NIDAROS SPAREBANK OG STADSBYGD SPAREBANK INNGÅR INTENSJONSAVTALE OM SAMMENSLÅING

Styrene i Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank har i dag inngått en intensjonsavtale som fastsetter hovedprinsippene for en mulig sammenslåing av de to bankene. Formålet er å etablere en enda sterkere lokal sparebank i Trøndelag, med større kapasitet til å betjene kundene, utvikle attraktive kompetansemiljøer og møte fremtidige krav.

"Prosessen har vært god og tillitsfull. Begge bankene er en del av Lokalbanksamarbeidet og har moderne, fremtidsrettede IT-løsninger, herunder et forestående bytte av kjernebanksystem. Det gir et godt utgangspunkt for å utvikle banken videre på en felles plattform", sier Ola Setsaas, administrerende banksjef i Stadsbygd Sparebank.

"Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank kjenner hverandre godt fra før. Vi har mye av den samme kulturen, er nabobanker og deler en ambisjon om å bygge en enda sterkere lokalbank for kunder, ansatte og lokalsamfunn i Trøndelag", sier Bjørn Riise, administrerende banksjef i Nidaros Sparebank.

Bakgrunn og målsettinger:

Bankene har komplementære markedsområder, en felles lokalbankidentitet og deltar begge i Lokalbanksamarbeidet. Styrene mener at en sammenslåing vil gi økt konkurransekraft, større utlånskapasitet, bredere fagmiljøer og et bedre grunnlag for å videreutvikle produkt- og tjenestetilbudet til kundene.

Økte regulatoriske og teknologiske krav stiller stadig større krav til bankenes kompetanse, systemer og kapasitet. Den sammenslåtte banken forventes over tid å oppnå finansielle skalaeffekter, mer effektiv ressursutnyttelse og økt operasjonell robusthet. Samtidig skal bankenes lokale forankring og samfunnsrolle videreføres. Synergier skal ikke realiseres gjennom nedbemanning eller avvikling av eksisterende kontorer, men gjennom blant annet mer effektive systemer, styrkede fagmiljøer og bedre utnyttelse av en felles plattform.

Den sammenslåtte banken:

Basert på bankenes offentliggjorte regnskapstall per 30. juni 2026 hadde Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank en samlet forretningskapital på om lag NOK 16,4 milliarder. Den sammenslåtte banken vil ha over 70 ansatte og tilby tjenester fra kontorer i Trondheim, Klæbu, Rissa og Leksvik. Forretningskontoret foreslås lagt til Indre Fosen kommune. Partene vil foreslå en vedtektsbestemmelse om at banken også i fremtiden skal opprettholde kontorer i Rissa og Klæbu.

Den sammenslåtte banken skal videreføre deltakelsen i LOKALBANK. Partene anser LOKALBANK som riktig strategisk allianse for fremtiden, blant annet fordi samarbeidet gir tilgang til løsninger, kompetanse, teknologi og fellestjenester som understøtter rasjonell, fremtidsrettet og effektiv bankdrift.

Navn, profil og merkevarestrategi vil bli fastsatt i det videre arbeidet med sikte på å ivareta bankens lokale forankring, historie og fremtidige markedsposisjon.

Fusjonsmodell og vederlag:

Partenes intensjon er at sammenslåingen gjennomføres med Nidaros Sparebank som juridisk og regnskapsmessig overtakende bank. Ved gjennomføringen vil Nidaros Sparebank overta samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Stadsbygd Sparebank.

Fusjonsvederlaget skal etter intensjonsavtalen i sin helhet bestå av nye egenkapitalbevis utstedt av Nidaros Sparebank. Egenkapitalbevisene skal utstedes til eksisterende egenkapitalbeviseiere i Stadsbygd Sparebank og til en ny sparebankstiftelse som etableres av Stadsbygd Sparebank i forbindelse med sammenslåingen. Det legges samtidig opp til at Nidaros Sparebank konverterer en del av sin grunnfondskapital til eierandelskapital, og at de tilhørende egenkapitalbevisene overføres til en ny sparebankstiftelse etablert av Nidaros Sparebank. Stiftelsene skal bidra til langsiktig lokalt eierskap og til at kapital som er bygget opp i bankenes lokalsamfunn, fortsatt kommer disse områdene til gode. Konverteringsgrad ved etablering av stiftelsene vil bli fastsatt som del av fusjonsplanen. Partenes foreløpige vurdering er at rundt 30 til 40 prosent av grunnfondskapitalen vil bli konvertert, slik at eierbrøken i den sammenslåtte banken vil ligge i intervallet 40 til 50 prosent.

Bytteforhold og eierstruktur:

Endelig bytteforhold og øvrige vilkår for fusjonsvederlaget er ikke fastsatt. Bytteforholdet vil bli fastsatt i forbindelse med utarbeidelsen av fusjonsplanen på grunnlag av en avtalt verdsettelsesmodell. Modellen vil bygge på verdijustert egenkapital, justert for eventuelle forhold identifisert i juridisk og finansiell due diligence, og normalisert resultat. Markeds- og transaksjonsprising vil bli benyttet som rimelighetskontroll.

Organisering og ledelse:

Partene anser den mulige fusjonen som en sammenslåing av to likeverdige parter og legger derfor stor vekt på jevn representasjon.

Generalforsamlingen foreslås å bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Ved første gangs valg vil partene foreslå at lederen av generalforsamlingen skal ha tilknytning til Stadsbygd Sparebank.

Styret foreslås å bestå av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 1 varamedlem skal velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 1 personlig varamedlem skal velges av og blant de ansatte. Ved første gangs valg vil partene foreslå at styrelederen skal ha tilknytning til Nidaros Sparebank, at nestlederen skal ha tilknytning til Stadsbygd Sparebank og at hver av de to bankenes ansatte velger et styremedlem hver.

Det vil bli foreslått at den sammenslåtte banken skal ha en valgkomité bestående av 6 medlemmer. Ved første gangs valg skal medlemmene fordeles med 3 fra Nidaros Sparebank og 3 fra Stadsbygd Sparebank, og lederen av valgkomitéen skal være fra Nidaros Sparebank. Valgkomitéen skal settes sammen slik at hver av de tre interessegruppene i hver bank er representert.

Det legges opp til at Ola Setsaas, i dag administrerende banksjef i Stadsbygd Sparebank, blir administrerende banksjef i den sammenslåtte banken, og at Bjørn Riise, i dag administrerende banksjef i Nidaros Sparebank, blir viseadministrerende banksjef.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring:

Etter den foreløpige tidsplanen skal juridisk og finansiell due diligence være gjennomført innen utgangen av oktober 2026. Det tas sikte på at bankenes styrer behandler en fusjonsplan i midten av november 2026. Fusjonsplanen vil deretter bli lagt frem for godkjennelse av forstanderskapet i Nidaros Sparebank og generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank i midten av desember 2026. Målet er å gjennomføre sammenslåingen juridisk 1. juli 2027 og den tekniske sammenslåingen i tredje kvartal 2027. Tidsplanen er foreløpig og kan bli endret.

Med unntak for enkelte bestemmelser om prosessen, blant annet eksklusivitet og kostnadsfordeling, er intensjonsavtalen ikke bindende og forplikter ikke partene til å inngå eller gjennomføre en fusjonsplan.

En eventuell sammenslåing vil blant annet være betinget av at bankenes styrer vedtar en fusjonsplan, at fusjonsplanen godkjennes av bankenes respektive øverste organer og at nødvendige myndighetstillatelser etter finansforetaksloven foreligger.

Rådgivere:

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Arntzen AS som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Nidaros Sparebank

Bjørn Riise, administrerende banksjef, tlf. 922 18 922 Bente Haugrønning, styreleder, tlf. 932 14 339

Stadsbygd Sparebank

Ola Setsaas, administrerende banksjef, tlf. 415 12 840 Håvard Fjeldvær, styreleder, tlf. 930 26 506

Informasjonen i denne børsmeldingen utgjør innsideinformasjon som Nidaros Sparebank er forpliktet til å offentliggjøre etter markedsmisbruksforordningen (EU) nr. 596/2014 (MAR) artikkel 17. Informasjonen ble sendt for offentliggjøring av Margrete Ljones Resellmo på vegne av utsteder 8. september 2026 kl. 08.00 CEST.