Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod i förväg och utnyttjande av övertilldelningsoptionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (“DNB Carnegie”), har, i egenskap av stabiliseringsagent för Joint Global Coordinators (såsom definierat nedan), idag meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Stockholm Nordtech Group ABs (”Nordtech” eller ”Bolaget”) stamaktier på Nasdaq Stockholm och att stabiliseringsperioden, som ursprungligen förväntades avslutas den 10 juli 2026, nu har avslutats i förtid. DNB Carnegie och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea” och tillsammans med DNB Carnegie ”Joint Global Coordinators”) har meddelat att övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende 260 591 stamaktier.

I samband med erbjudandet och noteringen av Nordtechs stamaktier på Nasdaq Stockholm den 10 juni 2026 (”Erbjudandet”) utfärdades en option till DNB Carnegie att för Joint Global Coordinators räkning, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att stabilisera, upprätthålla eller annars stödja marknadspriset på Bolagets stamaktier, i upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets stamaktier inleddes på Nasdaq Stockholm. DNB Carnegie har kunnat övertilldela stamaktier eller genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på stamaktierna på en högre nivå än som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringsagenten har dock inte varit skyldig att genomföra sådana transaktioner och det har inte funnits någon garanti för att sådana åtgärder kommer att genomföras. Sådana transaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt. Påbörjad stabilisering har kunnat avslutas när som helst utan förvarning därom. Under inga omständigheter har stabiliseringstransaktioner genomförts till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet.

I samband med Erbjudandet utfärdade Karl-Johan Persson (Tuesday Invest AB), Fredrik Österberg och Jens von Bahr (Österbahr Ventures AB), Anna och Nicklas Storåkers (Yanno Capital AB), Martin Randel (Öregård AB) samt NTG Förvaltning Stockholm AB (den vid tidpunkten största aktieägaren) en option till Joint Global Coordinators att förvärva ytterligare högst 2 106 190 befintliga stamaktier i Bolaget, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), att utnyttjas helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första handelsdag i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. DNB Carnegie, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelar nu att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende 260 591 stamaktier.

DNB Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder avseende sammanlagt 1 845 599 stamaktier i Bolaget har vidtagits i enlighet med artikel 5.4 i EUs marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer inte att vidtas. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringsåtgärder som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på DNB Carnegie är Anna Boqvist (tel: +46 8 5886 88 54).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Asplund, CFO och vice VD
E-post: per@nordtechgroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2026, 19:30 CEST.

Om Nordtech

Nordtech förvärvar och vidareutvecklar ledande B2B-mjukvarubolag inom nischade marknadsvertikaler i Norden som uppfyller ett antal tydliga egenskaper. Bolagets diversifierade portfölj kännetecknas av verksamhetskritisk B2B-mjukvara som är djupt integrerad i kundernas verksamheter, attraktiva och motståndskraftiga nischmarknader, ledande marknadspositioner, bevisad organisk tillväxt, återkommande intäkter och stark kassaflödesgenerering. Nordtech arbetar proaktivt med AI-implementering i portföljen och använder AI systematiskt för att stärka kundvärde, produktivitet och konkurrenskraft. Över 60 procent av koncernens bolag har redan AI-drivna funktioner i produktion. Nordtech grundades 2021, men flera av koncernbolagen har varit verksamma inom sina respektive vertikaler i över 20 år, vilket har resulterat i långvariga kundrelationer och djupgående sektorkompetens.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Stockholm Nordtech Group AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i ändrad lydelse (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med U.S. Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i avsnitt 15 i Bilaga 1 i U.K. Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (“POATR”) som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i) och (ii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord såsom ”tror”, ”förväntar”, ”antar”, ”avser”, ”kan”, ”eftersträvar”, ”planerar”, ”beräknar”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”skulle”, eller ”möjligen”, eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på olika antaganden, av vilka många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden bygger på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan faktiska resultat eller utfall komma att skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många olika faktorer. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande är felfria och åtar sig inte heller något ansvar för den framtida korrektheten av de åsikter som uttrycks i detta meddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter. Läsare uppmanas att iaktta försiktighet vid tolkning av de framåtblickande uttalanden som ingår i detta meddelande. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på Bolagets lednings bedömningar och antaganden samt de omständigheter som var kända av Bolagets ledning per dagen för detta meddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt offentliggöra några framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår efter dagen för detta meddelande.

Observera att en investering i Bolaget omfattas av bestämmelserna i lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende de värdepapper som avses i prospektet fattas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, kontraktuellt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer DNB Carnegie och Nordea endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.