HMS Networks lämnar ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i ROBOT S.A.
HMS Industrial Networks SLU, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ) (”HMS”), har idag ingått ett avtal med majoritetsägare i ROBOT S.A. (publ) (”Robot”) och offentliggjort ett avnoteringserbjudande som innefattar förvärv av samtliga aktier i Robot (”Erbjudandet”). Aktieägare som representerar 77,69 % av aktiekapitalet i Robot har åtagit sig att godkänna Erbjudandet och överlåta sina aktier till HMS. Fullföljandet av Erbjudandet är fortsatt föremål för de villkor som beskrivs nedan.
Robot i korthet
Robot är en väletablerad leverantör av sensorer, rumsregulatorer och fastighetsstyrsystem för byggnader med särskild inriktning på hotell, där ett tydligt tekniskt fokus och design är särskiljande faktorer. Syftet med Robots system är att optimera styrningen av installationer i byggnader och industrier samt säkerställa ett bättre inomhusklimat och minskad energiförbrukning. Robot bedriver verksamhet från två strategiska kontor: huvudkontoret i Palma de Mallorca, Spanien, och genom ett dotterbolag i Dominikanska republiken. Robots försäljning är huvudsakligen koncentrerad till större turistdestinationer i Latinamerika och Europa. Robot har för närvarande cirka 65 anställda, inklusive personal i den egna produktionsenheten.
Sammanfattning av förvärvet:
- Erbjudandet är 6,25 EUR per aktie i Robot, detta motsvarande ett företagsvärde om 21 miljoner EUR och en premie om 18,3 % jämfört med den volymvägda genomsnittliga handelskursen för Robot-aktien under de sex månader som föregick offentliggörandet av den föreslagna avnoteringen.
- Erbjudandet lämnas i samband med den föreslagna avnoteringen av Robots aktier från BME Growth, den multilaterala handelsplattformen (MTF) inom BME MTF Equity. Fullföljandet av Erbjudandet och avnoteringen förutsätter godkännande vid Robots bolagsstämma och kommer följa tillämplig process stipulerad av BME Growth. Aktieägare som representerar 77,69 % av aktiekapitalet i Robot har genom det ingångna avtalet åtagit sig att godkänna Erbjudandet och överlåta sina aktier till HMS.
- Under förutsättning att villkoren för Erbjudandet uppfylls och att acceptans- och likvidationsprocessen slutförs förväntas Erbjudandet och dess process slutföras omkring den 1 december 2026.
- Om HMS inte erhåller 100 % av aktierna i Robot genom Erbjudandet avser HMS att överväga ytterligare bolagsrättsliga åtgärder som är tillåtna enligt spansk lag för att uppnå fullt ägande.
Strategiska motiv
Förvärvet kommer att stärka HMS position inom Building Automation, en marknad där HMS huvudsakliga erbjudande idag består av gateways för övervakning och styrning av HVAC-utrustning. Genom att addera Robots produkter breddas portföljen, och HMS kan erbjuda ytterligare produkter till den befintliga kundbasen samt få ett mer nischat erbjudande för hotellsegment högre upp i värdekedjan. HMS ser en betydande tillväxtpotential för Robots produkter på marknader som APAC och Mellanöstern där HMS förväntar sig kunna nyttja den befintliga kundbasen, försäljningskanalerna och marknadsnärvaron och där Robots produkter för närvarande har begränsad spridning.
- Robots produkter kompletterar vårt nuvarande produkterbjudande inom Building Automation och kommer att ge HMS en utökad plattform för att skapa större värde för våra kunder inom besöksnäringen. HMS och Robots produkter kommer tillsammans att utgöra ett unikt erbjudande inom Building Automation för våra kunder i hotellsektorn, och vi ser mycket fram emot att välkomna alla Robots medarbetare till HMS-familjen när Erbjudandet formellt har slutförts”, säger David Garcés, VP Building Automation, HMS.
- Under årens lopp har Robot utvecklat unik teknik, byggt upp ett talangfullt team och etablerat en stark marknadsposition. Tillsammans med HMS, en global ledare inom industriella kommunikations- och informationslösningar, kan vi öka tillväxttakten, expandera ytterligare internationellt och skapa nya möjligheter för medarbetarna som skulle vara svåra att uppnå på egen hand. Vi anser att HMS har lämnat ett mycket starkt erbjudande till Robots aktieägare, och i linje med bolagens gemensamma långsiktiga vision anser vi att detta är rätt nästa steg för Robot, säger Bernat Bonnin, styrelseordförande i Robot S.A.
Finansiell påverkan
Under tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2025 redovisade Robot en omsättning om cirka 9 miljoner EUR och en rapporterad EBITDA-marginal om cirka 27 %. Transaktions- och integrationskostnader kopplat till Erbjudandet förväntas uppgå till ca 5 miljoner SEK.
Erbjudandet och dess process förväntas slutföras omkring den 1 december och förväntas bidra positivt till HMS resultat per aktie från och med processens slutförande (exklusive effekter av icke-kassaflödespåverkande avskrivningar hänförliga till transaktionen).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, vd HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 6983
HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknik (Industrial ICT) och har över 1 100 anställda. Lokal försäljning och support hanteras genom fler än 20 försäljningskontor världen över samt genom ett brett nätverk av distributörer och partners. HMS redovisade en omsättning om 3 577 MSEK under 2025 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.
Bilaga
