Informazione
Regolamentata n.
20296-10-2026Data/Ora Inizio Diffusione 6 Luglio 2026 21:35:05Euronext Growth Milan
Societa' :EXECUS
Utenza - referente :EXECUSN04 - Andrea Stecconi
Tipologia :2.2
Data/Ora Ricezione :6 Luglio 2026 21:35:05 Data/Ora Inizio Diffusione :6 Luglio 2026 21:35:05 Oggetto :Execus S.p.A. - CdA approva la proposta di delibera di aucap riservato per il consolidamento del 100% di Adasta e Differens. Eseguito il pagamento di €405K in favore dei soci di Adasta a seguito dell'esercizio
dell'opzione PUT
Testo del comunicato
Vedi allegato
EXECUS S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL 100% DI ADASTA MEDIA E DIFFERENS. ESEGUITO IL PAGAMENTO IN FAVORE DEI SOCI ADASTA PARI A EURO 405.279,12 • Approvato l'aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, suddiviso in due tranche per complessivi Euro 1.346.987,36 (comprensivo di sovrapprezzo). • Eseguito in data odierna il pagamento in denaro in favore dei soci Adasta della somma di Euro 405.279,12 quale adempimento dell’obbligo di pagamento derivante dall’esercizio dell’opzione Adasta. • Le operazioni sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di acquisto del residuo 49% delle società target Adasta Media S.r.l. e Differens S.r.l.. • Prezzo di emissione fissato a Euro 1,22 per azione, in base agli accordi assunti in data 14 dicembre 2023, superiore al patrimonio netto per azione. • Rilasciato il parere favorevole del Collegio Sindacale in data 6 luglio 2026 e rilasciate le perizie dell'esperto indipendente Dr. Ciccolini. Milano, 6 luglio 2026 Execus S.p.A. ("Execus" o la "Società" o l'"Emittente") PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell’omonimo gruppo (“Gruppo” o il “Gruppo Execus”) operante nel settore MarTech, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in sede notarile, ha approvato, in parziale esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c., un aumento di capitale sociale a pagamento, suddiviso in due tranche ciascuna inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, del Codice Civile. L'operazione fa seguito all'esercizio delle opzioni put da parte dei soci di minoranza di Adasta Media S.r.l.("Adasta") (in data 24 giugno 2026) e di Differens S.r.l. ("Differens") (in data 30 giugno 2026), in esecuzione degli accordi quadro e delle scritture private di governance sottoscritti in data 14 dicembre 2023. Per effetto di tali esercizi, Execus acquisirà il controllo totalitario (100%) di entrambe le società target. L'aumento di capitale si articolerà in due tranche distinte da sottoscriversi entro il 30 novembre 2026: 1. Tranche Adasta: emissione di n. 332.196 nuove azioni ordinari Execus, per un controvalore complessivo di Euro 405.279,12 (incluso sovrapprezzo), da liberarsi mediante il conferimento in natura del 24,50% del capitale di Adasta da parte dei soci Simone Chizzali e Filippo Marchio Semiglia a cui verranno assegnate rispettivamente n. 239.995 e n. 92.201 azioni Execus di nuova emissione, che unitamente all’acquisto in denaro per Euro 405.279,12 – eseguito in data odierna - dell’ulteriore 24,50% del capitale di Adasta, consentirà ad Execus di conseguire una partecipazione totalitaria in Adasta. 2. Tranche Differens: emissione di n. 771.892 nuove azioni ordinarie Execus, per un controvalore complessivo di Euro 941.708,24 (incluso sovrapprezzo), da liberarsi mediante il conferimento in natura del 49,00% del capitale di Differens da parte dei soci Andrea Rosini e Mariagrazia Abbruzzese a cui verranno assegnate rispettivamente n. 393.822 e n. 378.070 azioni Execus di nuova emissione, per effetto del quale Execus conseguirà una partecipazione totalitaria in Differens. Pertanto al perfezionamento delle sottoscrizioni dei suddetti aumenti di capitale relativi alle operazioni Adasta e Differens verranno emesse complessive n° 1.104.088 nuove azioni ordinarie pari al 12,63% del capitale sociale post-
emissione delle azioni afferenti il Piano di Stock Grant così come da comunicato del 2 luglio u.s. e delle azioni afferenti le operazioni Adasta e Differens (di cui il 3,80% del capitale sociale rappresentato dalle nuove azioni ordinarie Adasta e l’8,83% dalle nuove azioni ordinarie Differens). Il prezzo di emissione delle nuove azioni Execus è stato determinato in Euro 1,22 per azione (di cui Euro 0,03522 da imputare a valore nominale ed il resto a sovrapprezzo). Tale valore rispecchia fedelmente il criterio definito negli Accordi Quadro ed è stato calcolato sulla base della media ponderata del valore di borsa del titolo Execus dei 3 mesi precedenti l'esercizio delle opzioni. Gli amministratori evidenziano che tale prezzo risulta significativamente superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2025 (pari a Euro 0,73). Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare. Si dà atto che, in data 6 luglio 2026, il Collegio Sindacale della Società ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343-ter c.c., l'esperto indipendente Dr. Ciccolini ha redatto e depositato le perizie e relazioni di stima relative ai conferimenti in natura delle quote di Adasta e Differens, attestando che il valore dei beni conferiti non è inferiore al prezzo di emissione delle azioni con essi rispettivamente liberate. Si precisa che l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, e per l'effetto le sottoscrizioni e i relativi conferimenti, sono sottoposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., alla condizione sospensiva costituita alternativamente: (i) dal mancato esercizio, entro il termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento, da parte di uno o più soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale – nella misura antecedente l'aumento – del diritto di richiedere una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2443, ultimo comma, c.c.; ovvero (ii), nell'ipotesi in cui tale richiesta sia tempestivamente formulata, dal deposito della nuova perizia redatta dall'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c., recante la conferma che i valori delle partecipazioni nel capitale di Adasta Media S.r.l. e di Differens S.r.l., apportate a titolo di conferimento in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, non risultino inferiori, rispettivamente, a Euro 405.279,12 e a Euro 941.708,24. All'avveramento della condizione sospensiva, l'efficacia delle sottoscrizioni decorrerà dal giorno del medesimo avveramento, con espressa esclusione dell'efficacia retroattiva, nel rispetto dell'art. 2436, quinto comma, c.c. Il termine ultimo per l'avveramento della condizione è fissato al 30 novembre 2026, in conformità all'art. 2439, comma 2, c.c. e nel rispetto dell'art. 2440, quarto comma, c.c.. La Società provvederà̀, all’esito dell’esecuzione dell’Aumento di capitale e delle relative iscrizioni al competente Registro delle Imprese, a comunicare, la nuova composizione del capitale sociale dell’Emittente. Nell’acquisizione Execus è stata assistita per le attività notarili funzionali all’operazione straordinaria, dal Notaio Amedeo Venditti dello Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati nonché da Maviglia & Partners Studio Legale Associato, quale advisor legale, nella persona dell’Avv. Gaia Sanzarello (Equity Partner). La documentazione relativa all'operazione, inclusa la Relazione Illustrativa degli Amministratori, il parere del Collegio Sindacale e le relazioni dell'esperto indipendente, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dai regolamenti vigenti. ***** Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.execus.com. Execus SpA, a capo dell’omonimo gruppo (il “Gruppo”) composto dall’emittente e dalle società di diritto italiano Adasta Media S.r.l. controllata al 51%, Differens S.r.l. controllata al 51%, ZCA Digital S.r.l. controllata al 51% e Vanilla Marketing S.r.l.
controllata al 51% è una PMI innovativa attiva nel comparto MarTech e SalesTech specializzata nella realizzazione di soluzioni tecnologiche e digitali finalizzate allo sviluppo commerciale di professionisti, PMI e large corporate. Dalla propria quotazione su Euronext Growth Milan, avvenuta nell’agosto 2023, Execus ha fatto evolvere il proprio modello di business: da società essenzialmente focalizzata sul settore del social selling a gruppo integrato e attivo trasversalmente in ambiti complementari e sinergici, la distribuzione dei quali è ora affidata ad di una rete commerciale propria, coordinata, gestita centralmente e di consolidata esperienza. Grazie ad un approccio fortemente incentrato su intelligenza artificiale e automazione, Execus integra attività di lead generation, lead management, posizionamento organico (SEO), campagne pubblicitarie (ADV), social selling, programmatic advertising e progettazione di ecosistemi evoluti, quali siti web e di e-commerce. L’offerta di Execus è disegnata per accompagnare PMI, large corporate nonché liberi professionisti attraverso un funnel strutturato che partendo dall’awareness arriva a determinare l’impatto misurabile delle azioni intraprese, con il fine ultimo di incrementare il valore del portafoglio clienti nel tempo, riducendo i costi di acquisizione e aumentando l’efficienza operativa. Execus si presenta quindi come un player altamente specializzato nella convergenza tra marketing, tecnologia e performance, in un mercato in forte evoluzione dove la digitalizzazione dei processi commerciali rappresenta un fattore competitivo sempre più determinante. Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498. Per ulteriori informazioni: Execus S.p.A. Investor Relator Dott. Andrea Bonabello andrea.bonabello@execus.com Tel: +39 02 86882907 Mit SIM S.p.A. Euronext Growth Advisor Dott.ssa Francesca Martino francesca.martino@mitsim.it Tel: +39 02 30561270 Banca Finnat Euramerica S.p.A. Specialist Dott. Massimo Catalani Corporate Broker Dott. Massimo Daniele istituzionali@finnat.it Tel: +39 06 69933 417 Websim - Intermonte S.p.A. Corporate Broker Dott. Francesco Maiocchi francesco.maiocchi@intermonte.it Tel: +02 77115 260 Trendiest Media Agenzia di stampa Dott. Paolo Brambilla paolo@trendiest.it
Fine Comunicato n.20296-10-2026 Numero di Pagine: 5