COMUNICATO STAMPA DIFFUSO PER CONTO E SU RICHIESTA DI LUCCINI S.R.L. E DI
RINOVA BIDCO S.P.A.
Perfezionato il closing dell’acquisto, da parte dei fondi di investimento gestiti da Renaissance Partners, di una complessiva partecipazione di cont rollo in Reway Group S.p.A., pari al 83,38% del relativo capitale sociale Promozione di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria finalizzata al delisting di Reway
* * * Milano, 30 luglio 2026 – Si fa riferimento al comunicato st ampa diffuso in data 15 maggio 2026 (il “Comunicato Stampa ”), mediante il quale Luccini S.r.l. (“ Luccini ”) ha reso nota l’avvenuta sottoscrizione di accordi vincolanti con Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF (“ RP SICAV ” o l’“ Investitore ”), società di investimento gestita dal gestore di fondi di investimento a lternativi Renaissance AIFM S.à r.l, relativi ad un’articolata operazione (l’“ Operazione ”) di acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Reway Group S.p.A. (la “ Società ” o “ Reway ” ), seguito dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla to talità delle residue azioni Reway (l’“ Offerta ”), finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni di Reway dal sistema multilaterale di negoziazione “E uronext Growth Milan”, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“ EGM ”).
I termini di seguito utilizzati con lettera maiuscola e n on altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Comunicato Stampa.
Si rende noto che, in data odierna, Rinova BidCo S.p.A. (“ BidCo ” o “ Offerente ”) – società indirettamente controllata, per il tramite di Rinova HoldCo S.p.A. (“ HoldCo ”), dall’Investitore – ha perfezionato l’acquisto di una complessiva partecipazione di controllo in Rewa y, pari all’83,38% del relativo capitale sociale, in esecuzione dei Contratti di Compravendita sottoscritti nel contesto dell’Operazione, come meglio di seguito descritto.
In particolare, in conformità con quanto previsto dai complessivi acco rdi contrattuali sottoscritti in data 15
maggio 2026:
(i) in data 23 luglio 2026, l’Investitore:
a) ha nominato BidCo quale acquirente designa to della Partecipazione Luccini, della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini, ai sensi dei rispettivi Contratti di Compravendita; e b) anche in considerazione delle tempistiche attese per l’ottenimento dell’ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie per il perfezionamento della Compravendita Luccini, ha fissato la data del Closing per il giorno 30 luglio 2026;
(ii) tenuto conto dell’assenza di leakage ai sensi del Contratto di Compravendita Luccini e del Contratto di Compravendita Radini – come rispettivamente co municata all’Investitore da parte di Luccini e di LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazi one della data del Closing in data antecedente al 31 luglio 2026, con conseguente assenza de i presupposti per l’applicazione della ticking fee prevista dai Contratti di Compravendita, il prezzo per azi one Reway per l’acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l’acquisto della Pa rtecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è stato determinato in Euro 10,31 per ciascuna azione Reway;
(iii) in data 29 luglio 2026, è stata ottenuta l’ultima de lle autorizzazioni regolamenta ri necessarie ai fini dell’esecuzione della Compravendita Luccini (e, per essa, del Closing);
(iv) in data odierna, l’Investitore e Luccini hanno sottoscritto:
a) l’Accordo di Investimento, volto a disciplinar e in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l’altro: l’im pegno di Luccini a reinvestire una parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini nel capitale di HoldCo, in misura tale da assicurare che Luccini venga a detenere il 30% del capitale sociale di HoldCo (il “Reinvestimento ”); la promozione dell’Offerta da part e di BidCo e gli adempimenti ad essa
conseguenti; e
b) il Patto Parasociale, volto a disciplinare in maggi ore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l’altro, la governance di HoldCo, BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate a se guito del Reinvestimento.
Sempre in data odierna – in ragione di tutto quant o precede e in conformità ai suddetti accordi contrattuali – si è quindi perfezionato il Closing, in conseguenza del quale, tra l’altro:
(i) BidCo ha acquisito la Partecipazione Luccini (ivi incluse le complessive n. 7.500.000 azioni a voto plurimo precedentemente detenute da Luccini, automaticamente convertitesi, a seguito del perfezionamento della Compravendita Luccini, in un pari numero di azioni ordinarie ai sensi del vigente statuto sociale di Reway);
(ii) Luccini ha perfezionato il Reinvestimento, venendo pe rtanto a detenere una partecipazione in HoldCo rappresentativa del 30% del relativo capitale sociale;
(iii) ad esito del perfezionamento della Compravend ita Luccini e del Reinvestimento (nonché dell’avveramento delle ulteriori condizioni so spensive all’esecuzione, rispettivamente, della Compravendita Casillo e della Compravendita Radini ), BidCo ha quindi acquisito – in sostanziale contestualità e unitarietà – la Partecipazione Casillo e la Partecipazione Radini, divenendo titolare di complessive n. 32.353.802 azioni ordinarie Rewa y, rappresentative dell’83,38% del capitale sociale
della Società;
(iv) a seguito delle dimissioni rassegnate dal consiglie re Francesco Dell’Elmo, con efficacia dalla data odierna, nonché da parte di tutti gli altri amminist ratori e dei sindaci della Società in carica, con efficacia dalla data della prima assemblea della So cietà successiva alle medesime, il consiglio di amministrazione di Reway (1) ha nominato pe r cooptazione Alessio Masiero quale membro del consiglio di amministrazione della Società, in sostituzione del dott. Dell’Elmo; e (2) ha convocato l’assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data de l 23 settembre, al fine, tra l’altro, di deliberare in ordine alla presa d’atto de lle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali.
Per effetto del perfezionamento del Cl osing, BidCo promuoverà – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbrai o 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “ TUF ”), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di attuazione del TUF adottato da CONSOB con deliber a del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “ Regolamento Emittenti ”), in applicazione del richiamo volontario operato dall’articolo 14 del vigente statuto sociale di Reway – una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle residue azioni Reway ( i.e., l’Offerta), finalizzata a ottenere la revoca delle azioni Reway dalle negoziazioni su EGM (il “ Delisting ”).
Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TUF (reso app licabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 del vigente statuto sociale di Reway), il corrispetti vo dell’Offerta sarà pari a Euro 10,31 per azione (da intendersi “ cum dividend ”, ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti da
Reway), corrispondente al corrispettivo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Luccini e pari, altresì, a quello pagato per l’acquist o della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini.
Maggiori informazioni sull’Offerta saranno rese note nel comunicato stampa pubblicato ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e de ll’art. 37 del Regolamento Emittenti.
* * * Renaissance Partners è stata assistita da Legance – Avvocati Associati, in qualità di consulente legale e da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di c onsulente finanziario.
Luccini si è avvalsa di Mediobanca e di PJT Partners, in qualità di consulenti finanziari, e di GA Alliance, in qualità di consulente legale. GA Alliance ha altresì assistito il dott. Livio Radini e Immobiliare Radini S.r.l. nel contesto della vendita della Partecipazione Radini.
Le sig.re Patrizia Casillo e Raffaella Casillo sono state assistite da Chiomenti, in qualità di consulente legale, e da Mediobanca, in qualità di consulente finanziario.
* * * Reway Group, Società a capo dell’omonimo Gruppo, è il più gr ande operatore italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, nonc hé l’unico sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività colle gate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti e ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria.
Nata nel 2021 dal conferimento delle quote di alcune importanti società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture st radali e autostradali, Reway Group opera attraverso tre società controllate :
- M.G.A. S.r.l ., specializzata nella manutenzione e risanamento di gallerie e viadotti stradali e, a seguito dell'incorporazione di Soteco e TLS, nell'installazi one di barriere di sicurezza e fonoassorbenti e opere
speciali;
- Gema S.p.A ., tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario;
- Vega Engineering S.r.l ., società di ingegneria multidisciplinare specializzata nella progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali.
La Società svolge per le sue controllate servizi, tr a cui la pianificazione e la strategia finanziaria, l’approvvigionamento di beni e servizi e la gestione della contabilità tecnica. Reway Group impiega ad oggi complessivamente oltre 600 addetti e può contare su una moderna flotta composta da oltre 300 mezzi operativi.