Bong redovisar utfall i företrädesemission och beslutar om emission av ersättningsaktier till garant

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Bong AB (”Bong” eller ”Bolaget”), ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor, meddelar idag slutligt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 22 juni 2026. Företrädesemissionen tecknades till ca: 66 procent med stöd av teckningsrätter och till ca: 35 procent utan stöd av teckningsrätter.

Bong har idag också beslutad om nyemission av ytterligare 7 710 397 aktier till Garanten som ersättning för garantiåtagande.

Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 17 juli 2026 och den slutliga sammanställningen visar att 139 706 865 aktier, motsvarande ca: 66 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 73 512 744 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca: 35 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till ca: 101 procent. Av den samlade teckningslikviden om ca: 63,4 miljoner kronor erlades betalning genom kvittning med ett belopp om 9 090 000 kronor.

Bong tillförs därmed ca: 63,4 miljoner kronor före emissionskostnader, kontant och genom kvittning av skulder.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nyemission av ersättningsaktier

Garanten erhåller ersättning för sitt garantiåtagande med sex procent av garanterat belopp, men ersättningen betalas ut i form av nyemitterade aktier, motsvarande 7 710 397 aktier (”Ersättningsaktier”). Styrelsen för Bong har idag beslutat om en riktad nyemission till Garanten av 7 710 397 Ersättningsaktier till en teckningskurs om 30 öre per aktie vilken kvittas mot krav på garantiersättning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 21 120 505,80 kronor, från 21 120 505,80 kronor till 42 241 011,60 kronor, genom utgivande av 211 205 058 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 211 205 058 till 422 410 116 aktier.

Med betalning till garanter i form av Ersättningsaktier ges ytterligare 7 710 397 aktier ut. Antalet aktier ökar därmed till sammanlagt 430 120 513.

Rådgivare

Bong har anlitat Mangold Fondkommission AB som emissionsinstitut och Synch Law AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Per Åhlgren, Styrelseordförande i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2026 kl 15.22 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Bong och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.

Aktier, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bongs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.