COMUNICATO STAMPA
Mare Group S.p.A. – P.IVA IT07784980638 – Cap. Soc. € 4.748.467,00 i.v. Tel. +39 081 8036677 – Fax +39 081 3177513 – www.maregroup.it – info@maregroup.it MARE GROUP: NUOVE RISORSE PER ACCELERARE LA CRESCITA AUMENTO DI CAPITALE DA €10 MLN AL PREZZO DI €5 PER AZIONE, RISERVATO A “FONDO CRESCI AL SUD” GESTITO DA INVITALIA E DEEP VALUE CLUB, ATTRAVERSO DVC2 Salerno, 31 luglio 2026 Mare Engineering Group S.p.A. (ticker MARE.MI), azienda di ingegneria con azioni negoziate su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti (“Mare Group” o la “Società”), rende noto che, in data 30 luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunito in seduta notarile, ha deliberato di esercitare parzialmente la delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 5 febbraio 2026 (la “Delega”). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., mediante l’emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, anche in più tranche entro il 30 settembre 2026, per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo unitario di Euro 5,00 per azione, riservato alla sottoscrizione di Invitalia S.p.A. (“Invitalia”) e DVC2 S.r.l. (“DVC2”). L’aumento di capitale è stato sottoscritto in misura uguale da Invitalia, per il tramite del Fondo Cresci al Sud, promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Invitalia, e da parte di DVC2, società veicolo controllata integralmente da Deep Value Club S.p.A. (“Deep Value Club”). Nell’ambito degli accordi vincolanti, DVC2 ha assunto nei confronti della Società un impegno a non disporre delle azioni Mare Group rivenienti dall’aumento di capitale, per un periodo di 90 giorni dalla data del loro accredito sul proprio conto deposito titoli (c.d. impegni di lock-up). L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Mare Group e ha l’obiettivo di rafforzarne la struttura patrimoniale attraverso l’apporto di nuovo capitale di rischio da parte di investitori di primario standing, accomunati da una visione di medio-lungo periodo e dalla volontà di supportare lo sviluppo della piattaforma industriale della Società. Le nuove azioni saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione superiore alle medie ponderate di mercato dell’ultimo mese e degli ultimi tre e sei mesi, a testimonianza della fiducia nelle prospettive di crescita del Gruppo. Le risorse finanziarie saranno destinate ad accelerare gli investimenti nelle piattaforme proprietarie, nelle tecnologie abilitanti e nelle operazioni di crescita per linee esterne, consolidando il posizionamento di Mare Group quale operatore di riferimento nei settori Aerospace & Defence, Industria, Trasporti e Infrastrutture Critiche, in coerenza con la strategia di sviluppo comunicata al mercato il 20 luglio 2026. Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, ha dichiarato: “Queste risorse aggiuntive danno un nuovo impulso allo sviluppo di Mare Group. Nel primo semestre abbiamo superato i 100 milioni di euro di ordini e nel solo mese di luglio abbiamo compiuto un’evoluzione significativa attraverso operazioni strategiche che ampliano le nostre capacità tecnologiche, manifatturiere e di mercato. In questo contesto, l’ingresso di nuovi capitali ci consente di anticipare investimenti, accelerare l’integrazione delle acquisizioni e cogliere le opportunità che si aprono, mantenendo la flessibilità necessaria per eseguire il piano industriale con tempi ancora più rapidi. Ringrazio Invitalia e Deep Value Club, che con questa operazione rinnovano una fiducia già accordata al nostro progetto e ne condividono la visione di lungo periodo. La conferma della traiettoria di crescita per il 2026, il rafforzamento della piattaforma e il sostegno di investitori di grande rilievo rappresentano tre tasselli di un unico percorso: costruire una piattaforma sempre più integrata, per crescere più velocemente nei mercati in cui operiamo e creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder. Infine, aggiungo un ringraziamento speciale al team di Capital Markets Fürstenberg, Gruppo Banca Ifis, che continua a supportarci in questo percorso estremamente dinamico”. Il verbale notarile del Consiglio di Amministrazione, lo statuto sociale modificato, il parere del Collegio Sindacale ex art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations, nonché sul sito di Borsa Italiana, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Mare Group S.p.A. – P.IVA IT07784980638 – Cap. Soc. € 4.748.467,00 i.v. Tel. +39 081 8036677 – Fax +39 081 3177513 – www.maregroup.it – info@maregroup.it 2 Per l’operazione, Mare Group è stata assistita dallo Studio Gianni & Origoni, in qualità di advisor legale. *** Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.maregroup.it/investor-relations e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate “1INFO” disponibile all’indirizzo https://www.1info.it/. *** Mare Group Con una storia iniziata nel 2001, Mare Group è una società di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera in settori strategici come Aerospazio e Difesa, Industria e Trasporti, Infrastrutture Critiche ed Edilizia, con oltre 2.000 clienti e una controllata dedicata alle PMI. Quotata su Euronext Growth Milan, l’azienda opera come piattaforma industriale fondata su tecnologie e piattaforme proprietarie, grazie a oltre 700 persone, 35 sedi in 5 paesi e all’esperienza di più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere. Le 19 acquisizioni e successive integrazioni realizzate dal 2019 rendono Mare Group una delle principali realtà indipendenti nell’ingegneria innovativa, in Italia ed Europa. Contatti Investor Relations Manager: Gennaro Tesone c/o Mare Group – Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d’Arco – T. +39 081 803 6677 – e-mail investor-relator@maregroup.it Investor Media Relations Advisor: IRTOP Consulting Via Bigli, 19 – 20121 Milano tel. +39 0245473883 e-mail ir@irtop.com Business Media Relations Advisor: My Twin Communication Via Monferrato, 13 – 20144 Milano tel. +39 335 5985809 (M. Messori) | +39 375 6115009 (M. Coppola) e-mail: mare-group@mytwincommunication.com Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A. Via Soperga 9, 20124 Milano tel. +39 0282849699 – e-mail maregroup@furstenberg.com Specialist: MIT SIM S.p.A. Corso Venezia 16, 20121 Milano tel. +39 0230561270 – e-mail investor.relations@mitsim.it