Image Systems AB beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 21 MSEK villkorat av godkännande från extra bolagsstämma

Styrelsen för Image Systems AB (publ) (”Image Systems” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma den 12 augusti 2026, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 21,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per aktie. Vissa av Bolagets befintliga ägare har lämnat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen uppgående till totalt cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Tibia Konsult AB lämnat en teckningsförbindelse för teckning utan företräde på resterande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent och kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 21,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Styrelsen för Image Systems har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, fattat beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman planeras att hållas den 12 augusti 2026, och kallelse kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Den som på avstämningsdagen den 19 augusti 2026 är registrerad som aktieägare i Image Systems äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
• Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 17 augusti 2026.
• Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Högst 35 683 127 aktier kan komma att emitteras i Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 21 augusti 2026 till och med den 4 september 2026.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader.
• Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till sammanlagt cirka 21,4 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
Image Systems AB är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system för beröringsfri mätteknik och avancerad bildbehandling. Bolaget är en världsledande leverantör inom sina nischer och består av två affärsområden: Motion Analysis och RemaSawco.

Affärsområde Motion Analysis
Motion Analysis är en världsledande leverantör av mjukvara och integrerade mätsystem för högprecisionsanalys av snabba förlopp. Lösningarna används främst inom försvars- och flygindustrin, fordonssäkerhet, medicinteknik samt industriell testning och forskning.

Under 2025 kommersialiserades en ny mjukvarulösning med AI-baserad objektföljning. Samtidigt fortsatte utvecklingen av en gemensam framtida mjukvaruplattform som successivt ska ersätta produkterna TEMA och TrackEye och möjliggöra tätare releaser, fler integrationer och ökad funktionalitet. Marknadsnärvaron har stärkts genom etablering i Japan, utbyggd verksamhet i Nordamerika och en högre andel direktförsäljning. Fokus framåt ligger på fortsatt AI-integration, applikationsanpassade lösningar och expansion på prioriterade marknader.

Omställningen från eviga licenser till fleråriga prenumerations- och supportavtal är en central del av strategin. Övergången påverkar kortsiktigt omsättning och resultat negativt men förväntas långsiktigt ge en högre andel återkommande intäkter, ökad förutsägbarhet och förbättrad lönsamhet. Orderstocken för prenumerations- och supportavtal ökade från 31,5 MSEK i mars 2025 till 43,1 MSEK i juni 2026. För att stödja produktutveckling, marknadsexpansion och affärsmodellsomställningen har koncernen upptagit ett banklån om totalt 20 MSEK varav 5 MSEK i kvartal 2. Trots ett något svagare marknadsläge med längre beslutsprocesser bedöms affärsområdets strategi och finansiering vara väl anpassade för fortsatt tillväxt med befintlig finansiering.

Affärsområde RemaSawco
RemaSawco utvecklar system som mäter, analyserar och optimerar flödet genom sågverkets olika delar, timmersortering, såglinje till brädhantering. Lösningarna kombinerar egen mjukvara med laser, 3D-skanning, röntgen och automation för att öka råvaruutbytet, minska spill och förbättra produktiviteten.

Marknaden har under 2024–2026 präglats av svag byggkonjunktur, höga timmerpriser och geopolitisk osäkerhet, vilket lett till längre investeringsbeslut hos sågverken med lägre orderingång och en utmanande likviditetssituation som följd för RemaSawco. Samtidigt ökar behovet av produktionsoptimering hos sågverken, vilket långsiktigt stärker efterfrågan på RemaSawcos erbjudande.

Under perioden har affärsområdet slutfört en omfattande omställning från projektbolag till produktbolag. Produktportföljen har konsoliderats, verksamheten centraliserats och organisationen effektiviserats, vilket skapat en mer skalbar och konkurrenskraftig verksamhet, väl rustad för framtiden.

Trots den svaga marknaden har investeringarna i produktutveckling fortsatt. Bland annat utvecklas en ny modulär mätstation för timmer, inklusive en ny röntgenplattform, samtidigt som hård- och mjukvaruplattformar standardiseras för att förbättra skalbarhet och leveransförmåga. Inom bolaget pågår en omfattande satsning inom AI -området som omfattar förbättrad detektion, klassificering och optimering i produkterna, samt effektivare utvecklingsprocesser och verktyg med kortare ledtider och tätare releaser som resultat.

Parallellt har hög leveransprecision, SLA-baserade serviceavtal och kundnära support prioriterats. Kostnadsbasen har anpassats till marknadsläget samtidigt som styrelsen beslutat att bolaget ska behålla den kompetens, utvecklingskapacitet, leveransförmåga och kundnöjdhet som krävs för att ta tillvara framtida marknadstillväxt.

Användning av emissionslikvid
Med de effektiviseringsåtgärder som genomförts, i kombination med den starka produktportföljen och pågående utvecklingssatsningar, står RemaSawco väl rustat att möta marknadens behov när marknaden vänder. Marknadens huvudscenario är en långsam och ojämn återhämtning under andra halvåret 2026, följd av en något bredare och tydligare efterfrågeförbättring under 2027. Uppgången väntas dock förbli måttlig och ske från historiskt låga nivåer.

För att kunna fortsätta pågående satsningar denna period så finns ett behov av att stärka bolagets kortsiktiga likviditetsberedskap. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget netto cirka 20,8 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,6 MSEK. Pengarna avses i första hand användas till att slutföra påbörjade och genomföra planerade utvecklingsprojekt samt stärka bolagets förutsättningar att ta hand om de affärsmöjligheter som bedöms kunna uppstå när marknaden vänder.

Företrädesemissionen
Styrelsen för Bolaget har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma den 12 augusti 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,60 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Den som på avstämningsdagen den 19 augusti 2026 är registrerad som aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets aktier handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 17 augusti 2026 och första dag för handel i aktierna exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 augusti 2026.

Teckningsperioden löper från och med den 21 augusti 2026 till och med den 4 september 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket i sådant fall kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 8 september 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm Small Cap under perioden från och med den 21 augusti 2026 till och med den 1 september 2026 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) kommer att äga rum under perioden från och med den 21 augusti 2026 fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär teckningsrätt), och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och för det tredje till Tibia Konsult AB som lämnat teckningsåtagande avseende teckning utan företräde om cirka 8,6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Inget prospekt eller informationsdokument kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.imagesystemsgroup.com, Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se, samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se, innan teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser
Image Systems har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare avseende teckning av aktier med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen om totalt cirka 12,8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Tibia Konsult AB lämnat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt cirka 8,6 MSEK, motsvarande resterande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Dispens från budplikt
Tibia Konsult AB har inom ramen för Företrädesemissionen ingått en teckningsförbindelse om upp till cirka 15,47 MSEK. Tibia Konsult AB ansökte hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från den budplikt som kan uppkomma i händelse av att dess åtagande infrias. Aktiemarknadsnämnden har meddelat beslut och medgett dispens från budplikt.

Dispensen är förenad med villkoren att aktieägarna inför den bolagsstämma som ska besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tibia Konsult AB högst kan få genom att infria sitt åtagande, samt att bolagsstämmans beslut att godkänna Företrädesemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid det ska bortses från aktier som innehas och på stämman företräds av Tibia Konsult AB.

Den maximala kapital- respektive röstandel som Tibia Konsult AB högst kan få genom att infria sitt åtagande, förutsatt att Företrädesemissionen inte fulltecknas, är cirka 43,49 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas den 12 augusti 2026.

Befintliga aktieägare, som representerar cirka 60 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionens godkännande, samt därmed sammanhängande beslut på den extra bolagsstämman. Vid borträknande av Tibia Konsult AB:s röster, som erhållit dispens från budplikt enligt ovan, motsvarar åtagandet cirka 28 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Image Systems att öka med högst 35 683 127 aktier, från 89 207 818 aktier till 124 890 945 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 568 312,70 SEK, från 8 920 781,80 SEK till 12 489 094,50 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 28,6 procent av röster och aktier i Bolaget.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Image Systems i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information:
Jan Molin
VD
jan.molin@imagesystems.se

Om Image Systems AB
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har ca 75 anställda i ett flertal länder. År 2025 omsatte koncernen 169 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Image Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-07-17 08:00 CEST.