Informazione
Regolamentata n.
2211-102-2026Data/Ora Inizio Diffusione 27 Luglio 2026 20:02:38Euronext Star Milan
Societa' :SANLORENZO
Utenza - referente :SANLORENZON06 - Attilio Bruzzese
Tipologia :2.2
Data/Ora Ricezione :27 Luglio 2026 20:02:38 Data/Ora Inizio Diffusione :27 Luglio 2026 20:02:38 Oggetto :Sanlorenzo conferma l’interesse nell’offerta di Polo Nautico Carrara per TISG Testo del comunicato
Vedi allegato
Ameglia (SP), 27 luglio 2026
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA
PER L’ACQUISIZIONE DELL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE
DI THE ITALIAN SEA GROUP
Sanlorenzo S.p.A. (“ Sanlorenzo ”) rende noto che, in data odierna, Riccardo Cima h a presentato, in nome e per conto dei soggetti promotori della costituend a società di diritto italiano Polo Nautico Carrara S.r.l.
(“ PNC ”), una manifestazione di interesse corredata da un ’offerta cauzionata (l’“ Offerta ”) avente ad oggetto l’acquisizione dell’intero complesso aziend ale facente capo a The Italian Sea Group S.p.A.
(“ TISG ”). L’Offerta contiene altresì l’impegno a partecip are alla procedura competitiva che dovesse essere indetta per la relativa cessione.
PNC sarà una società con funzioni consortili, promo ssa con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la ripresa delle attività i ndustriali, sostenere la filiera produttiva e prese rvare sul territorio le aree e le strutture necessarie allo s volgimento delle attività cantieristiche, incluse q uelle di refitting, alaggio e varo.
L’Offerta è stata presentata a TISG e ai commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Firenze a seg uito del deposito, da parte di TISG, della domanda di ac cesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articol o 44 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“CCII”).
Secondo quanto comunicato dai soggetti promotori, è previsto che il 10% del capitale sociale di PNC sia detenuto da una società di diritto italiano che sarà costituita da Riccardo Cima e da alcuni forni tori, mentre il restante 90% dovrebbe essere detenuto da due o tre cantieri navali di livello internazionale , con i quali sono in corso interlocuzioni in fase av anzata.
In tale contesto, Sanlorenzo ha confermato il propr io interesse a partecipare al capitale di PNC con u na quota di minoranza e ha rilasciato una lettera di p atronage a supporto della partecipazione di PNC all a procedura competitiva, fino a un importo pari al 10 % del prezzo, a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte dal proponente con l’Offerta stes sa.
Il perimetro oggetto dell’Offerta comprende l’inter o complesso aziendale di TISG, senza debiti e senza crediti. L’eventuale prosecuzione e il completament o delle commesse in corso saranno subordinati alla negoziazione diretta con i rispettivi armatori.
L’Offerta indica un prezzo per l’acquisizione del c omplesso aziendale, che dovrà essere trasferito lib ero da gravami, sequestri e diritti reali di garanzia. Spetterà tuttavia agli organi competenti della proc edura determinare l’eventuale prezzo base e le condizioni della procedura competitiva.
Massimo Perotti , Executive Chairman di Sanlorenzo , ha commentato: « Abbiamo scelto di aderire a questa operazione perché crediamo che il ruolo di u n’impresa leader non si misuri soltanto dalla capacità di creare valore economico, ma anche dalla responsabilità di tutelare l'occupazione, preservare competenze strategiche e garantire la co ntinuità di attività produttive che rappresentano un patrimonio fondamentale per il territorio. È un impegno che abbiamo già dimostrato concretamente negli anni, contribuendo allo sviluppo e al rafforz amento del Polo Nautico di Viareggio, con iniziativ e che hanno generato valore industriale e occupaziona le, nonché prospettive di crescita per l’intera filiera. La nostra intenzione è mettere a disposiz ione del progetto la solidità industriale, le compe tenze e la visione di lungo periodo dei soci di Polo Naut ico Carrara, per valorizzare l’ecosistema industria le del territorio e l’alta artigianalità italiana nel mondo. » L’efficacia dell’Offerta è subordinata, tra l’altro , all’esito soddisfacente di una completa due dilig ence sul complesso aziendale, all’indizione della procedura competitiva e all’avveramento delle ulteriori condizioni previste nell’Offerta.
L’Offerta è formulata sul presupposto che la vendit a dell’azienda avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale cui TISG sia soggetta e che, in conform ità alle previsioni del CCII, consenta, tra l’altro , di escludere la responsabilità solidale dell’acquirent e per i debiti inerenti all’azienda ceduta e la lib erazione da ogni vincolo, pegno e ipoteca sui beni mobili e immobili trasferiti. L’Offerta non vincola TISG né gli organi della procedura.
Sanlorenzo informerà tempestivamente il mercato in merito agli eventuali sviluppi rilevanti dell’operazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associa ti (MADlex) ha assistito Sanlorenzo per gli aspetti legali dell’operazione.
Sanlorenzo S.p.A.
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale n el settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.
Fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (FI), culla del la cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo rit agliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end d el marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altame nte riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, Presidente Esecutivo, ac quisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo su i mercati internazionali, preservando l’heritage de l marchio.
Oggi, la produzione si sviluppa in quattro principa li cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (L U) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilomet ri, nel cuore del distretto della nautica italiana.
L’attività si articola in quattro business unit: la Divisione Yacht (yacht a motore in composito tra 2 4 e 41 metri); la Divisione Superyacht (superyacht a motore in alluminio e acciaio tra 44 e 74 metri); la Divisione Bluegame (yacht a motore in composito tra 13 e 23 metri);
la Divisione Nautor Swan, acquisita ad agosto 2024 (yacht a vela in fibra di carbonio e composito, e y acht a motore in composito e alluminio, tra 13 e 44 metri). Il Gruppo offre in oltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai so li clienti Sanlorenzo, Bluegame e Swan, tra i quali la formazione presso la Sanlorenz o Academy per i membri degli equipaggi, la manutenz ione, il restyling e il refitting, nonché servizi di charter.
Il Gruppo impiega oltre 1.650 persone e collabora c on una rete di migliaia di aziende artigiane qualif icate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di distribuzione internazionale , una rete di servizi diffusa per i clienti di tutt o il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte l egame con l’arte e la cultura.
Nel 2025, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yac ht sono stati 960,4 milioni di Euro, l’EBITDA 180,6 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 107,4 milioni di Euro.
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Investor Relations Comin&Partners – Ufficio Stampa Attilio Bruzzese Giulia Mori, Mob. +39347 4938864 Mob. +393356560754 giulia.mori@cominandpartners. com investor.relations@sanlorenzoyacht.com Tommaso Accomanno, Mob. +393407701750
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Fine Comunicato n.2211-102-2026 Numero di Pagine: 5