Informazione
Regolamentata n.
1928-122-2026Data/Ora Inizio Diffusione 22 Ottobre 2026 16:19:46Euronext Milan
Societa' :BANCO BPM Utenza - referente :BANCOBPMN10 - Nigro Maurizio
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :22 Ottobre 2026 16:19:46 Data/Ora Inizio Diffusione :22 Ottobre 2026 16:19:46
Oggetto :BANCO BPM ANNUNCIA I RISULTATI DELLA
PROPRIA OFFERTA DI RIACQUISTO PER
OBBLIGAZIONI ADDITIONAL TIER 1 ED
EMISSIONE DI NUOVE OBBLIGAZIONI
ADDITIONAL TIER 1 DENOMINATE IN EURO
Testo del comunicato
Vedi allegato
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIREC TLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR
TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STA TES, ITS TERRITORIES AND
POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA,
WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY S TATE OF THE UNITED STATES AND
THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION
WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIB UTE THIS DOCUMENT
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM ANNUNCIA I RISULTATI DELLA PROPRIA OFFERT A DI RIACQUISTO PER OBBLIGAZIONI ADDITIONAL
TIER 1 ED EMISSIONE DI NUOVE OBBLIGAZIONI ADDITIONAL TIER 1 DENOMINATE IN EURO
Milano , 22 ottobre 2026 – Banco BPM S.p.A. (“ Banco BPM ” o l’“ Emittente ”) annuncia i risultati dell’offerta rivolta agli obbligazionisti (gli “ Obbligazionisti ”) del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€300.000.000 7,000% Additional Tier 1 Notes ” (XS2398286471)(i “ Titoli Esistenti ”) per il riacquisto in contanti di tutto o parte dei propri Titoli Esistenti da parte dell’Emittente (l’“ Offerta ”).
L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e su bordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia alla Condizione di Nuova Emissione e alle altre condizioni previste nel tender offer memorandum datato 14 ottobre 2026 (il “ Tender Offer Memorandum ”). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
Il 21 ottobre 2026, Banco BPM ha emesso € 400.000.0 00 di obbligazioni Additional Tier 1 al 6,750% (i “ Nuovi Titoli ”). Di conseguenza, la Condizione di Nuova Emission e è stata soddisfatta.
La Scadenza dell’Offerta era fissata per le ore 17: 00 CEST del 21 ottobre 2026. Alla Scadenza, l’ammontare nominale complessivo di Titoli Esistent i validamente offerti ai sensi dell’Offerta ammontava a € 143.194.000. Ai sensi dei termini e d elle condizioni dell’Offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto per l’ammontare nom inale complessivo dei Titoli Esistenti validamente offerti dagli Obbligazionisti pari a € 143.194.000 (l’“ Ammontare Accettato ”).
Per informazioni:
Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELL’OFFERTA
Di seguito il riepilogo dei risultati dell’Offerta:
Descrizione dei
Titoli Esistenti ISIN / Common Code Prima Data
Reset/
Prima Data
Call Tasso di
Interesse
sino alla
Prima Data
Reset Prezzo di
Acquisto Ammontare
soggetto
all’Offerta
Ammontare
Accettato
€300.000.000
7.000% Additional
Tier 1 Notes XS2398286471 / 239828647 12 Aprile 2027 7,000% 101,450% Tutto o parte € 143.194.000
La Data di Regolamento dell’Offerta ( Settlement Date ) è prevista per il 26 ottobre 2026. Alla Data di Regolamento, l’Emittente pagherà (o farà sì che sia pagato) il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e l’Ammontare degli Interessi Maturati agli Obbligazi onisti le cui adesioni all’Offerta sono state accettate dall’Emittente ai sensi dei termini previ sti per l’Offerta.
Gli Obbligazionisti che non hanno partecipato all’O fferta (incluso qualsiasi Obbligazionista che non era legittimato a partecipare all’Offerta, sia a ca usa delle restrizioni all’offerta e alla distribuzi one indicate nella sezione intitolata “ Invitation and Distribution Restrictions ” del Tender Offer Memorandum sia per altre ragioni), ovvero i cui Tit oli Esistenti non sono stati accettati per il riacquisto dall’Emittente, continueranno a detenere i propri Titoli Esistenti alle condizioni previste per i Titoli Esistenti.
Ai sensi dei termini e delle condizioni dei Titoli Esistenti, l’Emittente può, a propria discrezione, rimborsare i Titoli Esistenti alla pari, per intero ma non in parte, il 12 aprile 2027 e in ogni Data di Pagamento degli Interessi successiva.
Citigroup Global Markets Europe AG e Goldman Sachs International (gli “ Structuring Agents ”), Banca Akros S.p.A. (parte correlata dell’Emittente 1), Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (parte corre lata dell’Emittente 1) e Deutsche Bank Aktiengesellschaft (insieme agli Structuring Agents , i “ Dealer Managers ” e ciascuno, un “ Dealer Manager ”) agiscono come Dealer Managers dell’Offerta.
Kroll Issuer Services Limited agisce come Tender Agent dell’Offerta.
1 L’operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “Regolamento OPC Consob”) e de lla relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (“Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di int eresse”, disponibile sul sito internet www.gruppo.banc obpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in par ticolare come operazione “di importo esiguo”, potendo quin di beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in con flitto di interesse del Banco BPM.
TENDER AGENT
Kroll Issuer Services Limited The News Building 3 London Bridge Street London SE1 9SG
United Kingdom
Telephone: +44 20 7704 0880 Attention: Jacek Kusion
Email: bpm@is.kroll.com
Invitation Website: https://deals.is.kroll.com/bpm
STRUCTURING AGENTS E DEALER MANAGERS
Citigroup Global Markets Europe AG
Börsenplatz 9
60313 Frankfurt am Main
Germany
Telephone: +44 20 7986 8969
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com
Attention: Liability Management Group Goldman Sachs International
Plumtree Court
25 Shoe Lane London EC4A 4AU
United Kingdom
Telephone: +44 207 7744 836
Email: liabilitymanagement.eu@gs.com
Attention: Liability Management Group
DEALER MANAGERS
Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM Viale Eginardo, 29
20149 Milan
Italy
Telephone: +39 02 4344 4957
E-mail: dcm.origin@bancaakros.it
Attention: Head of DCM Barclays Bank Ireland PLC One Molesworth Street
Dublin 2
D02 RF29
Ireland
Email: eu.lm@barclays.com
Attention: Liability Management Group
BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France
Telephone: +33 1 55 77 78 94
Email: liability.management@bnpparibas.com
Attention: Liability Management Group Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 12, Place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
Telephone: +44 20 7214 5733
Email: liability.management@ca-cib.com
Attention: Liability Management
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Mainzer Landstr. 11-17 60329 Frankfurt am Main
Germany
Telephone: +44 207 545 8011 Attention: Liability Management Group
DISCLAIMER . Il presente comunicato deve essere letto congiunt amente al Tender Offer Memorandum e al comunicato pubblicato in data 14 ottobre 2026 . L'investitore che abbia qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente comunica to, del Tender Offer Memorandum , del comunicato pubblicato in data 14 ottobre 2026, o in relazione alle azioni da intraprendere o in relazione all’impatto dell’Offerta, è invitato a ot tenere proprie consulenze finanziarie, contabili e legali, anche in merito a qualsiasi conseguenza fis cale, immediatamente presso il proprio stock broker , bank manager , legale, contabile o altri consulenti finanziari, fiscali o legali indipendenti.
DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum and the announcement published on 14 October 2026. If you are in any doubt as to the contents of this announcement, the Tender Offer Memorandum, the announcement published on 14 October 2026, or the action you should take or you are unsu re of the impact of the Invitation, you are recommended to seek your own financial, accounting and legal advice, including as to any tax consequences, immediately from your stockbroker, ba nk manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser.
Fine Comunicato n.1928-122-2026 Numero di Pagine: 6