Rättad: Scandi Standard AB (publ) ingår en överenskommelse med sina fyra relationsbanker om att refinansiera befintlig bankfinansiering genom ett nytt hållbarhetslänkat banklån med en löptid om fem år
Scandi Standard AB (publ) har kommit överens med sitt banksyndikat om de huvudsakliga villkoren för en refinansiering av bolagets befintliga bankfinansiering genom ett nytt hållbarhetslänkat banklån om totalt cirka 450 MEUR. Banklånet är villkorat av ingående av bindande låneavtal.
Refinansieringen syftar till att bl.a. ersätta koncernens befintliga bankfinansiering och säkerställa en fortsatt robust, flexibel och långsiktig finansiering anpassad för att matcha koncernens ambitioner avseende organisk och strategisk tillväxt. Det nya banklånet kommer att bestå av ett fast lån om 100 MEUR i flera valutor och en revolverande låneram om 350MEUR, med möjlighet att låna i flera olika valutor. Under förutsättning att relevanta långivare godkänner det, finns det därtill en möjlighet att ytterligare öka det lånade beloppet under banklånet med upp till 150 MEUR.
Villkoren för banklånet förbättrad jämfört med Scandi Standards befintliga bankfinansiering och kräver bl.a. att Scandi Standard uppnår en räntetäckningsgrad om minst 3,50:1 samt att skuldsättningsgraden inte överstiger maximalt 4,00:1. Från och med det femte året får skuldsättningsgraden inte överstiga 3,00:1. Banklånet innehåller även en option att, efter godkännande från långivarna, öka den tillåtna skuldsättningsgraden under en period om tolv månader efter ett förvärv. Optionen kan utnyttjas två gånger under kreditfaciliteternas löptid.
Till följd av den nya bankfinansieringen kommer Scandi Standard att betala bankkostnader och kostnader för juridiskt biträde om totalt cirka 19 MSEK som kommer att periodiseras över banklånens löptid.
"Vi är mycket glada över det starka stödet från vår grupp av relationsbanker och ser den nya femåriga finansieringen som en viktig grund som gör det möjligt för oss att agera på organiska och strategiska möjligheter under de kommande åren.”, säger Jonas Tunestål, VD för Scandi Standard.
Banklånet lämnas av ABN AMRO Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A., The Governor and Company of the Bank of Ireland, och DNB Bank ASA, filial Sverige. ScandiStandard värdesätter det fortsatta samarbetet med dessa välrenommerade aktörer.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Sylwan, Group CFO, +46 70 642 23 04
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724
Scandi Standard är marknadsledande inom kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Företaget förädlar, marknadsför och säljer färdiglagade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. Scandi Standard har även en ledande position inom frysta, panerade fjäderfäprodukter i Norden och driver två av Europas mest effektiva produktionslinjer i Nederländerna. Koncernen äger en integrerad, kostnadseffektiv kycklingverksamhet i Litauen och sysselsätter mer än 3 600 personer med en årlig omsättning på över 14 miljarder SEK. För mer information, besökwww.scandistandard.com
Denna information är sådan information som Scandi Standard är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 07.40 CEST den 17 juli 2026.