Informazione
Regolamentata n.
0033-175-2026Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2026 19:55:02Euronext Milan
Societa' :INTESA SANPAOLO
Utenza - referente :BINTESAN18 - Tamagnini Andrea
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :10 Luglio 2026 19:55:02 Data/Ora Inizio Diffusione :10 Luglio 2026 19:55:02 Oggetto :L’offerente Intesa Sanpaolo S.p.A. rende noti i soggetti che l'assistono nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Testo del comunicato
Vedi allegato
IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O
DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTA ZIONI APPLICABILI IN TALE
GIURISDIZIONE.
NOT FOR DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR
FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR
REGULATIONS .
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'Americ a, in Australia, Canada o Giappone , nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, A ustralia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to ma ke such an offer or solicitation.
COMUNICATO STAMPA
L’OFFERENTE INTESA SANPAOLO S.P.A. RENDE NOTI I SOGGETTI CHE
L’ASSISTONO NELL'AMBITO DELL' OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA SULLA TOTALITÀ DELLE
AZIONI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Torino, Milano , 10 luglio 2 026 – Intesa Sanpaolo S.p.A. (" Intesa Sanpaolo " o l'" Offerente ") rende noti i soggetti che l’assistono nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"Offerta " o l'" OPAS ") promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (" MPS ") e annunciata al mercato in data 8 giugno 2026.
Advisor finanziari
Intesa Sanpaolo è assistita da J.P. Morgan Securities plc , in qualità di Sole M&A e Lead Financial Advisor dell’operazione, che coordinerà con gli altri consulenti finanziari BNP Paribas , Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita SIM S.p.A. le relative attività e relazioni con i mercati finanziari. Intesa Sanpaolo è inoltre assistita da Provasoli Advisory Partners S.p.A. , in qualità di Financial and Valuation Expert , con riferimento alle analisi economico -finanziarie e valutative a supporto dell' operazione.
Consulenti legali e fiscali Gli aspetti legali, societari, regolamentari e fiscali dell'operazione sono curati da PedersoliGattai Studio Legale , quale consulente legale dell'Offerente, anche in coordinamento con Cintioli & Associati , Gatti Pavesi Bianchi Ludovici , Tombari D'Angelo e Associati , Zoppini e Associati e Tremonti Partners .
Per le istanze autorizzative nelle giurisdizioni estere, Intesa Sanpaolo è assistita da Baker McKenzie , con il coordinamento di PedersoliGattai. Intesa Sanpaolo è inoltre assistita da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz .
Per i profili antitrust nelle diverse giurisdizioni interessate dall'Offerta, l'Offerente si avvale inoltre del supporto di primari studi legali specializzati, sempre con il coordinamento di PedersoliGattai.
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Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'Americ a, in Australia, Canada o Giappone , nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, A ustralia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to ma ke such an offer or solicitation.
Altri incarichi
EY S.p.A. , in qualità di società di revisione, è stata incaricata della relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni Intesa Sanpaolo ai sensi dell'art. 158 del TUF e dell'art. 2441 del codice civile, della relazione di limited assurance sui metodi utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del rapporto di cambio e delle relative modalità applicative, nonché della relazione sulla compilazione delle informazioni finanziarie pro -forma di Intesa Sanpaolo.
Deloitte Advisory S.r.l. S.B. è stata incaricata della relazione ai sensi dell'art. 2343 -ter, comma 2, lett. b), del codice civile, con riferimento al fair value delle azioni MPS oggetto di conferimento.
Sodali & Co. S.p.A. agisce quale Global Information Agent dell'operazione, con il supporto di D.F.
King Ltd , a disposizione degli azionisti per informazioni relative all'Offerta e all'Assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo convocata per il 10 settembre 2026. Il Contact Center dedicato è attivo dal 29 giugno 2026, tramite un account di posta elettronica dedicato, opas.mps@investor.sodali.com , un numero verde 800 141 319 (da rete fissa nazionale), una linea diretta +39 06 97620599 (da rete fissa, mobile e dall’estero), e un numero WhatsApp +39 339 351 0757. Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Ora dell'Europa Centrale – CET).
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Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'Americ a, in Australia, Canada o Giappone , nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, A ustralia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to ma ke such an offer or solicitation.
IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O
NEGLI A LTRI PAESI ESCLUSI ). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA
DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO
FINANZIARIO NEI PAESI ESCLUSI (COME DI SEGUITO DEFINITI) O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE
OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA, OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO
DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.
L’Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria di cui al presente Comunicato è promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che alla data odierna – dedotte le n. 1.020.448 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a oggi, di titolarità dell’Offerente – sono pari a massime n. 3.037.397.735 (le “ Azioni Oggetto dell’Offerta ”). Si segnala altresì che le Azioni Oggetto dell’Offerta saranno eventualmente incrementate delle massime n. 272.012.804 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che, sulla b ase di quanto comunicato in data 10 marzo 2026, dai Consigli di Amministr azione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., saranno emesse a servizio del concambio della fusione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ove la predetta fusione divenisse efficace prima della chiusura del periodo di adesione dell’Offerta.
Il presente Comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S. p.A.
Prima dell’inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà un Do cumento di Offerta che gli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. devono esaminare con attenzione.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e d è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. L’Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requ isiti procedurali previsti dalla legge italiana.
L’Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a U.S. Persons , come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Unit i d’America, Can ada, Giappone e Australia, collettivamente, i “ Paesi Esclusi ”), né uti lizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet ), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi , né in alcun altro modo. Alla data del presente Comunicato, l’Offerente non ha assunto alcuna decisione in merito alla eventuale estensione dell’Offerta negli Stati Uniti d’America e/o in altri Paesi Es clusi, e si riserva ogni diritto al riguardo nel rispetto dell e normativ e applicabil i.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi . Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi .
Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in nessuno dei Paesi Esclusi . Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel cont esto dell’operazione di cui al presente Comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto lo cale di detti Paesi Esclusi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di estendere l’Offerta negli Stati Uniti d’America e/o in altri Paesi Esclusi nel rispetto delle normative applicabili.
Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in mat eria di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , come successivamente modificato (l’“Order ”) o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasm esso, in quanto rientranti nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order o (iii) da investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’allegato 1(15) del Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “ Soggetti Rilevanti ”). Gli strumenti finanziari di cui al presente Comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolto solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pe rtanto, prima di aderire all’Offer ta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto respo nsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.
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Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'Americ a, in Australia, Canada o Giappone , nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
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THIS DOCUMENT SHALL NOT BE RELEASED , PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN THE OTHER EXCLUDED
COUNTRIES). THE INFORMATION PROVIDED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL SECURITIES OR A
SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES IN THE EXCLUDED COUNTRIES (AS DEFINED HEREAFTER) OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED, OR TO ANY PERSON NOT
PERMITTED BY LAW TO MAKE SUCH AN OFFER OR SOLIC ITATION.
The voluntary public tender and exchange offer referred to in this Press Release is promoted by Intesa Sanpaolo S.p.A. on all the shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., that as of today – deducting no. 1,020,448 shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., to date, held by the Offeror – amount to a maximum of no. 3,037,397,735 (the “ Shares Subject to the Offer ”). It should be noted that the Shares Subject to the Offer could be increased by a maximum of no. 272,012,804 shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. that, on the basis of what was com municated on 10 March 2026 by the Boards of Directors of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. and Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., will be issued to service the exchange of the merger of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. into Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., should the aforementioned merger become effective prior to the closi ng of the acceptance period of the Offer.
This Press Release does not constitute an offer to buy or sell any shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Prior to the commencement of the Acceptance Period, as required under applicable law, the Offeror will publish an Offer Docum ent that the shareholders of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. must carefully examine.
The Offer is promoted exclusively in Italy and is addressed, without distinction and on equal terms, to all holders of shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. The Offer is promoted in Italy as the shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. are listed on the regulated market Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, subject to the following, the same is subject to the obligations and proc edural requirements provided for by Italian law.
The Offer is not directed or promoted in the United States of America (or directed at U.S. Persons, as defined by the U.S. Se curities Act of 1933, as subsequently amended), Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer therein would not be allowed without any approval by any regulatory authority or without any other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, includi ng the United States of America, Canada, Japan and Australia, are jointly defined as the “Excluded Countries ”), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Excluded Countries (including, without limitation, postal network, fax, telex, e -mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Excluded Countries’ financial intermediaries or in any other way. As at the date of this Press Release , the Offeror has not taken any decision about any extension of the Offer in the United States of America and/or other Excluded Countries, and reserves any right in this respect in compliance with applicable regulations.
A copy of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, is not and shall not be sen t, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Excluded Countries. Anyone receiving such d ocuments shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Excluded C ountries.
Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.
This Press Release , as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is neither part of an offer to buy or exchange, nor of a solicitation to offer to sell or exchange financial instruments in the United States of America or in the Excluded Countries.
Financial instruments cannot be offered or sold in the United States of America unless they have been registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, or are exempt from regis tration. Financial instruments offered in the context of the transaction described in this Press Release will not be registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended. No financial instrument can be o ffered or transferred in the Excluded Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such Excluded Countries or without exemption from such provisions.
Intesa Sanpaolo S.p.A. reserves the right to extend the Offer in the United States of America and/or in other Excluded Countr ies in compliance with applicable regulations.
This Press Release may only be accessed in or from the United Kingdom (i) by persons having professional experience in matters relating to inves tments falling within the scope of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, a s subsequently amended (the “ Order ”), (ii) by companies having high net assets and by persons to whom the document can be legitimately transmitted because they fall within the scope of Article 49(2) paragraphs from (a) to (d) of the Orde r, or (iii) by qualified investors as defined under paragraph 15 of schedule 1 of the Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (all these persons are jointly defined as “ Relevant Persons ”). Financial Instruments described in this document are made available only to Relevant Persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase o r otherwise acquire such financial instruments will be directed exclusively at such persons). A ny person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.
Tendering in the Offer by persons residing in jurisdictions other than Italy may be subject to specific obligations or restri ctions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible f or complying with such laws and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their o wn advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.
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