HLL BondCo AB (publ) överväger emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer
28.8.2026 09:05:10 CEST | HLL BondCo AB | Pressmeddelande
HLL BondCo AB (publ), org.nr 559537-0106 (”HLL” eller ”Bolaget”), har givit ABG Sundal Collier AB och SB1 Markets, filial i Sverige i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 31 augusti 2026 för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer med en förväntad volym om 350 miljoner kronor (”Obligationsemissionen”) inom ramen för Bolagets utestående seniora säkerställda obligationslån 2025/2028 (ISIN: SE0026852634) med ett ramverk om maximalt 850 miljoner kronor. Obligationsemissionen avses genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
HLL BondCo AB (publ), org.nr 559537-0106 (”HLL” eller ”Bolaget”), har givit ABG Sundal Collier AB och SB1 Markets, filial i Sverige i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 31 augusti 2026 för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer med en förväntad volym om 350 miljoner kronor (”Obligationsemissionen”) inom ramen för Bolagets utestående seniora säkerställda obligationslån 2025/2028 (ISIN: SE0026852634) med ett ramverk om maximalt 850 miljoner kronor. Obligationsemissionen avses genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Emissionslikviden från den tilltänkta Obligationsemissionen kommer att användas för att delvis finansiera förvärven av Herok Group AB och Bin-Sell Sverige AB – som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande 29 maj 2026 respektive 21 augusti 2026 – och för allmänna bolagsändamål.
100 miljoner kronor av emissionslikviden kommer att sättas in på ett avskilt konto i avvaktan på att myndighetsgodkännande för förvärvet av Bin-Sell Sverige AB erhålls. Om sådant myndighetsgodkännande inte kan erhållas, eller inte har erhållits senast den 20 februari 2027, kommer Bolaget på sedvanliga villkor lansera ett offentligt återköpserbjudande och erbjuda samtliga obligationsinnehavare att sälja obligationer till 101 procent av nominellt belopp för ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor (motsvarande det belopp som avskiljs för övrig emissionslikvid). Om det totala belopp för vilket obligationsinnehavare utnyttjar återköpserbjudandet överstiger 100 miljoner kronor kommer återköpen att ske pro rata baserat på respektive obligationsinnehavares nominella innehav av obligationer för vilka återköpserbjudandet utnyttjats. Eventuella kvarvarande medel på det avskilta kontot efter genomfört återköp kommer att frigöras för allmänna bolagsändamål.
ABG Sundal Collier AB och SB1 Markets, filial i Sverige agerar joint bookrunners och finansiella rådgivare åt HLL och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i transaktionen.
Om HLL
HLL Hyreslandslaget är en av Sveriges ledande maskinuthyrare med ett rikstäckande nät av depåer. Vi erbjuder maskiner, liftar, bodar och vagnar till bygg- och anläggningssektorn, alltid med fokus på hög service, snabb leverans och nära kundrelationer. Genom kontinuerlig utveckling och hållbara arbetssätt skapar vi värde för kunder, medarbetare och ägare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl-Oskar Engström, VD
E-post: karl-oskar.engstrom@hllab.se
Robert Fimmerstad, CFO
E-post: robert.fimmerstad@hllab.se
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2026 kl [09.05] CEST.
Legal disclaimer
Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inga aktier, obligationer eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess lydelse från tid till annan, eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas eller pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt
handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med erbjudandet. Bolaget kommer att
förbereda och publicera ett erbjudandedokument i den form som föreskrivs i Förordning (EU) 2024/2809
(”Listing Act”) Bilaga IX. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Erbjudandet samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepappren varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen eller uppgörelsen kring obligationerna.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Kontakter
- Karl-Oskar Engström, VD, karl-oskar.engstrom@hllab.se
- Robert Fimmerstad, Ekonomichef/ CFO, robert.fimmerstad@hllab.se
Om HLL BondCo AB
HLL Hyreslandslaget är en av Sveriges ledande maskinuthyrare med ett rikstäckande nät av depåer. Vi erbjuder maskiner, liftar, bodar och vagnar till bygg- och anläggningssektorn, alltid med fokus på hög service, snabb leverans och nära kundrelationer. Genom kontinuerlig utveckling och hållbara arbetssätt skapar vi värde för kunder, medarbetare och ägare.