AVIO S.p.A.
Estratto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti relativo alle pattuizioni parasociali di cui all’art. 122 del Testo Unico della Finanza concernenti Avio S.p.A.
Ai sensi degli artt. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “ TUF”) e 129 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “ Regolamento Emittenti ”), si rappresenta quanto segue .
In data 6 luglio 2026, Vantage HYP (Luxembourg) S.à r.l. (l’“ Investitore ”), società controllata indirettamente da alcuni fondi gestiti e/o per i quali Advent International, L.P. e le sue affiliate forniscono consulenza , e Avio S.p.A. (“ Avio” o la “Società ” e, congiuntamente all’Investitore, le “ Parti”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“ Accordo di Investimento ”) in base al quale, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, l’Investitore acquisirà circa il 6,54% delle azioni ordinarie emesse da Avio su base fully diluted tenuto conto dell’Aume nto di Capitale (come infra definito) (la “Partecipazione di Minoranza ”).
Più specificamente, l’Accordo di Investimento definisce i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione all’acquisizione della Partecipazione di Minoranza, subordinatamente all’avveramento (o alla rinuncia, per quanto applicabile) delle condizioni sospen sive previste dall’Accordo di Investimento, da effettuarsi tramite la sottoscrizione da parte dell’Investitore di azioni ordinarie di Avio da emettere nell’ambito di un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. , per un ammontare complessivo massimo di Euro 109.393.951,20 (comprensivo di sovrapprezzo), ad un prezzo di emissione pari a Euro 33,40 per azione, mediante emissione di massime n. 3.275.268 azioni ordinarie di Avio, rappresentative di circa il 7% del capitale sociale esistente di Avio (e il 6,54% su base fully diluted tenuto conto dell’Aumento di Capitale , come infra definito ), prive di indicazione del valore nominale , aventi godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di Avio in circolazione alla d ata di emissione, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione di Avio in esecuzione della delega conferita dall’ Assemblea straordinaria in data 23 ottobre 2025 (l’“Aumento di Capitale ”).
L’Accordo di Investimento contiene, tra l’altro, alcune previsioni funzionali all’esecuzione dell’operazione - incluse quelle relative alla gestione interinale correlate ad impegni assunti da Avio - che sono rilevanti, ovvero potenzialmente rilevanti, ai s ensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), del TUF (le “ Pattuizioni Rilevanti ”), per le quali vengono eseguite - anche in via prudenziale, per quanto occorrer possa - le formalità pubblicitarie previste dalla citata disposizione di legge e dalle rela tive disposizioni regolamentari, fra cui la pubblicazione del presente estratto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti .
Le Pattuizioni Rilevanti si riferiscono:
1. a n. 3.275.268 azioni ordinarie di Avio che verranno sottoscritte dall’Investitore nell’ambito dell’Aumento di Capitale alla data del closing , rappresentative di circa il 6,54% del capitale sociale di Avio e di circa il 6,63% dei corrispondenti diritti di voto esercitabili in Assemblea (calcolati al netto delle azioni proprie detenute dalla Società) ; nonché 2. a eventuali ulteriori azioni ordinarie di Avio che l’Investitore si riserva di acquistare sul mercato secondario , ai sensi dell’Accordo di Investimento, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell ’Accordo di Investimento e la data del closing .
Alla data odierna, la Società detiene n. 626.929 azioni proprie, rappresentative di una partecipazione pari a circa l’1,34% del relativo capitale sociale .
Le Pattuizioni Rilevanti sono state depositat e presso il Registro delle Imprese di Roma .
Le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti relative alle Pattuizioni Rilevanti sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet di Avio, all ’indirizzo www.avio.com .
11 luglio 2026