Informazione
Regolamentata n.
0205-41-2026Data/Ora Inizio Diffusione 23 Ottobre 2026 17:26:17Euronext Milan
Societa' :PININFARINA
Utenza - referente :PININFARINAN05 - Druetta Corrado
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :23 Ottobre 2026 17:26:17 Data/Ora Inizio Diffusione :23 Ottobre 2026 17:26:17 Oggetto :Avvenuta pubblicazione del Documento
d'Offerta
Testo del comunicato Si trasmette il comunicato in oggetto per conto PF Holdings B.V.
COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA PININFARINA S.P.A. PER CONTO DI PF
HOLDINGS B.V.
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA
IN O VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI
ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA
APPLIC ABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE
DI PININFARINA S.P.A. PROMOSSA DA PF HOLDINGS B.V.
COMUNICATO STAMPA
** * **
AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA
Il Periodo di Adesione avrà inizio il giorno 26 ottobre 2026 e terminerà il giorno 20 novembre 2026, estremi inclusi (salvo proroghe) L’Aia , 23 ottobre 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“ Offerta ”) promossa da PF Holdings B.V. (l’“ Offerente ”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “ TUF ”), avente a oggetto massime n. 13.700.787 azioni ordinarie (le “ Azioni ”) di Pininfarina S.p.A. (“ Pininfarina ” o l’“ Emittente ”), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“Borsa Italiana ”), rappresentative del 17,415% del capitale sociale dell’Emittente e corrispondenti alla totalità delle Azioni emesse da Pininfarina, ivi incluse le n. 15.958 azioni proprie detenute dall’Emittente (pari allo 0,020% del capitale sociale), dedotte le n. 64.973.049 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari all’82,585% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente rende noto che il documento di offerta , approvato dalla CONSOB, con delibera n. 24172 del 21 ottobre 2026 (il “ Documento di Offerta ”), corredato dalla Nota di Sintesi , è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso :
(i) la sede legale di Intermonte SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Galleria de Cristoforis, n. 7/8;
(ii) la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni;
(iii) la sede legale dell’Offerente, in L’Aia (Paesi Bassi), Maanplein 20, 2516CK ’s -Gravenhage ; e (iv) il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.pininfarina.it .
Si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “ Regolamento Emittenti ”), il quale include il parere degli Amministratori Indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’art. 39 -bis del Regolamento Emittenti.
Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.
Il periodo di adesione all’Offerta (il “ Periodo di Adesione ”), concordato con Borsa Italiana ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, corrispondente a 20 (venti) giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 26 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 novembre 2026 , estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.
Il 20 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).
In caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta (come definite e indicate nel Documento di Offerta ) ovvero di rinuncia alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “ Data di Pagamento ”), l’Offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di
Adesione un corrispettivo in denaro pari a Euro 1,00 (uno/00) cum dividendo (il “ Corrispettivo ”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta, e precisamente per le sedute del 30 novembre e dell’ 1, 2, 3 e 4 dicembre 2026 , dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile (la “ Riapertura dei Termini ”). In tale ipotesi, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini avverrà il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del relativo periodo, ossia l’ 11 dicembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).
Al fine di poter pervenire a una valutazione adeguatamente fondata dell’Offerta, gli azionisti di Pininfarina sono invitati a leggere il Documento di Offerta, unitamente alla Nota di Sintesi in italiano predisposta dall’Offerente, al quale si rinvia.
L’adesione all’Offerta dovrà avvenire esclusivamente tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione (la “ Scheda di Adesione ”), debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni, ai seguenti intermediari incaricati: (i) Intermonte SIM S.p.A.; (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(iii) BNP PARIBAS, Succursale Italia; (iv) Equita SIM S.p.A. .
Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni Oggetto dell’Offerta ivi indicate presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.) , a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle Azioni presso Intermonte SIM S.p.A. (quale i ntermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Adesioni ), entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) ovvero della Riapertura dei Termini .
** * ** La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti a cquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissio ne o trasferimento di strumenti finanziari di Pininfarina S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.
L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Off erta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazio ne o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti m assimi consen titi dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette rela tive p ersone.
La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebber o essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall’Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano de termin are rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Pininfarina S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmett ere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.
Fine Comunicato n.0205-41-2026 Numero di Pagine: 4