Prostatype Genomics AB tillförs cirka 12,5 MSEK i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO6

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 15 september 2026 avslutades lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO6 (”TO6”) i Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjande uppgick till cirka 98,3 procent, vilket innebär att top-down-garantiåtagande aktiveras med cirka 1,7 procent, så att Bolaget erhåller totalt cirka 12,5 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. För att fullfölja avtalet avseende garantiåtagande har Prostatype Genomics styrelse beslutat om en riktad emission av aktier till garanten (den ”Riktade Nyemissionen”).

I juli 2026 genomförde Prostatype Genomics en företrädesemission av units samt en riktad emission varigenom sammanlagt 125 225 546 stycken TO6 emitterades. Varje TO6 gav rätt att teckna en ny aktie i Prostatype Genomics till ett lösenpris om 0,10 SEK under lösenperioden som pågick från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026.

Totalt nyttjades 123 069 257 TO6 för teckning av nya aktier, motsvarande cirka 12,3 MSEK, vilket innebär en nyttjandegrad på cirka 98,3 procent. Top-down-garantin kommer därmed att aktiveras med cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 1,7 procent av det totala antalet TO6. Totalt erhåller Bolaget således cirka 12,5 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Genom nyttjandet av TO6 och den Riktade Nyemissionen, som inkluderar både det aktiverade top-down-garantiåtaganden och ersättning till garanten i form av aktier, kommer antalet aktier i Prostatype Genomics att öka med 131 225 546 aktier till totalt 691 317 051 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med totalt 13 122 554,60 SEK till 69 131 705,10 SEK. Utspädningen uppgår till totalt cirka 19 procent av kapitalet och rösterna.

Konvertering från interimsaktier till aktier förväntas ske så snart registreringen är klar hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 40, och de nya aktierna förväntas vara synliga på tecknarnas depåkonton cirka två bankdagar efter konvertering.

Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen har idag, baserat på bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2026, beslutat om den Riktade Nyemissionen om totalt 8 156 289 aktier till Vator Securities AB. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar lösenpriset för TO6.

I enlighet med vad Bolaget meddelade den 31 augusti 2026 ingicks top-down-garantiåtagande om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av TO6, för att säkerställa en del av teckningen av TO6. Eftersom nyttjandegraden uppgick till cirka 98,3 procent aktiveras top-down-garantin med cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 1,7 procent av det totala antalet TO6. Garanten har, enligt villkoren i garantiavtalen, rätt till en ersättning på 2 procent i kontanter och 10 procent i form av aktier (till samma villkor som för TO6) för garantiförpliktelserna. Den Riktade Nyemissionen avser därmed två komponenter: dels de aktier som garanten tecknar för att infria garantiåtagandet avseende de återstående cirka 1,7 procenten av TO6, dels de aktier som utgör ersättning till garanten för garantiförpliktelserna.

Garantiåtagandet inhämtades från Vator Securities AB då Bolaget ville säkerställa en viss nyttjandegrad av TO6, och därmed även säkra den likvid som nu inkommer till Bolaget. Denna likvid från nyttjandet av TO6 är av värde för Bolagets likviditet och finansiella ställning. Styrelsen bedömer att intagande av motsvarande likvid genom en företrädesemission, under rådande marknadsförhållanden, skulle medföra högre kostnader och utgöra ett sämre alternativ för Bolaget. Mot denna bakgrund är det styrelsens samlade bedömning att skälen till ingående av garantiåtagandet, och genomförande av den Riktade Nemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar mellan garanten och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och efter analys av flera marknadsfaktorer. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar rådande marknadsförhållanden samt efterfrågan. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar även lösenpriset för TO6.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB och Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare i samband med TO6 och den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För mer information om transaktionen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

eller

Birchtree Advisory AB
E-mail: jonas.bjorkman@birchtreeadvisory.se
Hemsida: www.birchtreeadvisory.se

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: +46 (0) 73 049 77 01
E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Certified Adviser
Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0) 70 44 010 98
E-mail: ca@tapperpartners.se

Om Prostatype Genomics
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen behandling eller icke-behandling av prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det informationsmemorandum som Prostatype Genomics offentliggjort på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.