IL PRESENTE COMUNICATO È D IFFUSO PER CONTO DI MATTINA HOLDING S.A.
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COMUNICATO STAMPA
Proposta di collocamento di azioni ordinarie di Gens Aurea S.p.A., rappresentative di circa il 5,0% del capitale sociale, mediante una procedura di accelerated bookbuilding.
Milan o, 07 Ottobre 2026 . Mattina Holding S.A. (“Mattina Holding ” o l’“Azionista Vendi tore”), annuncia oggi l’avvio di una operazione di cessione di circa 5 milioni azioni ordinarie (le “Azioni ”) di Gens Aurea S.p.A. (“ Gens Aurea ” o la “Società’ ”), pari a circa il 5,0% del capital e sociale della Società alla data del presente comunicato , attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuild ing (il “Collocamento ”).
Il Collocamento è finalizzato ad aumentare il flottante e la liquidità delle azioni Gens Aurea a seguito dell’IPO . Assumendo il collocamento integrale delle Azioni Oggetto dell’Offerta, l’Azionista Venditore manterrà una partecipazione diretta pari a circa l’83,8% del capitale sociale di Gens Aurea.
Il Collocamento sarà rivolt o a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi gli investitori che soddisfano i requisiti di qualified institutional buyers negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933, come modificato ), mediante una procedura di accelerated bookbuildin g.
La procedura di bookbuilding avrà inizio immediatamente. L’ Azionista Venditore si riserva il diritto di variare i termini o la tempistica dell’Offerta in qualsiasi momento. L’ Azionista Venditore darà comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso.
BNP PARIBAS e Jefferies agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (i “Joint Global Coordinators”).
Hogan Lovells Cadwalader ha agito in qualità di consulent e legal e per gli aspetti di diritto italiano, inglese, lussemburghese e statunitense.
L’Azionista Venditore si è impegnato a un lock -up di 90 giorni sulle restanti azioni detenute in Gens Aurea, salvo rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators (come definiti sopra ) e altre consuete eccezioni previste dal mercato. La Società non riceverà alcun provento dall’Offerta.
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Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione , distribuzione o diffusione , direttamente o indirettamente , negli o verso gli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori e possedimenti , qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia), il Canada, il Sudafrica , l’Australia , il Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui tale comunicato sarebbe illegittimo . La distribuzione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni di legge in determinate giurisdizioni , e le persone che vengano in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate devono informarsi circa tali restrizioni e osservarle . Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari di tali giurisdizioni .
I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un’esenzione applicabile , ovvero nell’ambito di un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegittima. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un’offerta di vendita , o di una sollecitazione di un’offerta di acquisto , di titoli negli Stati Uniti .
In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (lo “SEE "), la presente comunicazione è rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 2(e) del Regolamento (UE ) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto UE "). Qualsiasi offerta di titoli al pubblico che possa essere considerata effettuata ai sensi della presente comunicazione in uno Stato membro dello SEE è rivolta esclusivamente a tali investitori qualificati . Nessun titolo è stato o sarà offerto al pubblico in alcuno Stato membro dello SEE, salvo nei casi in cui non sia richiesta la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto UE .
Nel Regno Unito , il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti che siano “investitori qualificati” ai sensi dell’Articolo 2(e) del Regolamento (UE ) 2017/1129 , come incorporato nel diritto interno in virtù dello European Union (Withdrawal) Act 2018, come successivamente modificato (il “Regolamento Prospetto UK "), e che siano altresì (i) professionisti dell’investimento ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’”Order "), (ii) soggetti con patrimonio elevato e altri soggetti rientranti nell’Articolo 49(2)(a) -(d) dell’Order , ovvero (iii) altri soggetti ai quali il presente comunicato possa essere legittimamente comunicato (tutti tali soggetti collettivamente denominati “Soggetti Rilevanti”). Il presente comunicato non deve essere utilizzato né fatto oggetto di affidamento da parte di sogge tti che non siano Soggetti Rilevanti .
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di titoli o investimenti in vendita , né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o investimenti , in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegittima . Non è stata intrapresa alcuna azione che consenta un’offerta dei titoli o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in alcuna giurisdizione in cui sia richiesta un’azione a tal fine .
I soggetti che vengano in possesso del presente comunicato sono tenuti a informarsi circa tali restrizioni e ad osservarle .