Comunicato diffuso da Recordati S.p.A. per conto di Respighi BidCo S.p.A.
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È
VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA
VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA RESPIGHI BIDCO S.P .A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI RECORDATI S.P .A.
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Comunicato Stampa
ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”)
Milano , 6 ottobre 2026 — Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“ Offerta ”) promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l’“ Offerente ” o “ Respighi BidCo ”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF ”), avente a oggetto le azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l’“ Emittente ” o “ Recordati ”), l’Offerente comunica che, in data odierna, CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV -RAIF Sub -
Fund 2 , person a che agisc e di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101 -bis, commi 4 e 4 -bis, lett.
a), del TUF, ha eseguito, tramite J.P. Morgan Securities plc , le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto azioni ordinarie di Recordati , soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti:
Data
dell’operazione Sede di negoziazione Tipo di
operazione Numero
complessivo
di Azioni di Recordati Valuta Prezzo
minimo per
Azione di
Recordati –
Prezzo
massimo per
Azione di
Recordati
6 ottobre 2026 AQEA, AQED,
BEUP, CEUD,
CEUO, CEUX,
DIMIL, LISZ, MI,
TQEM, XPOS Acquisto 1.691.537 Euro 52,95 – 53,00 Precisamente, per effett o dei suddetti acquisti in data odierna , CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV -RAIF Sub -Fund 2 ha acquistato complessive n. 1.691.537 azioni di Recordati, rappresentative dello 0,81 % del capitale sociale di Recordati.
Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Recordati non superiore a Euro 53,00 (i.e., il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Recordati nel contesto dell’Offerta come incrementato a seguito del comunicato dell’Offerente del 6 ottobre 2026 ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti ).
A seguito dei suddetti acquisti di azioni di Recordati, alla data del presente comunicato :
(i) CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV -RAIF Sub -Fund 2 (persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101 -bis, commi 4 e 4 -bis, lett. a), del TUF) risulta complessivamente titolare di una partecipazione aggregata rappresentata da: (x) una partecipazione in azioni costituita da n. 5.490.185 azioni di Recordati, rappresentative del 2,63% del capitale sociale dell’Emittente , e (y) una partecipazione in strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 116 -
terdecies , comma 1, lett. d1), del Regolamento Emittenti ( altre posizioni lunghe ) costituita dalla posizione lunga assunta da CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV -RAIF Sub -Fund 2 ai sensi del contratto derivato di TRS sottoscritto in data 19 giugno 2026 come da ultimo modificato e integrato in data 6 ottobre 2026, avente come sottostante massime n. 10.250.000 azioni di Recordati, rappresentative del 4,90% circa del capitale sociale dell’Emittente ;
(ii) Black Mountain S.à r.l. (persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101 -
bis, commi 4 e 4 -bis, lett. a) , del TUF) risulta complessivamente titolare di n. 6.800.946 azioni di Recordati, rappresentative del 3,25% del capitale sociale dell’Emittente ; e (iii) Rossini S.à r.l. (persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101 -bis, commi 4 e 4 -bis, lett. a), del TUF) risulta complessivamente titolare di n. 97.912.463 azioni di Recordati, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell’Emittente, che sono state portate in adesione all’Offerta prima della data odierna .
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IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN
TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALCUN PAESE IN CUI CIÒ
COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE E
REGOLAMENTARI APPLICABILI, INCLUSI GLI STATI UNITI D’AMERI CA, IL CANADA, IL
GIAPPONE E L’AUSTRALIA (NONCHÉ GLI ALTRI PAESI ESCLUSI, COME INFRA DEFINITI).
L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF descritta nel presente comunicato (l’“Offerta ”) sarà promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l’“ Offerente ” o “ Respighi BidCo ”) sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l’“ Emittente ” o “ Recordati ”).
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni ordinarie di Recordati.
Prima dell’inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l’Offerente ha pubblicato il Documento di Offerta, che gli azionisti di Recordati dovranno esaminare attentamente.
L’Offerta è: (i) promossa in Italia, in quanto le Azioni dell’Emittente sono quotate esclusivamente su Euronext Milan; e (ii) rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di Recordati.
Alla data del presente comunicato , l’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle com petenti autorità ovvero richieda ulteriori adempimenti da parte dell’Offerente (tutti tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e l’Australia, congiuntamente, i “ Paesi Esclusi ”), né mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi ( inclusi, a titolo esemplificativo, il servizio postale, telefax, posta elettronica, telefono e internet ), né tramite alcuna sede di intermediari finanziari dei Paesi, né in alcun altro modo.
Qualsiasi adesione all’Offerta conseguente ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle suddette restrizioni non sarà accettata.
Il presente comunicato , così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta, non costituisce e non potrà essere considerat o parte di alcuna offerta di acquisto né di alcun invito o sollecitazione a offrire in vendita strumenti finanziari in alcuno dei Paesi Esclusi . Nessuno strumento finanziario potrà essere offerto, venduto o acquistato in alcuno dei Paesi Esclusi , salvo che tale offerta, vendita o acquisto sia effettuata in virtù di un’esenzione ovvero in conformità alle relative disposizioni di legge e regolamentari locali di tali Paesi. Alla data del presente comunicato , l’Offerente non ha assunto alcuna decisione in merito a una eventuale estensione dell’Offerta negli Stati Uniti d’America e si riserva ogni diritto al riguardo nel rispetto della normativa statunitense applicabile.
Il presente comunicato è stat o predispost o in conformità alla legge italiana e le informazioni ivi contenute potrebbero differire da quelle che sarebbero state rese note qualora il comunicato fosse stat o predispost o in conformità alle leggi di Paesi diversi dall’Italia.
Il presente comunicato e qualsiasi altro documento relativo all’Offerta sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da soggetti aventi esperienza professionale in materia di investimenti che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , come successivamente modificato (l’“ Order ”); (ii) da soggetti ad alto patrimonio netto ( high-net-worth entities ) e da altri soggetti ai quali il presente comunicato possa essere legittimamente trasmesso , rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 49(2), lettere da (a) a (d), dell’Order ; ovvero (iii) da investitori qualificati come definiti ai sensi dell’allegato 1(15) del Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (tutti tali soggetti, congiuntamente, le “Persone Rilevanti ”). Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato sono disponibili esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo avente ad oggetto la sottoscrizione, l’acquisto o comunque l’acquisizione di tali strumenti sarà rivolto esclusivamente a tali soggetti. Qualsiasi soggetto che non sia una Persona Rilevante non dovrà agire sulla base del presente comunicato o di qualsiasi suo contenuto, né fare affidamento sugli stessi.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. I soggetti che intendano aderire all’Offerta sono esclusivamente responsabili del rispetto di tali disposizioni e, pertanto, prima di aderi re all’Offerta, sono tenuti a verificarne l’eventuale esistenza e applicabilità, consultando i propri consulenti.