Lietuvos bankas patvirtino AB „Civinity“ iki 50 000 000 EUR nominalios vertės obligacijų programos bazinį prospektą iki 26 650 000 EUR obligacijų išleidimui ir įtraukimui į reguliuojamą rinką
ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRANEŠIME VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ ŽEMIAU.
AB „Civinity“ (toliau – Bendrovė) parengė iki 50 000 000 EUR nominalios vertės fiksuotų palūkanų iki 4 metų trukmės obligacijų (ISIN LT0000134413) (toliau – Obligacijos) programos (toliau – Programa) bazinį prospektą (toliau – Prospektas) iki 26 650 000 EUR obligacijų išleidimui ir įtraukimui į reguliuojamą rinką. 2026 m. rugsėjo 23 d. Prospektą patvirtino Lietuvos bankas.
23 350 000 EUR vertės Obligacijų pagal tą pačią programą ir ISIN LT0000134413 jau buvo išplatintos anksčiau:
(i) 10 350 000 EUR vertės Obligacijų buvo išleistos 2025 m. liepos 17 d. pagal Reglamento (ES) 2017/1129 (Prospekto reglamentas) 1 straipsnio 4 dalies d punkte numatytą išimtį (vertybinių popierių siūlymas, skirtas investuotojams, kurie įsigyja vertybinių popierių už bendrą sumą, ne mažesnę kaip 100 000 EUR vienam investuotojui);
(ii) 13 000 000 EUR vertės Obligacijų buvo išleistos 2026 m. birželio 17 d. pagal 2025 m. liepos 17 d. prospektą dėl obligacijų, kurių suma neviršija 50 000 000 EUR, išleidimo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, patvirtintą Lietuvos banko 2025 m. liepos 18 d.
Likusi Obligacijų, kuri gali būti išleista ir įtraukta į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamoje rinkoje šio Prospekto pagrindu, sudaro 26 650 000 EUR. Visos pagal Programą jau išleistos Obligacijos ir Obligacijos, kurios bus išleistos vėliau, bus išleistos su vienu ISIN kodu LT0000134413 pagal tą pačią Programą.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis. Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, ar pirkti vertybinius popierius arba investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas ir jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://www.civinity.com/lt/investuotojams/, taip pat www.nasdaqbaltic.com.
Prospekto patvirtinimas neturi būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.
Asmuo, atsakingas už informacijos paskelbimą:
Darius Alutis
AB „Civinity" teisės departamento direktorius
El. p. darius.alutis@civinity.com
Mob. +370 613 06099
Priedai
