Informazione
Regolamentata n.
0153-130-2026Data/Ora Inizio Diffusione 18 Settembre 2026 07:11:06Euronext Milan
Societa' :WEBUILD
Utenza - referente :IMPREGILON07 - Marotti Pamela
Tipologia :2.2
Data/Ora Ricezione :18 Settembre 2026 07:11:06 Data/Ora Inizio Diffusione :18 Settembre 2026 07:11:06
Oggetto :OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI
ORDINARIE DI TREVI-FINANZIARIA
INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD.
AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL
DOCUMENTO D’OFFERTA
Testo del comunicato
Vedi allegato
1 COMUNICATO STAMPA
IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PU BBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE I N CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O
DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE
GIURISDIZIONE
THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY
OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISCLOSURE , PUBLICATION, OR DISTRIBUTION WOULD
CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULA TIONS IN THAT JURISDICTION
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD
AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO D’OFFERTA
Milano, 18 settembre 2026 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto vo lontaria totalitaria promossa da Webuild S.p.A. (“ Webuild ”) sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industr iale S.p.A. (“ Trevi ”), annunciata al mercato il 29 luglio 2026 ex artt. 102 del D.Lgs. 2 4 febbraio 1998, n. 58 e 37 del Regolamento adottat o con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (l“ Offerta ”), Webuild rende noto, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento n. 11971/1999, di aver pubblicat o, in data odierna, il documento d’offerta, approva to dalla CONSOB con delibera del 15 settembre 2026, n. 24131 (il “ Documento d’Offerta ”).
L’Offerente ricorda che, come indicato nel Document o di Offerta, il periodo di adesione all’Offerta (i l “ Periodo di Adesione ”) avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 28 settembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora ital iana) del 20 novembre 2026 (estremi inclusi), salvo proro ghe del Periodo di Adesione.
Il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all’Offerta sarà effettuato il 27 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione.
Per poter pervenire a una valutazione adeguatamente fondata dell’Offerta, gli azionisti di Trevi sono invitati a leggere il Documento d’Offerta, al quale si rinvia.
Si ricorda, infine, che per qualunque richiesta o i nformazione relativa all’Offerta, gli azionisti di Trevi possono utilizzare i seguenti canali informativi, attivi pe r tutta la durata del Periodo di Adesione nei giorn i feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ora italiana): (i) l’account d i posta elettronica dedicato opatrevi_webuild@georg eson.com;
(ii) il numero verde 800 189039 (per chi chiama dal l’Italia); (iii) la linea diretta +39 06 45212909 ( anche per coloro che chiamano dall’estero). Il sito internet di rife rimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it .
2 Tra i punti principali del documento d'offerta rien trano:
• Un corrispettivo certo e interamente in contanti di 4,50 euro per azione, riconoscendo un premio di circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale alla data di riferimento 1, senza alcuna esposizione degli azionisti aderenti all'andamento futuro dei mercati finanziar i.
• Un'offerta interamente coperta da un contratto di f inanziamento volto a sostenere l’esborso per l’acquisto di tutte le azioni, ed anche l’eventuale rifinanziamento del debito di Trevi, sul quale l'o fferta Webuild non pone condizioni.
• L'integrazione delle competenze specialistiche di T revi nelle fondazioni speciali in una piattaforma industriale globale — che ha chiuso il 2025 con 13, 6 miliardi di euro di ricavi e un portafoglio ordin i di 54 miliardi al 30 giugno 2026 — consentirà a Trevi di proseguire ed espandere la propria attività, con anche un accesso diretto alla rete del Gruppo Webui ld, presente in 50 Paesi da più di 120 anni.
• L’ingresso nel Gruppo Webuild aprirebbe un nuovo pe rcorso di crescita per Trevi, per le sue persone e per il suo know-how preservandone identità, centro direzionale in Italia e patrimonio di competenze tecniche, progettuali e manageriali. Trevi continue rà a mantenere un approccio aperto al mercato, offrendo i propri servizi ad alto valore aggiunto a ll’intero settore.
• Proposta industriale fondata sulla catena del valor e: il successo dell'Offerta consentirebbe al Gruppo Webuild di internalizzare fasi di lavoro ad alto va lore aggiunto, oggi anche affidate a terzi, e di ra fforzare il proprio posizionamento competitivo nelle gare pe r i grandi progetti complessi, offrendo una soluzio ne integrata end-to-end più efficiente e competitiva a nche in termini di pricing.
• Una collaborazione industriale già in corso da anni : Webuild e Trevi lavorano già fianco a fianco su a lcuni dei maggiori cantieri internazionali e italiani, da lla diga di Rogun in Tagikistan, fino alla Linea C della metropolitana di Roma — un rapporto che l'operazion e consentirebbe di consolidare in un progetto di lungo periodo.
• Valorizzazione dell’eccellenza italiana sui mercati internazionali: l'appartenenza a uno dei principal i operatori mondiali delle grandi infrastrutture — pe r dimensione del portafoglio ordini, posizionamento globale e solidità finanziaria — amplierebbe il per imetro commerciale di Trevi garantendole accesso a nuove geografie, a nuovi clienti e a gare di maggio re dimensione e complessità.
1 26 giugno 2026 (ultimo giorno di Borsa aperta ante riore alla data di annuncio al mercato dell’Offerta ICOP
3 Il presente comunicato e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno resi disponibili, tra l’altro, ai siti Internet https://www.webuildgroup.com/it/investitori/opa-tre vi e
https://www.webuildgroup.com/en/investor-relations/ opa-trevi
*** La presente comunicazione non costituisce né intend e costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di str umenti finanziari, e non verrà posta in essere alcu na vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Trevi Finanziaria Indust riale S.p.A. in nessun Paese in violazione della no rmativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento previa approvazione della CONSOB. Il doc umento d’offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizi oni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base all a legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese dive rso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme applicabili e assi curarsi di conformarsi a esse. Qualsiasi mancata os servanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabil e del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati d a qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizi evole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte dell e suddette relative persone. La presente comunicazi one è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebb ero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia. Nessu na copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offer ta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizio ni della normativa locale possano determinare risch i di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offert a siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti d i Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte cost ituirebbero una violazione delle relative leggi e q ualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenu ta a non inviare per posta o altrimenti trasmetterl i o distribuirli verso o da nessun tale Paese. Il contenuto della presente comunicazione ha natura informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una consulenza sugli investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nes suna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene fatta in merito a, e ne ssun affidamento dovrebbe essere fatto su, l’equità , accuratezza, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni qui c ontenute. Né Webuild S.p.A. né alcuno dei suoi rapp resentanti né i suoi azionisti di controllo, diretti o indiretti, accetteranno alcuna responsabilità (sia per negligenza o altro) deriva nte in alcun modo in relazione a tali informazioni o in relazione a qualsiasi danno deriv ante dal suo utilizzo o altrimenti derivante in rel azione alla presente comunicazione.
Accedendo alla presente comunicazione, si accetta d i essere vincolati dalle limitazioni di cui sopra.
*** Webuild è leader globale nella realizzazione di gra ndi infrastrutture complesse per la mobilità sosten ibile, l’energia idroelettrica, la gestione e produzione dell’acqua e l’edilizia green . Un posizionamento riconosciuto anche dalle class ifiche di ENR (Engineering News-
Record), di riferimento per il settore delle costru zioni, che nel 2026 confermano Webuild al primo pos to mondiale nel settore Water e la collocano tra i primi dieci operatori su scala glob ale nel settore Transportation. Webuild contribuisc e alla realizzazione di opere che trasformano territori e comunità, generando valore economico, sociale e ambientale nel lungo periodo. Presente in circa 50 Paesi con una forza lavoro di oltre 85.000 persone tra personale diretto e di terzi, il Gruppo può contare su oltre 120 anni di storia e su più di 3.700 progetti completati. Il suo track record include 13 .686 chilometri di ferrovie, 895 chilometri di metr opolitane, 82.708 chilometri di strade e autostrade, 1.023 chilometri di ponti e viadotti, 3.466 chilometri di gallerie e 320 dighe e impiant i idroelettrici. Webuild ha realizzato alcune delle opere più iconiche a livello internazi onale, tra cui la Grand Ethiopian Renaissance Dam ( GERD), l’espansione del Canale di Panama, il Long Beach International Gateway negli S tati Uniti, il Secondo Ponte sul Bosforo in Turchia e il progetto di risanamento ambientale Riachuelo in Argentina. Ha inoltre contr ibuito allo sviluppo di avanzati sistemi di mobilit à urbana in grandi capitali internazionali, tra cui Copenaghen, Parigi, Roma, M ilano, Napoli, Doha, Salonicco e Riyadh. Il Gruppo è oggi impegnato nella realizzazione di alcune delle più strategiche infrastrutture in I talia e nel mondo, tra cui la Nuova Diga Foranea di Genova, la Galleria di Base del Brennero, l’Autostrada Pedemontana Lombarda, la Linea C della Metro di Roma, tratte delle direttrici ferroviarie ad alta velocità e alta capacità Genova–Milano, Verona–Padova, Napoli–Bari, il Nuovo Itinerario Palermo–Catania–Messina, oltre a proget ti come l’impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia e tratte rilev anti del Grand Paris Express in Francia e della met ro di Riyadh in Arabia Saudita. Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ha registrato ricavi total i per €13,6 miliardi. Al 30 giugno 2026, il portafo glio ordini complessivo ammonta a €53,7 miliardi, con oltre il 95% del backlog costru zioni riferito a progetti allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Con sede in Italia e soggetta ad attività di direzi one e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A., W ebuild è quotata alla Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM).
Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com
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Contatti:
Relazioni con i Media e Ufficio Stampa Investor Relations Francesca Romana Chiarano Amarilda Karaj Tel. +39 02 444 22147 Tel +39 06 6776 26975 email: f.chiarano@webuildgroup.com email : a.karaj@webuildgroup.com
Fine Comunicato n.0153-130-2026 Numero di Pagine: 6