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Regolamentata n.
1967-35-2026Data/Ora Inizio Diffusione 29 Luglio 2026 07:30:21Euronext Star Milan
Societa' :DOVALUE
Utenza - referente :DOVALUEN06 - Della Seta Daniele
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :29 Luglio 2026 07:30:21 Data/Ora Inizio Diffusione :29 Luglio 2026 07:30:21 Oggetto :doValue rafforza con successo la propria struttura finanziaria con nuove linee di finanziamento Term Loan e RCF per complessivi €330 milioni Testo del comunicato
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
DOVALUE RAFFORZA CON SUCCESSO LA PROPRIA STRUTTURA FINANZIARIA CON NUOVE LINEE
DI FINANZIAMENTO TERM LOAN E RCF PER COMPLESSIVI €330 MILIONI
ESTENSIONE DEL LE SCADENZE AL 2031 CON UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL COSTO DEL
DEBITO
Roma, 29 luglio 2026 – doValue S.p.A. (“doValue” o la “Società”), uno dei principali provider in Europa di servizi finanziari integrati, annuncia di aver sostituito con successo il proprio Term Loan e la Linea di Credito Rotativo (“RCF”) esistenti con nuove linee di finanziamento per complessivi €330 milioni, composte da un Term Loan da €250 milioni e una RCF da €80 milioni.
L'operazione rappresenta l'ultimo passo della più ampia strategia di liability management avviata da doValue con l’obiettivo di ridurre il costo del debito , e fa seguito all'emissione tap da €60 milioni delle obbligazioni senior garantite con tasso pari a 5,375% con scadenza 2031 del Gruppo, completata nel luglio 2026, i cui proventi sono stati utilizzati per rimborsare anticipatamente €50 milioni del Term Loan.
Il rifinanziamento riduce significativamente il costo del debito del Gruppo, portando il costo del finanziamento bancario di doValue in linea con i livelli espressi dal mercato secondario per le obbligazioni senior garantite con scadenza 2031 . Ciò riflette il miglioramento della percezione del mercato nei confronti del profilo di credito del Gruppo. L'operazione dovrebbe generare un risparmio annuo stimato sugli oneri finanziari di circa €4 milioni.
L'operazione rafforza inoltre in modo significativo il profilo di liquidità del Gruppo. La scadenza sia del Term Loan sia della RCF è stata estesa a circa cinque anni dal closing (a luglio 2031), rispetto a ottobre 2029 e ottobre 2027 rispettivamente. Le nuove linee di finanziamento offrono inoltre al Gruppo una maggiore flessibilità sui covenant, garantendo ulteriore margine strategico a supporto del le iniziative di crescita di doValue.
L'operazione conferma il forte sostegno delle banche partner storiche di doValue e sottolinea la solidità delle partnership bancarie e commerciali del Gruppo, nonché la sua capacità di assicurarsi linee di credito a condizioni migliorative.
Nel complesso, le due operazioni riflettono la strategia di doValue volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento attraverso un mix equilibrato tra finanziamento bancario e strumenti di debt capital markets, ottimizzando ulteriormente la struttur a patrimoniale complessiva del Gruppo.
*** Il Gruppo doValue è un operatore europeo di servizi finanziari che offre soluzioni innovativ e lungo l’intero ciclo di vita del credito, dall’origination al recupero e all’asset management alternativo. Con più di 25 anni di esperienza e circa €136 miliardi di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2025, è presente in 14 paesi europei tra cui Italia, Germania, Grecia e Spagna.
Il Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo uno sviluppo sostenibile del sistema finanziario ed offre una gamma integrata di servizi per la gestione del credito: servicing di Non Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arr ears, Performing Loans, Master Legal, Due Diligence, elaborazione di dati finanziari, attività di Master Servicing e asset management specializzato in soluzioni di investimento, dedicato a investitori istituzionali e focalizzato sul segmento dei crediti deterior ati e illiquidi.
Le azioni di doValue sono quotate all’Euronext STAR Milan (EXM). Nel 2025, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari ad €580 milioni, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari ad €217 milioni, e conta c. 3.000 dipendenti.
Contatti
BC Communication doValue Media Relations Investor Relations Beatrice Cagnoni (+39 335 5635111) Daniele Della Seta Giorgia Cococcioni (+39 366 2363331) investorrelations@dovalue.it Fabio Valle (+39 366 427 4623)
dovalue@bc -communication.it
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