Informazione
Regolamentata n.
20357-1-2026Data/Ora Inizio Diffusione 6 Luglio 2026 17:49:40Euronext Growth Milan
Societa' :ETI
Utenza - referente :ETIESTN01 - Fresolone Cristian
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :6 Luglio 2026 17:49:40 Data/Ora Inizio Diffusione :6 Luglio 2026 17:49:40
Oggetto :ETI AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL
MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI
BORSA ITALIANA
Testo del comunicato
Vedi allegato
BUSINESS - ADMINISTRATION DEPT : Via Giulio Pastore, 151 – 47522 Cesena (FC) - Italy
T. +39 0547 072547 – F. +39 0547 072546
REGISTERED OFFICE : Via C esare Battisti, 31 – 72025 San Donaci (BR) - Italy WORKSHOP : Strada Del Petraro snc – 73010 Guagnano (LE) - Italy
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C o st r uz i o n e Im pi a nti In d us t ri a l i C h i m i c i e C i vi l i – O l e o d ot ti – G as d ot ti – A c qu e d ot ti P . IV A – C . F . e N um . I sc r . C . C . I.A .A d i B r i n di si 01 8 9 33 6 0 7 4 1 – R E A n° 1 4 56 7 5 – C o di ce S D I : C 3U C N R B C a pi t al e s oci al e € 1 .00 0. 0 0 0, 0 0 i .v .
COMUNICATO STAMPA
ETI AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI
BORSA ITALIANA
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE IN AUMEN TO DI
CAPITALE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 3,0 MILIONI ,
COMPRENSIVO DELL’EVENTUALE INTEGRALE ESERCIZIO DELL’ OPZIONE GREENSHOE
VALORIZZAZIONE POST -MONEY DELLA SOCIETÀ P ARI A CIRCA EURO 8,5 MILIONI , IN
CASO DI INTEGRALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE GREENSHOE
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL GIORNO 8 LUGLIO 2026
San Donaci (BR), 6 Luglio 2026 – ETI S.p.A. (“ETI” o “Società ” o “Emittente ”) – società specializzata nella costruzione, manutenzione e riparazione di impianti e infrastrutture per il trasporto di fluidi dedicati al settore oil & gas e idrico – comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana ”) il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant ETI 2026 -2029” su Euronext Growth Milan , sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana .
La data prevista di inizio delle negoziazioni è mercoledì 8 luglio 2026.
Cristian Fresolone, Amministratore Delegato di ETI dichiara: “Oggi raggiungiamo un traguardo storico e fondamentale per la nostra Società, un risultato che inaugura ufficialmente una nuova fase del nostro percorso di sviluppo. Le risorse raccolt e ci consentiranno di cogliere le opportunità che il mercato delle infrastrutture energetiche e idriche sta vivendo , di sviluppa re ulteriormente il nostro portafoglio commesse , di ampliare il nostro parco mezzi al fine di ridurre i costi e migliorare i nostri margini. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell’operazione, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti.”
Il collocamento è avvenuto interamente in aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali per complessive n. 546.000 azioni ordinarie , inclusive dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale pari a n. 36.000 azioni ordinarie (“Collocamento Privato ”).
L’offerta si è completata a un prezzo pari a Euro 5, 50 per azione , per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,0 milioni (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe ).
Nell’ambito del collocamento ai nuovi sottoscrittori di azioni ordinarie sono stati assegnati gratuitamente n.
273.000 warrant denominati “Warrant ETI 2026 -2029” (“Warrant ”), nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie sottoscritte . In particolare, i Warrant sono stati e saranno assegnati (a) nella misura del 50% del totale dei Warrant complessivi, pari a massimi n. 273.000 Warrant agli Azionisti in sede di Collocamento Privato, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni sottoscritte nel Collocamento Privato (il numero di Warrant assegnati sarà arrotondato all’unità inferiore), negoziabili su Eur onext Growth Milan separatamente dalle azioni sottoscritte nel Collocamento Privato a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; (b) nella restante misura del 50% dei Warrant complessivi, pari a massimi n. 273.000 Warrant, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) Azioni s ottoscritte nel Collocamento Privato (il numero di Warrant assegnati sarà arrotondato all’unità inferiore), a favore degli azionisti in sede di Collocamento Privato
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che non abbiano trasferito le proprie azioni sottoscritte nel Collocamento Privato nei 12 mesi successivi alla Data di Inizio delle Negoziazioni. I Warrant della seconda tranche saranno emessi e assegnati automaticamente al primo anniversario dalla data di inizio delle negoziazioni a una data compatibile con il calendario di Borsa Italiana che sarà debitamente comunicata dalla Società.
I Warrant sono validi per sottoscrivere – nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento Warrant – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant, le azioni di compendio in ragione di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.
Si segnala che il capitale sociale dell’Emittente sarà composto, in caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, da 1.546.000 azioni, di cui 1.091.455 azioni ordinarie e 454.545 azioni Price Adjustment Share (“PAS”) di proprietà d i Immobiliare FB S.r.l., Italia Salinaro, Seraco S.r.l., Cristian Fresolone, Lorenzo Casadei, Alfredo Sisinni . Tali azioni, che rappresentano circa il 45% delle azioni ordinarie possedute pre -IPO sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato sulla base del la seguente struttura, a i sensi dello statuto :
a) n. 181.818 PAS (“PAS 2027 ”) sono soggette – ai sensi e secondo le modalità previste dallo statuto della Società – a meccanismi di annullamento automatico ovvero di conversione automatica (parziale o integrale) in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1 , in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA Adjusted e del rapporto Posizione Finanziaria Netta Adjusted/ EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2027 (rispettivamente, " Floor EBITDA 2027 " e "Cap EBITDA 2027 ");
b) n. 272.727 PAS (“PAS 2028 ”) sono soggette – ai sensi e secondo le modalità previste dallo statuto della Società – a meccanismi di annullamento automatico ovvero di conversione automatica (parziale o integrale) in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1 , in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA Adjusted e del rapporto Posizione Finanziaria Netta Adjusted/ EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2028 (rispettivamente, " Floor EBITDA 2028 " e "Cap EBITDA 2028 ").
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a circa Euro 8,5 milioni , ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe (circa Euro 6,0 milioni includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione) .
Il flottante della Società, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe , sarà pari a circa il 23,56 % del capitale sociale dell’Emittente (circa il 33,37% includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione) .
Il lotto minimo di negoziazione è di 250 azioni ordinarie.
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Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ET I è assistita da: Value Track Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Ambromobiliare (Advisor Finanziario), Mit Sim (Specialist), ADVANT Nctm (Deal Counsel), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
(Società di Revisione, due diligence finanziaria e verifiche sul sistema controllo di gestione ), Studio Marrazza & Marrazza (due diligence fiscale e payroll) .
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.etispa.com .
Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito SDIR e -Market SDIR gestito da Spafid Connect S .p.A..
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Codici identificativi
Sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
• Codice Alfanumerico: ETI • Codice ISIN azioni ordinarie: ISIN IT0005720005 • Codice ISIN azioni ordinarie cum bonus warrant : ISIN IT0005720278
• Codice ISIN PAS 2027 : ISIN IT0005720385
• Codice ISIN PAS 2028: ISIN IT0005720393
• Codice ISIN warrant: ISIN IT0005719965
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About ETI S.p.A.
Fondata nel 2000, ETI è specializzata nella costruzione , manutenzione e riparazione di impianti e infrastrutture per il trasporto di fluidi dedicati al settore oil & gas (oleodotti, metanodotti, gasdotti, ecc.) e idrico (acquedotti , reti idriche, ecc. ). ETI è presente in Italia e all’estero ( ca. il 46% dei Ricavi 2025 ) e si rivolge a i grandi operatori infrastrutturali delle utility e committenti di impianti complessi .
La Società ha sede legale a San Donaci (BR) e conta un organico di 168 persone. Al 30 aprile 2026, ETI presenta un backlog complessivo pari a circa € 34,2 milioni . Al 31 dicembre 202 5, ETI ha registrato un Valore della Produzione pari a € 19,4 milioni, in crescita del + 30,9% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA si attesta a € 1,3 milioni , in crescita del +39, 1% rispetto all’esercizio precedente.
Contatti
ETI S.p.A.
Cristian Fresolone - Investor Relations Manager
ir@etispa.com
Euronext Growth Advisor Value Track Sim S.p.A.
ecm@value -track.com
Fine Comunicato n.20357-1-2026 Numero di Pagine: 5