Comunicato diffuso da Recordati S.p.A. per conto di Respighi BidCo S.p.A.
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È
VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA
VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA RESPIGHI BIDCO S.P .A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI RECORDATI S.P .A.
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Comunicato Stampa
ai sensi dell’art icolo 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”)
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Milano , 16 luglio 2026 — Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta ”) promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l’“ Offerente ” o “Respighi BidCo ”) ai sensi degli articol i 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF ”), avente a oggetto le azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l’“ Emittente ” o “Recordati ”), facendo seguito al comunicato stampa di Recordati del 15 luglio 2026 relativo all’approvazione del comunicato dell’Emittente ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti , in attesa di ricevere il comunicato dell’Emittente unitamente al parere motivato degli amministratori indipendenti predisposto ai sensi dell’articolo 39 -bis del Regolamento Emittenti ai fini della loro pubblicazione unitamente al Documento di Offerta, Respighi BidCo rende noto quanto segue .
*** Respighi BidCo prende atto con favore che il consiglio di amministrazione di Recordati ha ritenuto che il corrispettivo dell’ Offerta , pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna azione ordinaria dell’Emittente portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo ”), sia congruo .
Respighi BidCo, non condividendo le considerazioni espresse dagli amministratori indipendenti, ribadisce la propria convinzione circa la congruità e l’attrattività del Corrispettivo dell’ Offerta e dell’Offerta nel suo complesso per gli azionisti di Recordati e conferma che i termini e le condizioni dell’Offerta rimangono immutati .
*** In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell’Offerente del 22 maggio 2026 pubblicata ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti sul sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.recordati.com.
Si ricorda , infine , che, per qualunque richiesta o informazione relativa all’Offerta, i titolari delle azioni dell’Emittente possono utilizzare i seguenti canali informativi, messi a disposizione del Global Information Agent : l’account di posta elettronica dedicato opa.recordati@investor.sodali.com , il numero verde 800 126 352 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 0697628770 (da rete mobile e dall’estero) e il numero WhatsApp +39 3393510757 . Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è https:// transactions.sodali.com /.
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IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN
TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALCUN PAESE IN CUI CIÒ
COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE E
REGOLAMENTARI APPLICABILI, INCLUSI IL CANADA, IL GIAPPONE E L’AUSTRALIA (NONCHÉ
GLI ALTRI PAESI ESCLUSI, COME INFRA DEFINITI).
L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF descritta nel presente comunicato (l’“Offerta ”) è promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l’“ Offerente ” o “ Respighi BidCo ”) sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l’“ Emittente ” o “ Recordati ”).
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni ordinarie di Recordati.
Prima dell’inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l’Offerente pubblicherà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Recordati dovranno esaminare attentamente.
L’Offerta è: (i) promossa in Italia, in quanto le Azioni dell’Emittente sono quotate esclusivamente su Euronext Milan; e (ii) rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di Recordati.
L’Offerta è estesa ai titolari delle azioni ordinarie di Recordati residenti negli Stati Uniti d’America in conformità alla Section 14(e) e alla Regulation 14E emanata ai sensi dell ’U.S. Securities Exchange Act del 1934 , come successivamente modificato (l’“ Exchange Act ”), nonché all’esenzione c.d. “ Tier II ” prevista dalla Rule 14d -1(d) ai sensi dell’Exchange Act con riferimento ai titoli emessi da emittenti esteri e, in ogni caso, nel rispetto dell a normativa applicabile in Italia .
Alla data del presente comunicato , l’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada e Giappone, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità ovvero richi eda ulteriori adempimenti da parte dell’Offerente (tutti tali Paesi, il Canada, il Giappone e l’Australia, congiuntamente, i “ Paesi Esclusi ”), né mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione o commercio nazionale o int ernazionale dei Paesi Esclusi ( inclusi, a titolo esemplificativo, il servizio postale, telefax, posta elettronica, telefono e internet ), né tramite alcuna sede di intermediari finanziari dei Paesi Esclusi , né in alcun altro modo.
Qualsiasi adesione all’Offerta conseguente ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle suddette restrizioni non sarà accettata.
Il presente comunicato , così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta, non costituisce e non potrà essere considerat o parte di alcuna offerta di acquisto né di alcun invito o sollecitazione a offrire in vendita strumenti finanziari in alcuno dei Paesi Esclusi . Nessuno strumento finanziario potrà essere offerto, venduto o acquistato in alcuno dei Paesi Esclusi , salvo che tale offerta, vendita o acquisto sia effettuata in virtù di un’esenzione ovvero in conformità alle relative disposizioni di legge e regolamentari locali di tali Paesi.
Il presente comunicato è stat o predispost o in conformità alla legge italiana e le informazioni ivi contenute potrebbero differire da quelle che sarebbero state rese note qualora il comunicato fosse stat o predispost o in conformità alle leggi di Paesi diversi dall’Italia.
Il presente comunicato e qualsiasi altro documento relativo all’Offerta sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da soggetti aventi esperienza professionale in materia di investimenti che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , come successivamente modificato (l’“ Order ”); (ii) da soggetti ad alto patrimonio netto ( high-net-worth entities ) e da altri soggetti ai quali il presente comunicato possa essere legittimamente trasmesso , rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 49(2), lettere da (a) a (d), dell’Order ; ovvero (iii) da investitori qualificati come definiti ai sensi dell’allegato 1(15) del Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (tutti tali soggetti, congiuntamente, le “Persone Rilevanti ”). Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato sono disponibili esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo avente ad oggetto la sottoscrizione, l’acquisto o comunque l’acquisizione di tali strumenti sarà rivolto esclusivamente a tali soggetti. Qualsiasi soggetto che non sia una Persona Rilevante non dovrà agire sulla base del presente comunicato o di qualsiasi suo contenuto, né fare affidamento sugli stessi.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. I soggetti che intendano aderire all’Offerta sono esclusivamente responsabili del rispetto di tali disposizioni e, pertanto, prima di aderi re all’Offerta, sono tenuti a verificarne l’eventuale esistenza e applicabilità, consultando i propri consulenti.