UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pradeda antrosios dalies obligacijų, išleidžiamų pagal 25 milijonų EUR Obligacijų Programą, siūlymą; patikslintos pirmosios dalies obligacijų galutinės sąlygos

NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PUBLIKUOTI, PLATINTI AR SKELBTI VISĄ AR IŠ DALIES JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JŲ TERITORIJAS IR VALDAS, BET KURIĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJĄ IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), KANADOJE, AUSTRALIJOJE, PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR JAPONIJOJE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS PUBLIKAVIMAS, PLATINIMAS AR SKELBIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR KITI APRIBOJIMAI. ŽR. TOLIAU ŠIAME BIRŽOS PRANEŠIME PATEIKTĄ SVARBŲ PRANEŠIMĄ.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė) pradeda EUR 2026/2027 1 Serijos 2 Dalies obligacijų (ISIN LT0000137804, toliau – Obligacijos) viešą platinimą. Obligacijos išleidžiamos pagal 25 milijonų EUR Obligacijų Programą. Bazinis programos prospektas buvo patvirtintas Lietuvos banko 2026 m. gegužės 18 d. ir Bendrovės paskelbtas viešai (toliau – Prospektas).

Pagal Bendrovės patvirtintas 1 Serijos 2 Dalies Obligacijų galutines sąlygas (toliau – Galutinės sąlygos, pridedamos, kartu su specifinės emisijos Prospekto santrauka ir jos vertimais į lietuvių, latvių ir estų kalbas), Bendrovė investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ketina išplatinti iki 2 milijonų EUR nominalios vertės Obligacijų (su galimybe padidinti šią bendrą nominalią vertę priklausomai nuo paklausos), kurių išpirkimo terminas 2027 m. liepos 15 d.
Pagrindinių Obligacijų siūlymo sąlygų santrauka:

• 1 Serijos 2 Dalies dydis: iki 2 000 000 EUR, su galimybe padidinti šią bendrą nominalią vertę priklausomai nuo paklausos
• Obligacijos nominalioji vertė (angl. Denomination): 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų)
• Obligacijos emisijos kaina: 1 021,393 EUR (102,1393%)
• Palūkanų norma: 9,00 %, išmokamos 2026 m. gruodžio 15 d., 2027 m. birželio 15 d. ir 2027 m. liepos 15 d.
• Platinimo periodas: nuo 2026 m. rugpjūčio 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 8 d., 13:30 CEST / 14:30 Vilniaus laiku
• Atsiskaitymo diena: 2026 m. rugsėjo 10 d.
• Obligacijų išpirkimo diena: 2027 m. liepos 15 d.

Investuotojai, norintys pateikti obligacijų pasirašymo pavedimus turi susisiekti su savo banku ar finansų maklerių įmone.
Obligacijų platintoju (angl. Lead Manager) Bendrovė paskyrė UAB FMĮ „Orion securities“.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad buvo pastebėta techninio pobūdžio klaida Obligacijų 1 Serijos 1 Dalies galutinėse sąlygose, patvirtintose 2026 m. birželio 15 d., – jose nebuvo nurodyta viena iš palūkanų mokėjimo dienų (t. y. 2027 m. birželio 15 d.). Atsižvelgiant į tai, 2026 m. rugpjūčio 21 d. Bendrovės valdytojas patvirtino naują šių sąlygų redakciją (pridedamos), kurioje numatyta, kad palūkanų mokėjimai bus atliekami 2026 m. gruodžio 15 d., 2027 m. birželio 15 d. ir 2027 m. liepos 15 d.
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl siūlymų, susisiekite su Orion Securities, el. paštu: corporateaction@orion.lt arba telefonu: +37068758168.
Daugiau informacijos ir reikalingų dokumentų rasite adresu: https://lordslb.lt/aei_bonds_2026_retail

Investuotojų pristatymas anglų kalba
Peržiūrėkite konferenciją spustelėję šią nuorodą

Investuotojų pristatymas lietuvių kalba
Peržiūrėkite video konferenciją spustelėję šią nuorodą 

SVARBI INFORMACIJA
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://lordslb.lt/aei_bonds_2026_retail, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas viešai siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Mantas Auruškevičius
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt

Priedai

• Amended and Restated Final terms (Series I Tranche 1) (Retail)
• Final terms (Series I Tranche 2) (Retail)
• Prospectus summary (AEI) (Series 1 Tranche 2) (EN-LT-LV-EST)
• AEI bonds_Investor presentation_LT