs, Mats Qvibergs och Anna Engebretsens åtaganden att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen baserat på deras respektive aktieinnehav i Scandi Standard. Dessa åtaganden är inte heller villkorade av betalningen av garantiarvodet.

Extra Bolagsstämma

Företrädesemissionen förutsätter godkännande från den Extra Bolagsstämman den 26 augusti 2026.

Scandi Standard kommer att publicera kallelsen till den Extra Bolagsstämman genom ett separat pressmeddelande idag.

Aktieägare som sammanlagt kontrollerar cirka 63 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.

Utspädning

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka från 66 060 890 till 69329033 stamaktier och röster och aktiekapitalet kommer att öka från 659 663,30 kronor till 692297,95kronor om Företrädesemissionen blir fulltecknad. Följaktligen kommer aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen att bli föremål för en utspädning om 4,76procent av sina aktier och röster i Bolaget (beräknat exklusive de 698 012 egna stamaktier som Bolaget innehar).

Aktieägare i behöriga jurisdiktioner kommer att ha möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten av Företrädesemissionen genom att sälja sina teckningsrätter. Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm kommer att äga rum under perioden 1 september–10september 2026. Vid försäljning av en teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Värdepapperslagstiftningen i vissa jurisdiktioner kan påverka möjligheten för vissa utländska aktieägare och andra investerare att ta emot teckningsrätter och teckna stamaktier i Företrädesemissionen. Teckningsrätter som annars skulle ha levererats till aktieägare i vissa så kallade obehöriga jurisdiktioner kan därför komma att säljas och likviden kommer, efter avdrag för kostnader, i sådant fall att betalas till sådana aktieägare i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner. Sådana aktieägare bör rådgöra med sina förvaltare för att inte gå miste om teckningsrätternas ekonomiska värde.

Ytterligare information om Företrädesemissionen

De fullständiga villkoren och instruktioner för deltagande i Företrädesemissionen, tillsammans med viss information om Bolaget och risker förenade med en investering i Bolaget, kommer att presenteras i ett informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.4 (da) och bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet förväntas offentliggöras omkring den 25augusti 2026.

Preliminär tidsplan

25 augusti 2026	Offentliggörande av informationsdokumentet
26 augusti 2026	Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
26 augusti 2026	Sista handelsdag i stamaktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
27 augusti 2026	Första handelsdag i stamaktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
28 augusti 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. De som är registrerade som aktieägare i Scandi Standards aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter i förhållande till sitt aktieinnehav per denna dag
1 september–15 september 2026	Teckningsperiod
1 september–10 september 2026	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
1 september–24 september 2026	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
16 september 2026	Offentliggörande av preliminär teckningsnivå i Företrädesemissionen
17 september 2026	Offentliggörande av bekräftad teckningsnivå i Företrädesemissionen
18 september 2026	Avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelningen som beslutades vid årsstämman den 28april 2026 De nya stamaktier som emitteras genom Företrädesemissionen kommer inte att ha rätt till denna utdelning

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Tunestål, CEO: +46 10 456 13 00

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Scandi Standard är marknadsledande inom kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Företaget förädlar, marknadsför och säljer färdiglagade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. Scandi Standard har även en ledande position inom frysta, panerade fjäderfäprodukter i Norden och driver två av Europas mest effektiva produktionslinjer i Nederländerna. Koncernen äger en integrerad, kostnadseffektiv kycklingverksamhet i Litauen och sysselsätter mer än 3 600 personer med en årlig omsättning på över 14 miljarder SEK. För mer information, besökwww.scandistandard.com

Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 11.00 CEST den 30 juli 2026.

Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen i detta pressmeddelande är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning om att förvärva eller teckna något värdepapper eller något annat finansiellt instrument i Bolaget.

Ett erbjudande avseende värdepapperen som det refereras till i pressmeddelandet (”Värdepapperen”) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer endast att ske genom tillämpning av ett undantag från skyldigheten att upprätta och offentliggöra ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen och/eller relevant nationell implementering av Prospektförordningen.

Inga av Värdepapperen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

I Storbritannien utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande till allmänheten om att förvärva värdepapper enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Distributionen av detta pressmeddelande och relaterad dokumentation har inte heller godkänts av en auktoriserad person enligt artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen sker distributionen av sådana dokument i form av en s.k. ”financial promotion” endast till, och får den endast ageras på av, följande personer i Storbritannien: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar, så kallade ”investment professionals”, såsom definierat i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer som faller inom artikel 49(2) i Ordern, (iii) befintliga medlemmar eller borgenärer i Bolaget eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Ordern eller (iv) andra personer till vilka det annars lagligen kan ske enligt Ordern (alla sådana personer som hänvisas till ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Bolaget kommer inte att lämna något erbjudande av Värdepapperen till, och inte heller godkänna anmälningssedlar från, aktietecknare eller personer som agerar på uppdrag av aktietecknare i jurisdiktioner där anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och Bolaget åtar sig inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det utöver vad som krävs enligt tillämplig lag. Den som läser detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.