Informazione
Regolamentata n.
1693-66-2026Data/Ora Inizio Diffusione 8 Settembre 2026 17:56:44Euronext Star Milan
Societa' :GENERALFINANCE S.p.A.
Utenza - referente :GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano Tipologia :REGEM; 3.1 Data/Ora Ricezione :8 Settembre 2026 17:56:44 Data/Ora Inizio Diffusione :8 Settembre 2026 17:56:44 Oggetto :Generalfinance | Esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale del prestito obbligazionario subordinato TIER 2 da euro 5 milioni (ISIN IT0005459844).
Testo del comunicato
Vedi allegato
Comunicato Stampa
ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO TIER 2 DA EURO 5 MILIONI (ISIN IT0005459844)
Milano, 08 settembre 2026 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 maggio 2026 in merito al riscontro positivo ricevuto da Banca d'Italia, Generalfinance S.p.A. ("Generalfinance " o la " Società ") rende noti i dettagli operativi e le modalità per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale ( “Call Option ”) del prestito obbligazionario subordinato denominato "Generalfinance S.p.A. Subordinated Tier II Callable 10% Fixed Rate 30 September 2021 - 30 September 2027" (Codice ISIN: IT0005459844 ), per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000 (il " Prestito Obbligazionario ").
Il rimborso anticipato verrà effettuato in conformità ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario e sarà regolato secondo le seguenti modalità tecniche:
• Data di Rimborso Anticipato: 6 ottobre 2026 ;
• Prezzo di Rimborso: 100% del valore nominale del Prestito (pari a Euro 100.000 per ciascuna obbligazione) ;
• Importo Nominale Complessivo: Euro 5.000.000 ;
• Regime Cedolare e Interessi: unitamente al capitale verrà liquidat o il rateo d’interesse maturat o al 10% su base annua per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 6 ottobre 2026 (inclusi) ;
• Modalità di Pagamento: tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Euronext Securities Milan).
A decorrere dal 6 ottobre 2026, il Prestito Obbligazionario cesserà definitivamente di maturare qualsiasi interesse e la relativa emissione sarà integralmente estinta e cancellata.
L'operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura del passivo e della composizione del capitale regolamentare della Società, avviato con successo attraverso l'emissione , nel 2025 , del prestito subordinato Tier 2 da Euro 30 milioni destinato, tra l ’altro, al rifinanziamento delle passività subordinate in scadenza.
L’esercizio dell ’opzione di rimborso anticipato consentirà inoltre a Generalfinance di migliorare ulteriormente l’efficienza della propria struttura finanziaria, riducendo il costo della raccolta e mantenendo al contempo un solido livello di patrimonializzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale e con la strategia di crescita della Societ à.
GENERALFINANCE
Fondat a nel 1982 e guidat a da oltre 35 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato , specializzat o nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela . Operativa presso le sedi di Milano , Biella , Roma e Madrid con un team di oltre 90 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese in “Special Situation” .
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