Styrene i Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank har signert en plan for sammenslåing

Det vises til børsmeldinger publisert av Trøgstad Sparebank 10. juni 2026 om at Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank (samlet "Bankene") har inngått en intensjonsavtale om sammenslåing.

Styrene i Bankene har i dag vedtatt en plan for sammenslåing (fusjonsplan) basert på intensjonsavtalen. Fusjonsplanen vil bli registrert og offentliggjort i Foretaksregisteret.

"Dette er en historisk beslutning for begge bankene. Samtidig handler dette ikke først og fremst om historie, men om fremtiden. Vi ønsker å sikre at lokalbanken også i kommende generasjoner skal være en sterk og relevant partner for kunder, næringsliv og lokalsamfunn." Sier Morten Sætra, styreleder i Trøgstad Sparebank.

"Vedtaket av fusjonsplanen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å bygge en sterkere og mer robust lokalbank for fremtiden. Samtidig er vi opptatt av at verdiene som er skapt gjennom generasjoner skal bli værende i lokalsamfunnene. Gjennom etableringen av lokale sparebankstiftelser sikrer vi både et langsiktig eierskap i banken og fortsatt støtte til gode formål i områdene der verdiene er bygget opp." Sier Bjørn Brevig, styreleder i Berg Sparebank.

Berg Sparebank vil formelt være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra Trøgstad Sparebank til det som i dag er Berg Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Berg og Trøgstad Sparebank.

Basert på regnskapstall per 30. juni 2026 vil den sammenslåtte banken få:

• Forvaltningskapital på ca. NOK 10,5 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 14,7 milliarder.

• Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 1,75 milliarder.

• En samlet ren kjernekapitaldekning på 25,6 prosent.

Bytteforhold og vederlag Bokført egenkapital, justert for hybridkapital, bevilgede men ikke utbetalte gaver (Berg Sparebank), og minoritetsinteresser (Trøgstad Sparebank) per andre kvartal 2026 er 919 MNOK i Berg Sparebank og 821 MNOK i Trøgstad Sparebank, samlet 1 739 MNOK. Justert for mer- og mindreverdier er verdijustert egenkapital 981 MNOK i Berg Sparebank og 861 MNOK i Trøgstad Sparebank, samlet 1 842 MNOK. Samlet verdijustert egenkapital på 1 842 MNOK representerer en pris/bok på om lag 1,06 sammenlignet med bokført egenkapital per andre kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat basert på analyse av historisk resultat justert for engangseffekter, er Partene enige om et bytteforhold på 53,83 % til Berg Sparebank og 46,17 % til Trøgstad Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Trøgstad Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til en sparebankstiftelse som opprettes av Trøgstad Sparebank i forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen. Samtidig vil Berg Sparebank konvertere deler av sitt grunnfond til eierandelskapital der egenkapitalbevisene vil utstedes til en sparebankstiftelse som opprettes av Berg Sparebank.

Basert på en beregnet verdi per egenkapitalbevis på NOK 137,61 skal det etter dagens beregninger utstedes 2 881 180 egenkapitalbevis til sparebankstiftelsen som opprettes av Berg Sparebank og 2 471 663 egenkapitalbevis til sparebankstiftelsen som opprettes av Trøgstad Sparebank. Etter Sammenslåingen vil det således være totalt 5 352 843 utstedte egenkapitalbevis.

Dette innebærer at Sparebankstiftelsen Berg vil eie 53,83 % av egenkapitalbevisene i den sammenslåtte banken, mens Sparebankstiftelsen Trøgstad vil eie 46,17 %. Fordelingen av både eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen mellom Partene vil således følge det avtalte bytteforholdet på 53,83 % til Berg Sparebank og 46,17 % til Trøgstad Sparebank.

Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbeviseiere Antall egenkapitalbevis i sammenslått bank I % Sparebankstiftelsen Berg 2,881,180 53.83 % Sparebankstiftelsen Trøgstad 2,471,663 46.17 % Sum egenkapitalbevis 5,352,843 100 %

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring En eventuell sammenslåing er blant annet betinget av at fusjonsplanen godkjennes av Bankenes respektive generalforsamlinger som det er lagt opp skal gjennomføres den 9. november 2026. Sammenslåingen er også betinget av nødvendige godkjennelser fra myndigheter. Etter gjeldende tidsplan planlegges det gjennomføring av sammenslåingen omkring den 1. juni 2027.

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver i forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Berg Sparebank: Adm. banksjef Jørn Berg e-post: jorn.berg@berg-sparebank.no telefon: +47 913 13 343 Trøgstad Sparebank: Adm. banksjef Lars Andre Dingstad-Eriksen e-post: Lde@tsbank.no telefon: +47 975 89 080