Naujas iki 200 mln. eurų dydžio INVL fondas investuos į Vidurio ir Rytų Europos bankus

Pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse INVL įsteigė iki 200 mln. eurų dydžio fondą „INVL European Banking Opportunities Fund“, kuris investuos į Vidurio ir Rytų Europos bankų kapitalą. Fondo investicijų geografija apims Europos Sąjungos valstybes nares ir šalis kandidates.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms spalio 8 d. pritarė Lietuvos bankas. Fondas galės investuoti tiek į kontrolinius, tiek į mažumos bankų akcijų paketus, taip pat dalyvauti didinant bankų kapitalą.

„Vidurio ir Rytų Europos ekonomikos bei bankų sektorius auga sparčiau nei Vakarų Europos, tačiau kapitalo jam vis dar trūksta. Matome galimybių investuoti patraukliomis sąlygomis ten, kur galime prisidėti prie bankų augimo kaip ilgalaikis akcininkas“, – sako INVL privataus kapitalo vadovas Vytautas Plunksnis.

Galimybė informuotiesiems investuotojams
Minimali investavimo į fondą suma siekia 0,5 mln. eurų, numatomas maksimalus fondo dydis – iki 200 mln. eurų. Numatoma fondo trukmė yra 6 metai su galimybe pratęsti dar 4-eriems. Fondo investicinius vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras, o Latvijoje ir Estijoje – su prekės ženklu „INVL Family Office“.

„Tokio tipo privataus kapitalo sandoriuose paprastai dalyvauja instituciniai investuotojai. Šis fondas yra viena iš retų galimybių privatiems investuotojams investuoti kartu su jais“, – teigia INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.

Pasak jos, investicija į fondą skirta didesnę riziką toleruojantiems investuotojams. Dėl didesnio nei įprastai minimalios investicijos slenksčio fondas orientuotas į tuos, kurie gali ir nori tiesiogiai dalyvauti stambiuose privataus kapitalo sandoriuose.

Pirmąjį fondo platinimo etapą ketinama užbaigti iki 2026 metų pabaigos.

Patirtis finansų sektoriuje
„Invalda INVL“ grupė finansų sektoriuje veikia daugiau nei tris dešimtmečius.

„Invalda INVL“ kartu su INVL fondu valdo daugiau nei 14 proc. didžiausio Moldovos banko maib akcijų, o kartu su konsorciumo partneriais – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku bei „Horizon Capital“ – daugiau nei 38 proc. akcijų. „Invalda INVL” taip pat yra didžiausia Lietuvoje veikiančio banko „Artea“ akcininkė – jai priklauso beveik 20 proc. banko akcijų.

Šios investicijos pasižymi ilgalaikiu vertės kūrimu. Nuo 2018 m., kai investuotojų konsorciumas tapo didžiausiu maib akcininku, iki 2025 m. pabaigos banko turtas išaugo kiek daugiau nei tris kartus, o paskolų portfelis – 3,6 karto. Tuo tarpu „Artea“ banko (tuomečio „Šiaulių banko“) turtas nuo „Invalda INVL“ įsitraukimo į banko akcininkų gretas 2015 m. iki 2025 m. pabaigos padidėjo 3,7 karto, paskolų portfelis – 4,8 karto. 

Grupei taip pat priklauso šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje teikianti bendrovė, bei pensijų fondų Latvijoje valdymo įmonė. Anksčiau grupė valdė ir kitas finansų srities įmones – investicinį banką „Finasta“ su to paties pavadinimo grupe, draudimo brokerių verslą, kuriuos pelningai pardavė.

Apie „INVL Asset Management“ (INVL)
INVL yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui. Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas 2,3 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Apie INVL Šeimos biurą
INVL Šeimos biuras yra vienas didžiausių daugiašeimių šeimos biurų Baltijos šalyse, prižiūrintis daugiau kaip 1 mlrd. eurų investicinio turto šeimų vardu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. INVL Šeimos biuras rengia ir atnaujina investavimo strategijas, analizuoja trečiųjų šalių investicinius produktus ir paslaugas, atstovauja klientams bendraujant su tokių produktų ir paslaugų tiekėjais, teikia turto perleidimo planavimo ir kitas investicines paslaugas. INVL Šeimos biuras priklauso daugiau kaip 30 metų veikiančiai „Invalda INVL“ grupei. Daugiau informacijos: www.invlseimosbiuras.com  

Papildoma informacija:
Vytautas Plunksnis, „INVL Asset Management“ privataus kapitalo vadovas
Vytautas.Plunksnis@invl.com