Clean Motion AB offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

27 juli 2026, Jonsered, Sverige

Clean Motion AB (”Clean Motion” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 27 juli 2026, utfallet i den företrädesemission av högst 198 919 700 units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 juli 2026. Utfallet visar att totalt 47 509 775 units, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 50 324 101 units, motsvarande cirka 25,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantiåtaganden om 41 409 914 units, motsvarande 20,8 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Clean Motion, efter kvittningar av lån om cirka 4,0 MSEK, cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader i februari 2027.

Utfall i Företrädesemissionen

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 juli 2026, visar att det totalt tecknades 47509 775 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 50324 101 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,3 procent av Företrädesemissionen. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, är tecknad till cirka 49,2 procent. Därmed kommer garantiåtaganden om 41409 914 units att utnyttjas, motsvarande cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen.

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Clean Motion, efter kvittningar av lån om cirka 4,0 MSEK, cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader i februari 2027.

 

Besked om tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i memorandumet som offentliggjordes av Bolaget den 8 juli 2026 (”Memorandumet”). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelas units genom en avräkningsnota. Betalning för tecknade och tilldelade units ska ske genom kontant betalning i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med rutinerna hos respektive förvaltare.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) förväntas att inledas omkring den 29 juli på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLEMO BTU och förväntas upphöra omkring den 13 augusti 2026. BTU omvandlas därefter till aktier och teckningsoptioner av serie TO4. Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO4 kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Teckningsoptioner av serie TO4

En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 15 januari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,10 SEK) och högst 120 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 18 januari 2027 till och med den 1 februari 2027.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen ingick Bolaget ett avtal om garantiåtagande om cirka 5 MSEK med Vator Securities AB. För Mellangarantin utgår en ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, samt en kontant ersättning om två (2) procent av det garanterade beloppet.

Vator Securities har erforderliga tillstånd för att agera emissionsgarant och har, mot en på förhand bestämd ersättning, ingått separata säljoptionsavtal med ett antal fysiska och juridiska personer. Enligt säljoptionsavtalen har Vator Securities rätt att, till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, sälja de Units som Vator Securities eventuellt tilldelas inom ramen för sitt garantiåtagande till de fysiska och juridiska personer som är parter i säljoptionsavtalen.

Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning ska uppgå till 0,10 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och garanten. Styrelsen har gjort bedömningen att villkoren därmed har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsläge.

Ett beslut om nyemission av aktier till garanten (”Ersättningsemissionen”), kommer att fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2026. Information avseende ett beslut att emittera aktier till garanten kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 139243 790 aktier, från 198919700 aktier till 338163 490 aktier och aktiekapitalet ökar med 13924 379,0 SEK, från 19898970,00 SEK till 33823349,0 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 41,1 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 139243 790 aktier, från 338163 490 aktier till 477407 280 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 13924379,0 SEK, från 33823349,0 SEK till 47747728,0 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO4 om ytterligare högst cirka 29,2 procent.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till Clean Motion i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-07-27 klockan 17:58 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clean Motion AB

Ulf Rask, VD

Tel: +4670878 89 30
Email: ulf.rask@cleanmotion.se

Om Clean Motion

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission.För ytterligare information, vänligen besök:www.cleanmotion.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Clean Motion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Clean Motion kommer endast att ske genom Memorandumet som offentliggjordes av Bolaget den 8 juli 2026 på Bolagets hemsida, https://cleanmotion.se/investors/. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 12 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Clean Motion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Clean Motion har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” i enlighet med punkt 15 i Bilaga 1 i U.K. Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.