Informazione
Regolamentata n.
2251-54-2026Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2026 18:39:29Euronext Milan
Societa' :GVS
Utenza - referente :GVSN03 - Bala Rozemaria
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :10 Luglio 2026 18:39:29 Data/Ora Inizio Diffusione :10 Luglio 2026 18:39:29 Oggetto :GVS: Conclusione del Periodo di Adesione e risultati provvisori dell’Offerta Testo del comunicato
Vedi allegato
IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O
DISTRIBUITO IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O
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REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE
Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie promossa da GVS S.p.A.
* * *
Comunicato Stampa
Conclusione del Periodo di Adesione e risultati provvisori dell’Offerta
* * * Zola Predosa, 10 luglio 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“ Offerta ”) promossa da GVS S.p.A. (l’“ Offerente ” o “GVS ”) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “ TUF”) e all’articolo 37 del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “ Regolamento Emittenti ”), avente ad oggetto massime n. 23.255.813 azioni proprie dell'Offerente, di cui al comunicato stampa diffuso in data 13 aprile 2026 (la “ Data di Annuncio ”), l’Offerente rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione all’Offerta (il “ Periodo di Adesione ”).
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 24006 del 28 maggio 2026, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 4, del TUF, e pubblicato in data 29 maggio 2026 (il “ Documento di Offerta ”).
Risultati provvisori dell’Offerta
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Banca Akros – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 4.352.863 Azioni, rappresentative del 2,30% del capitale sociale di GVS e pari al 18,72% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 18.717.310,90.
Pertanto, laddove i risultati provvisori dell’Offerta siano confermati, tenuto conto di (i) le n. 1.717.199 Azioni Proprie già detenute dall’Offerente, rappresentative dello 0,91% del capitale sociale di GVS; e (ii) le n.
4.352.863 Azioni, rappresentative del 2,30% del capitale sociale di GVS, portate in adesione all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento l’Offerente risulterà titolare complessivamente di n.
6.070.062 Azioni, pari al 3,21% del capitale sociale di GVS.
Riparto
Nel caso i risultati provvisori siano confermati nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, poiché il numero di Azioni complessivamente portate in adesione è inferiore al numero di Azioni Oggetto dell’Offerta, l’Offerente acquisterà, alla Data di Pagamento, tutte le Azioni portate in adesione e non si darà luogo al Riparto.
Condizioni di efficacia dell’Offerta
Si ricorda che l’Offerta è soggetta all’avveramento (o alla rinuncia da parte dell’Offerente) delle seguenti condizioni sospensive (le “ Condizioni dell’Offerta ”):
(a) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di natura geopolitica, bellica, terroristica, sanitaria, ambientale o catastrofica, che comportino gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta (la “ Data del Documento di Offerta ”), e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta, ovvero sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie dell’Offerente e/o delle rispettive società controllate e/o collegate, quali risultanti dalla Relazione Finanziaria Annuale 2025 (come aggiornata dal Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026); ovvero di atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni non già determinatisi alla Data del Documento di Offerta, tali da determinare un pregiudizio rilevante sull’Offerta ovvero sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie dell’Offerente e/o delle rispettive società controllate e/o collegate, quali risultanti dalla Relazione Finanziaria Annuale 2025 (come aggiornata dal Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026), fermo restando che la mera esistenza e prosecuzione delle crisi politico-militari e delle tensioni geopolitiche in corso alla Data di Annuncio – ivi inclusi il conflitto tra la Federazione Russa e l’Ucraina e le relative conseguenze sanzionatorie, le tensioni tra la Repubblica Islamica dell’Iran e gli altri Paesi coinvolti, la crisi arabo-
israeliana e il più ampio conflitto in Medio Oriente, le controversie in materia di dazi commerciali e politiche protezionistiche tra gli Stati Uniti d’America e diversi Paesi (ivi inclusi quelli dell’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese) – non costituiscono di per sé un evento rilevante ai sensi della presente lettera (a) (la “ Condizione MAC ”); e
(b) alla mancata adozione e/o pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell’Offerente di perfezionare l’Offerta.
Resta inteso che, ai fini della Condizione MAC di cui alla precedente lettera (a), per eventi o situazioni straordinari si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: (i) qualsiasi mutamento sostanzialmente pregiudizievole delle condizioni politiche, finanziarie, economiche, valutarie o di mercato a livello nazionale e/o internazionale, ovvero qualsiasi sviluppo che comporti un potenziale mutamento sostanzialmente pregiudizievole di tali condizioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, nei mercati delle materie prime (inclusi petrolio, gas naturale, metalli e semiconduttori), nei mercati finanziari o nelle infrastrutture critiche, derivanti da eventi geopolitici, tensioni internazionali, sanzioni, restrizioni commerciali o azioni governative; ovvero (ii) lo scoppio, l’escalation o l’estensione di ostilità, conflitti armati, azioni militari, guerre (ivi incluse guerre ibride e cibernetiche), disordini civili, insurrezioni, atti di terrorismo e/o qualsiasi altra calamità, stato di emergenza, crisi, pandemia o emergenza sanitaria, che coinvolgano o interessino, direttamente o indirettamente, l’Italia, qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito o qualsiasi altra
giurisdizione rilevante per l’attività dell’Offerente e/o delle rispettive società controllate e/o collegate, fermo restando che la mera esistenza e prosecuzione degli eventi e delle circostanze relativi alle crisi politico-militari e alle tensioni geopolitiche in corso alla Data di Annuncio – ivi inclusi (a) il conflitto tra la Federazione Russa e l’Ucraina e le relative conseguenze sanzionatorie, (b) le tensioni tra la Repubblica Islamica dell’Iran e gli altri Paesi coinvolti, (c) la crisi arabo-israeliana e il più ampio conflitto in Medio Oriente, (d) le controversie in materia di dazi commerciali e politiche protezionistiche tra gli Stati Uniti d’America e diversi Paesi (ivi inclusi quelli dell’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese) – non costituiscono di per sé un evento rilevante ai sensi della Condizione MAC; restando inteso che qualsiasi estensione geografica o sviluppo sostanziale che determini conseguenze sostanzialmente pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle già in essere alla Data del Documento di Offerta potrà costituire un evento rilevante ai medesimi fini.
L’Offerente darà notizia dell’avveramento o del mancato avveramento (e, se del caso, dell’eventuale rinuncia) delle Condizioni dell’Offerta entro le ore 7:29 del 14 luglio 2026, mediante apposito comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente entro le ore 7:29 del 16 luglio 2026, mediante apposito comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Data di Pagamento del Corrispettivo
Il Corrispettivo in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta, pari a Euro 4,30, sarà corrisposto a ciascun aderente all’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione all’Offerta in favore dell’Offerente, il giorno 17 luglio 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.
Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito internet dell’Offerente all’indirizzo www.gvs.com/it/investor-relations nella sezione “OPA volontaria parziale”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.it .
Consulenti dell’operazione
L’Offerente è assistito da Sella Investment Banking, in qualità di advisor finanziario, da Banca Akros – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, da Linklaters Studio Legale Associato, in qualità di advisor legale e da Russo de Rosa Associati, in qualità di advisor fiscale.
* * * La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di GVS S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.
La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi
Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.
Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di GVS S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.
Fine Comunicato n.2251-54-2026 Numero di Pagine: 6