Nusco SpA
80035 Nola (NA) - S.S. 7bis km 50.500 - tel +39 081 512 22 34 - fax +39 081 189 02 432 Codice fiscale, P. IVA e Iscrizione al registro del le imprese di Napoli: 06861021217 Capitale sociale: 22.503.083,00 i.v. nuscospa.com
NUSCO SOTTOSCRIVE L’ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUIS IZIONE DEL 51%
DI ERREGGI S.R.L.
Il Consiglio di Amministrazione di Nusco S.p.A. ha approvato l’acquisizione del 51% di Erreggi S.r.l., attiva nel settore dei serrament i in alluminio, e ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti l’approvaz ione del conseguente aumento di capitale in natura
NUSCO S.p.A. lancia un aumento di capitale a €1,35 per azione, a premio di circa il 170%, e fa il suo ingresso nel segmento delle persiane in a lluminio per rafforzare la rete territoriale nel sud Italia, ampliando l'offerta e creando valor e di lungo periodo.
Nola (NA), 13 luglio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato l’acquisizione di una partecipa zione pari al 51% del capitale sociale di Erreggi S.r.l.
(“Erreggi” o la “Target”), società con sede in San De metrio Corone (CS), attiva principalmente nel settore della fabbricazione e del commercio all’ingrosso e al dettaglio di porte, finestre e telai nonchè di chiusure tecniche e sistemi oscuranti in alluminio (l’“Operazione”) inoltre, Nus co rende noto di aver sottoscritto, successivamente all’approvazione, un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% della Target.
L’Operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento commerciale e industriale del Gruppo Nusco e rappresenta un passaggio strategico volto a consolidar e la propria presenza nel territorio calabrese, attrav erso l’integrazione di un operatore locale già attivo nel compa rto dei serramenti e sistemi oscuranti in alluminio.
L’acquisizione di Erreggi consente al Gruppo di ampliare il proprio portafoglio prodotti e servizi , rafforzare la copertura territoriale e favorire una progressiva no rmalizzazione dei processi organizzativi, commerciali e di reporting della Target, con potenziali benefici in termin i di sviluppo dei ricavi, presidio del mercato e miglioramento della gestione del capitale circolante.
Erreggi, costituita nel 2024, ha sviluppato una prima base commerciale e operativa nel mercato calabrese e, a seguito dell’Operazione, è destinata a diventare il princ ipale presidio/franchising Nusco in Calabria.
L’integrazione avrà natura reciproca: da un lato Nus co potrà valorizzare prodotti, competenze e relazion i commerciali di Erreggi; dall’altro Erreggi diventerà can ale di distribuzione dei prodotti Nusco nell’area di riferimento.
Di seguito si riportano i principali dati economico-fin anziari di Erreggi al 31.12.2025:
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 582.6 05
- Valore della produzione: Euro 646.692
Nusco SpA
80035 Nola (NA) - S.S. 7bis km 50.500 - tel +39 081 512 22 34 - fax +39 081 189 02 432 Codice fiscale, P. IVA e Iscrizione al registro del le imprese di Napoli: 06861021217 Capitale sociale: 22.503.083,00 i.v. nuscospa.com - EBITDA: Euro 4.525
- Totale Attivo: Euro 454.301
- Patrimonio Netto: Euro 20.515
- Posizione Finanziaria Netta al 31.03.2026: positiva p er Euro 1.981
Guerino Vassalluzzo, Amministratore Delegato di Nus co S.p.A., ha dichiarato : “Con questa operazione Nusco avvia un percorso di crescita e ampliamento de l Gruppo, fondato sull’integrazione di realtà imprenditoriali complementari, specializzate e radicate nei rispettivi territori. L’ingresso nel segmento delle persiane in alluminio e dei sistemi oscuranti rappresenta una nuova direttrice di sviluppo, sinergica con la nostra attuale offerta di porte e infissi. Erreggi rapp resenta una piattaforma territoriale strategica nel S ud Italia e il primo tassello di una strategia di crescita per linee esterne che intendiamo perseguire con disciplina, selettività e attenzione alla creazione di valore. Il pr ezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, fissato a E uro 1,35 con un premio di circa il 170% rispetto alla medi a VWAP di riferimento, conferma la fiducia della Società nel proprio valore prospettico e nella capacità del G ruppo di esprimere progressivamente il proprio potenzia le industriale e commerciale.”.
In particolare, Nusco procederà con l’acquisizione della p artecipazione pari al 51% del capitale sociale di Erreggi, detenuta da Greta Rago (la “Partecipazione”) , tramite un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, pari a Euro 522.000, incluso sovrappr ezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, c.c. , mediante emissione di nuove n. 386.667 azioni ordina rie, senza indicazione del valore nominale, da offrire in so ttoscrizione alla venditrice, mediante conferimento in natura della Partecipazione (l’“Aumento di Capitale in Na tura”).
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall’A umento di Capitale in Natura è stato fissato in Euro 1 ,35 per azione, pari alla media ponderata per il volume (VWAP) del valore di mercato delle azioni Nusco nei 90 giorni di Borsa Aperta precedenti la data di sottoscr izione del contratto, pari a Euro 0,50, maggiorata di un premio di circa il 170%.
A seguito del perfezionamento dell’Operazione, il cap itale sociale di Nusco sarà ripartito come segue: Nusco Invest deterrà il 67,12% del capitale sociale, Greta Rag o deterrà l’1,15%, il flottante rappresenterà il 19,24% e Parfin Sarl deterrà il rimanente 12,48%.
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore della Partecipazione sulla base di una perizia redatta, ai sensi dell’art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), c .c., dal Prof. Massimiliano Farina Briamonte in qualità di esperto indipendente. La perizia attribuisce al 100% del capitale sociale di Erreggi un valore pari a Euro 1.024.924 e alla partecipazione oggetto di conferimento , pari al 51% del capitale sociale, un valore pari a Euro 522.711,24. Il Valore del Conferimento è stato fissato in Euro 522.000.
Erreggi assumerà, inoltre, un impegno di lock-up sulle azio ni Nusco ricevute a servizio dell’Aumento di Capitale in Natura per un periodo di 3 (tre) anni successivi al la data di closing. Contestualmente al closing saranno sottoscritti, tra l’altro, un patto parasociale, un cont ratto di consulenza e un contratto di franchising, f unzionali a disciplinare la governance, i flussi informativi e l’ integrazione commerciale della Target nel Gruppo Nus co.
Il perfezionamento dell’Operazione è previsto entro i l 31 luglio 2026, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste nell’accordo quadro e a ll’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Nusco dell’Aumento di Capitale in Natu ra.
L’Operazione non costituisce un’operazione con parti c orrelate ai sensi della procedura approvata dal Cons iglio di Amministrazione di Nusco in data 11 giugno 2021, n on essendo Erreggi né il socio conferente riconducibil i a parti correlate della Società. Resta fermo il rispe tto degli obblighi informativi applicabili alla Società in qu alità di emittente negoziato su Euronext Growth Milan.
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Nusco SpA
80035 Nola (NA) - S.S. 7bis km 50.500 - tel +39 081 512 22 34 - fax +39 081 189 02 432 Codice fiscale, P. IVA e Iscrizione al registro del le imprese di Napoli: 06861021217 Capitale sociale: 22.503.083,00 i.v. nuscospa.com L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nonché la documentazione concernente la proposta all’ordine del giorno, verranno messi a dis posizione nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente presso la sede legale della Società , nonché sul sito internet della Società, www.nuscospa.com, alla sezione “Investor/Assemblea Az ionisti”.
*** L’Operazione non rientra nei casi di “reverse takeove r” previsti ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dato che il calcolo degli indici di rilevanza di cui alla Scheda 3 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan non supe ra la soglia del 100%, né si determina un sostanziale cambiamento del business svolto dall’Emittente.
Si segnala infine che l’Operazione di acquisizione non rientra tra quelle significative ai sensi dell’art. 12 de l Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il Regolam ento Emittenti), in quanto nessuno degli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emitt enti risulta superiore al 25%.
Per Nusco, LCA Studio Legale ha agito quale advisor legale per questa Operazione.
*** Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Reg olamentate, Nusco S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computers hare S.p.A. con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19, autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione In vestor/Comunicati Stampa del sito www.nuscospa.com e su www.1info.it.
Nusco SpA
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Per ulteriori informazioni:
Investor Relations
Nusco S.p.A.
Marco Nardi - Investor Relations
Manager
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