Episurfs styrelse har beslutat om nyemission av B-aktier och konvertibler som del av vederlaget för förvärv av fastighetstillgångar och genomfört konvertering av konvertibler

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf" eller "Bolaget") har, som en del av uppbyggandet av Bolagets nordiska fastighetsplattform med fokus på kassaflöde och avkastning, idag, den 1 oktober 2026 tillträtt den inom ramen för förvärvet av Frusipe Intressenter Target 1 AB ("Frusipe-förvärvet") tidigare otillträdda fastighetsportföljen ("Hudiksvallportföljen"). Som del av vederlaget som ska erläggas för Hudiksvallportföljen samt med anledning av erläggande av ränta som har löpt på reverser som tidigare erlagts som del av vederlaget för Frusipe-förvärvet, har styrelsen i Episurf idag, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 25 maj 2026, beslutat om emission av konvertibler och B-aktier till Frusipe Intressenter Holding AB ("Frusipe") samt konvertibler till EP Logistik AB. I samband med detta har styrelsen i Episurf även behandlat en begäran av konvertering av vissa konvertibler i Bolaget.

Konvertibelemissionen

Med anledning av tillträdet till Hudiksvallportföljen har Episurfs styrelse, som ett led i betalningen av det vederlag som ska erläggas för Hudiksvallportföljen, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 25 maj 2026, beslutat att till Frusipe Intressenter Holding AB emittera konvertibler konverterbara till 1 439 555 555 B-aktier med en konverteringskurs om 0,045 kronor per B-aktie, med betalning genom kvittning av revers ("Frusipe-emissionen").

Episurfs styrelse har även, som ett led i betalningen av det vederlag som ska erläggas för Hudiksvallportföljen, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 25 maj 2026, beslutat att till EP Logistik AB emittera konvertibler konverterbara till 252 670 822 B-aktier med en konverteringskurs om 0,045 kronor per B-aktie, med betalning genom kvittning av fordran ("EP Logistik-emissionen").

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden till prissättningen är behovet av att möjliggöra fullgörande av Bolagets tidigare kommunicerade åtaganden till följd av förvärvet av Hudiksvallportföljen inom ramen för Frusipe-förvärvet.

Aktieemissionen

Som ett led i betalningen av köpeskillingen för Frusipe-förvärvet utfärdade Episurf reverser till Frusipe Intressenter Holding AB. Som betalning för upplupen ränta på reverserna, som har löpt fram till respektive dag för kvittning, har Episurfs styrelse, per dagen för detta pressmeddelande, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 25 maj 2026, beslutat att till Frusipe Intressenter Holding AB emittera 40 960 295 B-aktier till en teckningskurs om cirka 0,045 kronor per B-aktie, genom kvittning av upplupen ränta om 1 843 213,281 kronor inom ramen för Frusipe-förvärvet ("Aktieemissionen", och, tillsammans med Frusipe-emissionen och EP Logistik-emissionen, "Emissionerna").

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden till prissättningen är behovet av att möjliggöra fullgörande av Bolagets tidigare kommunicerade åtaganden till följd av Frusipe-förvärvet.

Konvertering av konvertibler

Den 24 februari 2026 emitterade Episurf konvertibler som en del av köpeskillingen inom ramen för Frusipe-förvärvet. Konvertibler med ett nominellt belopp om totalt 46 870 276 kronor har per dagen för detta pressmeddelande, efter begäran från innehavare av konvertibler, konverterats till 1 041 561 688 B-aktier i Episurf till en konverteringskurs om 0,045 kronor per aktie i enlighet med konvertibelvillkoren ("Konverteringen").

Genom Aktieemissionen och Konverteringen kommer antalet aktier i Episurf att öka med 1 082 521 983 B-aktier, från totalt 14 991 836 513 aktier till 16 074 358 496 aktier, och antalet röster i Episurf kommer att öka med 1 082 521 983, från 14 992 783 227 till 16 075 305 210. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 10 825 219,83 kronor, från 149 918 365,13 kronor till 160 743 584,96 kronor. För befintliga aktieägare innebär detta en utspädningseffekt om cirka 6,734 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i Bolaget.

Vid emission av B-aktier, konvertering av samtliga av de idag emitterade konvertiblerna till B-aktier och den konvertering av konvertibler som idag genomförs kommer antalet aktier i Episurf att öka med 2 522 077 538 B-aktier, från totalt 14 991 836 513 aktier till 18 596 436 034 aktier, och antalet röster i Episurf kommer att öka med 2 522 077 538, från 14 992 783 227 till 18 597 382 748. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 25 220 775,38 kronor, från 149 918 365,13 kronor till 185 964 360,34 kronor. För befintliga aktieägare innebär detta en utspädningseffekt vid full konvertering om cirka 15,69 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i Bolaget efter sådan konvertering.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Andersson, vd, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 768 55 67 02

Email: jens.andersson@episurf.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20:40 den 1 oktober 2026.

Om Episurf Medical AB

Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.

DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA. VID EN EVENTUELL AVVIKELSE MELLAN SPRÅKVERSIONERNA SKA DEN SVENSKSPRÅKIGA VERSIONEN ÄGA FÖRETRÄDE.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt, informationsmemorandum eller undantagsdokument i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller ingår i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Emissionerna och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionerna eller Episurf. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande, om inte annat uttryckligen anges.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.