Skue Sparebank og Romerike Sparebank inngår intensjonsavtale om sammenslåing

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har i dag inngått en intensjonsavtale og besluttet å gå videre i forhandlinger om en mulig sammenslåing av de to bankene. Sammen er bankene enda bedre rustet for å møte fremtidens banksektor som en lokalbank med muskler som en regionbank – stor og lokal med fokus på relasjoner og digital utvikling.

Med markedsområde på Romerike, Buskerud og store deler av Telemark blir banken en vesentlig aktør i det området i landet med hurtigst voksende befolkning.

«Nå rykker vi opp en liga og blir landets 8. største sparebank. Den sammenslåtte banken får en styrket utlånskapasitet og tjenestetilbud på nivå med en regionbank, men beholder den gode kulturen som lokal sparebank – vi er til for kundene og lokalsamfunnene våre,» sier adm. direktør Hans Kristian Glesne og adm. banksjef Siri Berggreen.

Bakgrunnen for den mulige sammenslåingen er at Skue Sparebank og Romerike Sparebank har de samme verdiene og ambisjonene, men også et felles syn på fremtidige utfordringer i banksektoren som preges av konsolidering og økte myndighetskrav på stadig flere områder. Målet med sammenslåingen er tydelig: Et styrket verdigrunnlag for alle våre interessenter; både kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og lokalsamfunn. Den sammenslåtte banken skal være en finansiell kraft og en sterk lokal medspiller som er enda bedre rustet for fremtiden.

Nøkkeltall for den sammenslåtte banken

Basert på bankenes regnskapstall per 30. juni 2026, vil den sammenslåtte banken få:

• Forvaltningskapital på ca. 48,3 mrd. og forretningskapital på ca. 63,5 mrd.

• Totalt utlån på ca. 53,3 mrd.

• Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. 6 mrd.

• Eierbrøk på ca. 45 % • En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 20,7 % • Omkring 82.000 kunder

Forventede kostnader og besparelser

Gjennomføringen av juridisk og teknisk fusjon er forventet å koste omkring 55 MNOK. Samtidig vil den sammenslåtte banken ha en målsetning om å realisere årlige besparelser på mellom 40 – 60 MNOK når disse er fullt innfaset. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen, så besparelsene vil komme fra lavere finansieringskostnader, reduksjon av andre driftskostnader og reduserte personellkostnader som følge av naturlig avgang.

Modell for sammenslåingen

Det er intensjonen at Skue Sparebank skal være juridisk og regnskapsmessig overtakende bank, slik at Skue Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Romerike Sparebank ved gjennomføring av sammenslåingen. Skue Sparebank utsteder egenkapitalbevis som vederlag til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Den sammenslåtte bankens egenkapitalbevis vil være notert på Oslo Børs’ hovedliste med ticker SKUE. Det vil også i den sammenslåtte banken vektlegges at egenkapitalbeviset skal styrkes gjennom at man får en økt andel egenkapitalbevis spredt blant allmennheten, slik Romerike Sparebank har kommunisert i forbindelse med etableringen av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Navnet på den sammenslåtte banken skal være Skue Sparebank og den skal ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.

Organisering av den sammenslåtte banken

Styre og ledelse Det foreslås at styret i den sammenslåtte banken skal bestå av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg foreslås det at styrets nestleder, samt 3 medlemmer velges av generalforsamlingen i Skue Sparebank, og styrets leder samt 2 medlemmer utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank. Videre skal det være ett ansattvalgt medlem med personlig varamedlem fra hver av bankene.

Det foreslås at styrets leder skal være Morten Kokkim og at Barbro Moen Ternsten skal være styrets nestleder.

Hans Kristian Glesne skal være administrerende direktør i den sammenslåtte banken, og Siri Berggreen skal være viseadministrerende direktør.

Generalforsamlingen

Det er foreslått at generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer.

Ved første gangs valg velges medlemmene som følger:

• Innskytervalgte: 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Skue Sparebank, og 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av innskyterne i Romerike Sparebank.

• Ansattevalgte: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Skue Sparebank og 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i Romerike Sparebank.

• Egenkapitalbeviseiervalgte: 12 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges i et eget valgmøte så snart som praktisk mulig etter gjennomføring av sammenslåingen.

Det foreslås at Leder av generalforsamlingen skal være Erik Holsten fra Romerike Sparebank, mens nestleder skal være Tor Olav Nystog fra Skue Sparebank.

Valgkomiteen

Valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal bestå av 6 medlemmer, og ha representasjon fra alle grupper i generalforsamlingen. Ved første gangs valg utpeker hver av bankene ett medlem fra hver interessegruppe.

Bytteforhold

Bytteforholdet vil bli avklart på tidspunktet for inngåelse av eventuell avtale om sammenslåingen, og skal blant annet baseres på en finansiell og juridisk due diligence, verdijustert egenkapital, resultatmodell, markedsprising og transaksjonsprising. Verdijustert egenkapital og resultatmodell legges til grunn for bytteforholdet, mens markeds- og transaksjonsprising brukes for å verifisere bytteforholdet.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring

Det legges opp til at en eventuell fusjonsplan behandles i bankenes styrer ultimo oktober 2026, og at fusjonsplanen legges frem for godkjenning i bankenes respektive generalforsamling og representantskap i begynnelsen av desember. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen per tredje kvartal 2027.

Intensjonsavtalen regulerer hovedpremissene for en mulig sammenslåing og er blant annet betinget av godkjennelse av en fusjonsplan i bankenes respektive styrer og generalforsamling/representantskapet, samt nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Selmer AS som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Skue Sparebank:

Adm. direktør Hans Kristian Glesne telefon: +47 tlf. 902 58 850

Romerike Sparebank:

Adm. banksjef Siri Berggreen telefon: +47 975 24 984

Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) og er underlagt kravene til offentliggjøring iht. verdipapirhandelloven § 5-12. Meldingen offentliggjøres på vegne av Romerike Sparebank av Torunn Merete Holtet, Banksjef / CFO Økonomi og finans, 24.09.2026 kl. 08:15.