Intrum offentliggör prissättning av seniora säkerställda obligationer om 525 000 000 EUR med en ränta om 7,000 procent och förfall 2031

Idag offentliggjorde Intrum Investments and Financing AB (publ), ett publikt aktiebolag bildat enligt svensk rätt (”Intrum” eller ”Emittenten”), att det har prissatt sina seniora säkerställda obligationer om 525 000 000 EUR med fast ränta om 7,000 procent och med förfall 2031 (”Obligationerna”). Obligationerna kommer att emitteras till en emissionskurs om 100 procent av nominellt belopp.

Likviden från Obligationerna kommer, tillsammans med befintliga likvida medel, att användas för att i sin helhet lösa in det utestående sammanlagda beloppet under Emittentens EUR-denominerade 8,000 procent seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 och Emittentens SEK-denominerade 8,000 procent seniora säkerställda obligationer med förfall 2027. Detta gäller de obligationer som inte giltigt har lämnats in och accepterats som vederlag i form av Obligationerna inom ramen för det utbyteserbjudande (”Utbyteserbjudandet”) som Emittenten lanserade den 6 juli 2026, enligt vad som offentliggjordes samma dag (tillgängligt på www.luxse.com).

Ansökan kommer att göras om notering av Obligationerna på den officiella listan för värdepapper på Luxembourg Stock Exchange (eng. Securities Official List of the Luxembourg Stock Exchange). Erbjudandet avseende Obligationerna förväntas slutföras omkring den 24 juli 2026, med förbehåll för sedvanliga villkor för slutförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor relations
Annie Ho
Head of Treasury & Investor Relations
ir@intrum.com

Mediakontakter
Kristin Andersson
Group External Communications Director
kristin.andersson@intrum.com

Disclaimer
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i USA eller i någon jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig.
Obligationerna kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, såsom ändrad (”Securities Act”), eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller för räkning eller till förmån för, amerikanska personer, förutom i enlighet med ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och tillämplig delstatlig eller lokal värdepapperslagstiftning. Följaktligen kommer Obligationerna att erbjudas och säljas i USA endast till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med bestämmelse 144A enligt Securities Act och till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S enligt Securities Act.

Detta pressmeddelande har inte godkänts av en behörig person i Storbritannien och får endast distribueras till, och riktar sig endast till, personer som (i) har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Financial Promotion Order”), (ii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, såsom ändrad (”FSMA”), i samband med emission eller försäljning av Obligationerna annars lagligen kan kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till Relevanta Personer och får inte beaktas eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser är endast tillåten för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Relevanta Personer bör notera att samtliga, eller merparten av, det skydd som det brittiska regulatoriska systemet erbjuder inte kommer att vara tillämpligt på en investering i Obligationerna och att ersättning inte kommer att finnas tillgänglig genom UK Financial Services Compensation Scheme.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas, distribueras eller på annat sätt göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas, distribueras eller på annat sätt göras tillgängliga till någon icke-professionell kund i Storbritannien. För dessa syften avses med en icke-professionell kund en person som inte är en professionell kund enligt definitionen i punkt (8) i artikel 2(1) i förordning (EU) nr 600/2014 såsom den utgör del av nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK MiFIR”). Följaktligen har inget informationsdokument, såsom krävs enligt FCA Product Disclosure Sourcebook (”DISC”), för att erbjuda, sälja eller distribuera Obligationerna eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder i Storbritannien, tagits fram och därmed kan ett erbjudande, en försäljning eller distribution av Obligationerna, eller annat tillgängliggörande av dem, till någon icke-professionell kund i Storbritannien vara olagligt enligt DISC och Förordningen om sammansatta konsumentplaceringar (särskilda verksamheter) 2024 (Eng. the Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024).

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till någon icke-professionell kund inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (11) i artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU, såsom ändrat (”MiFID II”); (ii) en kund i den mening som avses i direktiv (EU) 2016/97, såsom ändrat (”Försäkringsdistributionsdirektivet”), där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund såsom definierat i punkt (10) i artikel 4(1) i MiFID II; eller (iii) inte är en kvalificerad investerare såsom definierat i förordning (EU) 2017/1129, såsom ändrad (”Prospektförordningen”). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014, såsom ändrad (”PRIIP-förordningen”), för att erbjuda eller sälja Obligationerna eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder inom EES, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller en försäljning av Obligationerna eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund inom EES vara i strid med PRIIP-förordningen.

Detta pressmeddelande har upprättats på grundval av att varje erbjudande av Obligationerna i Storbritannien kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (”POATRs”) från kravet att offentliggöra ett prospekt avseende erbjudandet av Obligationerna. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt POATRs eller Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market Sourcebook.

Ett erbjudande av Obligationerna i någon av EES-medlemsstaterna kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen från kravet att offentliggöra ett prospekt avseende erbjudandet av Obligationerna. Detta pressmeddelande eller den information som kommer att tillhandahållas som en del av investerarmötena utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen eller någon implementerande lagstiftning eller regler hänförliga därtill.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade ”forward looking statements”, framåtriktade uttalanden, i enlighet med sektion 27A i Securities Act och sektion 21E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktande terminologi såsom ”tror”, ”uppskattar”, ”räknar med”, ”förväntar”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”borde” eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess närståendes intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat Erbjudandet.

Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Läsare uppmärksammas på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier för framtida prestationer. Givet dessa risker och osäkerhetsfaktorer bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.

Om Intrum