Prostatype Genomics AB beslutar om riktad emission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om genomförande av en riktad emission av units, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026, i enlighet med de avtal om botten- respektive top-down-garanti som ingåtts mellan Vator Securities AB och Bolaget samt i enlighet med avtal mellan Bolaget och Tobias Wåhlin, vilka avtal ingicks inför den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 29 juni 2026 och vars utfall offentliggjordes den 27 juli 2026 (”Företrädesemissionen”).
Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2026, beslutat om genomförande av en riktad emission av 3 423 452 units, motsvarande 27 387 616 aktier, 6 846 904 teckningsoptioner av serie TO6 och 13 693 808 teckningsoptioner av serie TO7, till Vator Securities AB samt Tobias Wåhlin, varvid Vator Securities AB har rätt att teckna 3 313 125 units och Tobias Wåhlin har rätt att teckna 110 327 units. Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot Vator Securities AB i enlighet med ingångna avtal om botten- och top-down-garantiåtaganden samt i enlighet med överenskommelse med Tobias Wåhlin för ersättning avseende utfört arbete i samband med Företrädesemissionen.
Teckningskursen är 0,80 SEK per unit (motsvarande 0,10 SEK per aktie, teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 emitteras vederlagsfritt), vilket motsvarar den teckningskurs till vilken units i Företrädesemissionen emitterats. Teckningskursen har fastställts i enlighet med villkoren i de avtal som ingicks inför Företrädesemissionen, vilka avtal har förhandlats på armlängds avstånd. Den riktade emissionen uppgår till en initial emissionslikvid om cirka 2,7 MSEK, vilken i sin helhet kommer att erläggas genom kvittning av Vator Securities AB:s respektive Tobias Wåhlins fordringar mot Bolaget.
När den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 560 091 505, aktiekapitalet kommer att uppgå till 56 009 150,50 SEK och det kommer att finnas totalt 125 225 546 utestående teckningsoptioner av serie TO6 och 250 451 092 utestående teckningsoptioner av serie TO7.
De 27 387 616 aktier som emitteras direkt genom den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 4,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 som emitteras genom den riktade emissionen därutöver nyttjas fullt ut, uppgår den sammanlagda utspädningen till följd av den riktade emissionen (inklusive direkt emitterade aktier, men exklusive redan befintliga teckningsoptioner) till cirka 8,3 procent av det då totala antalet aktier och röster i Bolaget. Om därutöver samtliga utestående och nyemitterade teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 (inklusive de som emitterats i tidigare emissioner) nyttjas fullt ut, uppgår den sammanlagda utspädningen till cirka 43,1 procent av det då totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Villkor för teckningsoptioner av serie TO6
Villkoren för TO6 är desamma som villkoren för motsvarande serie teckningsoptioner som beslutades i Företrädesemissionen.
En (1) TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i Företrädesemissionen som aktiens kvotvärde.
TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. TO6 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO6 beräknas att vara den 11 september 2026.
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 12,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.
Fullständiga villkor för TO6 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Villkor för teckningsoptioner av serie TO7
Villkoren för TO7 är desamma som villkoren för motsvarande serie teckningsoptioner som beslutades i Företrädesemissionen.
En (1) TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs kommer dock att vara 0,10 SEK per aktie och högsta lösenkurs kommer att vara 0,20 SEK per aktie.
I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Medicare-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande, dock tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.
I andra hand, om godkännande av Bolagets Medicare-ansökan inte har meddelats och nyttjandeperiod inte har fastställts inom tidsramarna enligt ovan, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenpriset ska i sådant fall motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som avslutas två dagar före inledningen av nyttjandeperioden den 7 december 2026.
Villkoren ovan innebär att nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar för TO7 kan komma att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 50,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK.
TO7 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO7 beräknas som senast kunna vara den 17 december 2026.
Fullständiga villkor för TO7 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Rådgivare
Navia Corporate Finance AB och Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.
För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com
eller
Birchtree Advisory AB
E-mail: jonas.bjorkman@birchtreeadvisory.se
Hemsida: www.birchtreeadvisory.se
För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: +46 (0)73 049 77 01
E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com
Certified Adviser
Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0)70 44 010 98
E-mail: ca@tapperpartners.se
Om Prostatype Genomics
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen behandling eller icke-behandling av prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det informationsmemorandum som Prostatype Genomics offentliggjort på hemsidan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.
Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.
Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.