IL PRESENTE COMUNICATO È D IFFUSO PER CONTO DI MATTINA HOLDING S.A.
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COMUNICATO STAMPA
Conclusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding promossa da Mattina Holding S.A. in Gens Aurea S.p.A.
Il corrispettivo aggregato dell’operazione ammonta a €62,5 milioni, risultanti dalla vendita di 5 milioni di azioni ordinarie di Gens Aurea S.p.A. ad un prezzo di €12,50 per azione .
Milano , 8 ottobre 2026 . Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 7 ottobre 2026 , Mattina Holding S.A. (“Mattina Holding ” o l’“Azionista Venditor e”) annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerat ed bookbuilding (il “Collocamento ”) avente a oggetto azioni ordinarie di Gens Aurea S.p.A. (“Gens Aurea ” o la “ Società ”).
Mattina Holding comunica di aver ceduto a inves titori istituzionali n. 5 milioni di azioni ordinarie detenute in Gens Aurea , corrispondenti a circa il 5,0% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato , al prezzo di €12,50 per azione.
Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa €62,5 milioni. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 12 ottobre 2026 .
Successivamente alla conclusione dell'Offerta , Mattina Holding sarà titolar e di una partecipazione pari a ll’83,8% del capitale sociale di Gens Aurea .
BNP PARIBAS e Jefferies hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (i “ Joint Global Coordinators ”). UniCredit Bank GmbH, Milan Branch e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha nno agito in qualità di Joint Bookrunner s e Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. ha agito in qualità di Lead Manager .
Hogan Lovells Cadwalader ha agito in qualità di consulente legale per gli aspetti di diritto italiano, inglese, lussemburghese e statunitense.
L’Azionista Venditore si è impegnato a un lock -up di 90 giorni sulle restanti azioni detenute in Gens Aurea, salvo rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators e altre consuete eccezioni previste dal mercato.
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Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione , distribuzione o diffusione , direttamente o indirettamente , negli o verso gli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori e possedimenti , qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia), il Canada, il Sudafrica , l’Australia , il Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui tale comunicato sarebbe illegittimo . La distribuzione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni di legge in determinate giurisdizioni , e le persone che vengano in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate devono informarsi circa tali restrizioni e osservarle . Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari di tali giurisdizioni .
I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un’esenzione applicabile , ovvero nell’ambito di un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegittima. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un’offerta di vendita , o di una sollecitazione di un’offerta di acquisto , di titoli negli Stati Uniti .
In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (lo “SEE "), la presente comunicazione è rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 2(e) del Regolamento (UE ) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto UE "). Qualsiasi offerta di titoli al pubblico che possa essere considerata effettuata ai sensi della presente comunicazione in uno Stato membro dello SEE è rivolta esclusivamente a tali investitori qualificati . Nessun titolo è stato o sarà offerto al pubblico in alcuno Stato membro dello SEE, salvo nei casi in cui non sia richiesta la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto UE .
Nel Regno Unito , il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti che siano “investitori qualificati” ai sensi dell’Articolo 2(e) del Regolamento (UE ) 2017/1129 , come incorporato nel diritto interno in virtù dello European Union (Withdrawal) Act 2018, come successivamente modificato (il “Regolamento Prospetto UK "), e che siano altresì (i) professionisti dell’investimento ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’”Order "), (ii) soggetti con patrimonio elevato e altri soggetti rientranti nell’Articolo 49(2)(a) -(d) dell’Order , ovvero (iii) altri soggetti ai quali il presente comunicato possa essere legittimamente comunicato (tutti tali soggetti collettivamente denominati “Soggetti Rilevanti”). Il presente comunicato non deve essere utilizzato né fatto oggetto di affidamento da parte di sogge tti che non siano Soggetti Rilevanti .
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di titoli o investimenti in vendita , né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o investimenti , in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegittima . Non è stata intrapresa alcuna azione che consenta un’offerta dei titoli o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in alcuna giurisdizione in cui sia richiesta un’azione a tal fine .
I soggetti che vengano in possesso del presente comunicato sono tenuti a informarsi circa tali restrizioni e ad osservarle .