Biosergens företrädesemission övertecknad

Biosergen AB (publ) ("Biosergen" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av aktier ("Företrädesemissionen") för vilken teckningsperioden avslutades den 26 augusti 2026. Det slutliga utfallet innebär att 58 905 204 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 73,8 procent av de erbjudna aktierna. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 62 693 744 aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 78,5 procent av de erbjudna aktierna. Utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 152 procent och garantiåtaganden kommer inte tas i anspråk. Biosergen tillförs cirka 39,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader (varav cirka 800 TSEK avser kvittning mot utestående skulder).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN.

”Vi är mycket glada över det starka stöd som visats av både befintliga och nya aktieägare. Att Företrädesemissionen övertecknades och att garantiåtagandena därmed inte behöver utnyttjas är ett starkt förtroendebevis för Biosergens projekt och dess framtid.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra aktieägare för deras fortsatta stöd och engagemang i bolaget. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ inom detta område, och vi ser fram emot att tillsammans med Flerie driva projektet vidare in i nästa utvecklingsfas.”säger Tine Kold Olesen, VD för Biosergen.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 79 839 888 aktier. Utfallet visar att 58 905 204 aktier, motsvarande cirka 73,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 62 693 744 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 78,5 procent av Företrädesemissionen. Således blev Företrädesemissionen tecknad till cirka 152 procent och garantiåtaganden kommer inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Biosergen cirka 39,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader (varav cirka 800 TSEK avser kvittning mot utestående skulder).

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsdokument som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom utskick av avräkningsnota till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel i BTA

Handel i BTA (betald tecknad aktie) pågår för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring den 10 september 2026.

Förändring av antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Biosergen med 79 839 888 aktier, från 2 348 232 aktier till 82 188 120 aktier, och aktiekapitalet ökar med 39 919 944,00 SEK, från 1 174 116,00 SEK till 41 094 060,00 SEK.

Aktieägare som har valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer att uppleva en utspädning motsvarande cirka 97,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Rådgivare

Zonda Partners är finansiell rådgivare och BAHR är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om Biosergen, vänligen kontakta:

Tine Kold Olesen, VD, telefon: +45 3135 5707, e-post: tine.olesen@biosergen.net

Mark Beveridge, CFO, telefon: +46 76 805 8288, e-post: mark.beveridge@biosergen.net

Denna information är sådan information som Biosergen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2026.

Om Biosergen

Biosergen är ett bioteknikföretag i klinisk fas inom det terapeutiska området livshotande svampsjukdomar. Biosergen har som mål att utveckla läkemedelskandidaten BSG005, inklusive nya formuleringar, till ett nytt förstahandsval för behandling av resistenta och/eller svårbehandlade invasiva svampinfektioner. Företaget strävar efter att sätta en ny standard för bekämpning av dessa infektioner där nuvarande behandlingar inte räcker till och därigenom rädda tusentals liv varje år bland cancerpatienter med nedsatt immunförsvar, transplantation och AIDS.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Biosergen. Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen sker uteslutande genom det Informationsdokument som Biosergen har offentliggjort den 10 augusti 2026 på www.biosergen.net. Innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper i Företrädesemissionen fattas bör personer som läser detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som anges i Informationsdokumentet. Ingen förlitan får läggas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Erbjudandena lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare informationsdokument upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperen har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Förenade konungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Biosergens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Biosergens uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Biosergen inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtriktade uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.