Avio e Advent sottoscrivono un accordo di investimento per accelerare la crescita

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1771-76-2026Data/Ora Inizio Diffusione 6 Luglio 2026 23:57:25Euronext Star Milan

Societa' :AVIO SPA Utenza - referente :AVION05 - Quattrin Nevio

Tipologia :2.2

Data/Ora Ricezione :6 Luglio 2026 23:57:25 Data/Ora Inizio Diffusione :6 Luglio 2026 23:57:25 Oggetto :Avio e Advent sottoscrivono un accordo di investimento per accelerare la crescita Testo del comunicato

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AVIO E ADVENT SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO PER

ACCELERARE LA CRESCITA

Avio e Advent sottoscrivono un accordo di investimento per l’acquisizione da parte di Advent di una partecipazione di minoranza in Avio, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione rivenienti dal parziale esercizio della delega, ai sensi dell’Articolo 5.4 dello Statuto di Avio, ad aumentare il capitale sociale

Colleferro (Roma), 6 luglio 2026 – Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”) annuncia che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità la sottoscr izione di un accordo di investimento (l’“Accordo”) con fondi gestiti e controllati da Advent International L.P. (“Advent” o l’“Investitore”), primaria società di private equity con sede negli Stati Uniti e tra i più attivi investitori a livello globale nei settori Aerospazio e Difesa, volto a sostenere la crescita di lungo termine di Avio in Italia e i suoi piani di espansione negli Stati Uniti attraverso l’acquisizione da parte di Advent di una partecipazione di minoranza in Avio.

Ai sensi dell’Accordo, Advent acquisirà una partecipazione pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio su base pre-money . Con riferimento a tale acquisizione, il Consiglio di Amministrazione di Avio delibererà – in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Avio del 23 ottobre 2025 – un aumento di capitale da eseguirsi mediante emissione di massime n. 3.275.268 azioni, rappresentative di una partecipazione su base pre-money pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio, da riservare in sottoscrizione ad Advent ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a un prezzo per azione pari a Euro 33,40, per un importo complessivo massimo pari a Euro 109.393.951,20.

Alla data di closing , ai sensi dell ’Accordo, Advent verser à per cassa l’intero importo del prezzo di sottoscrizione della partecipazione in Avio.

L’Accordo è soggetto a d usuali condizioni sospensive, tra cui, inter alia , l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa italiana in materia di golden power , di cui al Decreto -Legge n. 21 del 15 marzo 2012.

Ai sensi dell’Accordo, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive, a decorrere dalla data di closing Advent sarà soggetta a un vincolo di lock-up per 12 mesi, fatti salvi taluni eventi di cessazione anticipata. Inoltre, l’Accordo prevede che, in caso di dimissioni volontarie di uno degli attuali Amministratori indipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione considererà la possibilità di procedere alla cooptazione di un nuovo Amministratore designato dall'Investitore . Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF contenute nell’Accordo saranno pubblicate e messe a disposizione del pubblico in conformità alla normativa applicabile.

Il capitale raccolto rafforz erà la struttura patrimoniale di Avio e acceler erà la sua strategia di lungo termine volta a far fronte alle criticità legate alla carenza di capacità produttiva di motori a propellente solido sia negli Stati Uniti sia in Europa. Le scorte , ormai in esaurimento, devono essere ricostituite , e i prime contractor necessitano di seconde fonti di produzione qualificate per sostenere l’incremento dei ritmi produttivi e colmare un deficit oramai strutturale. A tale riguardo, Avio prevede che il divario tra domanda e offerta in UE e negli

2 Stati Uniti si attesti in media intorno a 3.000 –3.700 tonnellate annue fino al 2030, in significativo aumento rispetto alle 2.400 tonnellate precedentemente stimate.

L’operazione amplia inoltre la base azionaria di Avio attraverso l’ingresso di un primario investitore nei settori aerospazio e difesa, con solide relazioni con prime contractor , sub-

prime e agenzie governative statunitensi, nonché un comprovato track record nel supporto a iniziative di creazione di valore e alla loro esecuzione. La maggiore flessibilità finanziaria derivante dall’investimento consent irà inoltre ad Avio di perseguire potenziali opportunità di integrazione verticale all’interno del proprio e cosistema di fornitori, al fine di assicurarsi fornitori critici e rafforzare la resilienza della propria catena di fornitura in un mercato in cui la domanda eccede strutturalmente la capacità disponibile.

In tale contesto ed insieme ad Advent , Avio farà leva sulle proprie solide radici in Italia per perseguire attivamente la propria strategia di espansione e affermarsi quale fornitore indipendente di motori a propellente solido negli Stati Uniti, con l’obiettivo di cogliere ulteriori opportuni tà di crescita e creare valore nel lungo termine.

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “ Questa partnership con Advent rappresenta una tappa significativa per Avio, rafforzando il nostro profilo finanziario e consentendo di accelerare la nostra espansione negli Stati Uniti. Siamo lieti di accogliere un primario partner globale con il quale con dividiamo una solida visione strategica e un’ambizione di lungo termine. L’investimento di Advent rappresenta un chiaro segnale di fiducia nella strategia e nelle prospettive di crescita di Avi o, e il suo supporto sarà determinante per cogliere le opportunità derivanti da un mercato in rapida espansione, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento quale attore di riferimento nei settori spazio e difesa ”.

Shonnel Malani, Managing Partner e Global Head of Aerospace and Defense di Advent, ha dichiarato: “La capacità di produrre sistemi di propulsione avanzati su larga scala sta diventando uno degli imperativi strategici fondamentali per la base industriale della difesa. Soddisfare le esigenze di sicurezza dell’Europa, degli Stati Uniti e dei nostri alleati richiederà non solo una maggiore capacità produttiva, ma anche partnership durature che uniscano tecnologie affidabili, eccellenza industriale e investimenti a lungo termine.

Avio è una delle principali aziende al mondo nel settore della propulsione e sia mo entusiasti di collaborare con il suo management per ampliare le capacità critiche sia in Italia sia negli Stati Uniti. Insieme, puntiamo a rafforzare la resilienza transatlantica e a garantire che i clienti alleati abbiano accesso alle tecnologie su cui faranno affidamento per i decenni a venire. ” Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent, ha commentato: “I motori a propellente solido sono fondamentali per la sicurezza dell’Europa e degli Stati Uniti, e l’Occidente non ne dispone in quantità sufficiente. Avio è una delle poche società con la tecnologia, il patrimonio industriale e le competenze necessarie per colmare questo divario. Sosteniamo Giulio e il suo team per il loro comprovato track record nella propulsione e per la loro consolidata esperienza nella qualifica e produzione su scala di motori a propellente solido.” Morgan Stanley & Co. International plc agisce in qualità di advisor finanziario di Avio nell’operazione e Chiomenti in qualità di advisor legale di Avio.

Jefferies GmbH agisce in qualità di advisor finanziario e Legance – Avvocati Associati in qualità di advisor legale di Advent.

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Avio è un gruppo internazionale leader attivo nella produzione e nello sviluppo di sistemi di lancio spaziale e di sistemi di propulsione solida, liquida e criogenica. L'esperienza e il know -how acquisito in oltre 50 anni di attività pongono Avio all'avanguardi a nel settore dei lanci spaziali e nei programmi di difesa. Avio è presente in Italia, Francia, Stati Uniti e Guyana Francese, con circa 1.500 dipendenti altamente qualificati. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di subco ntractor per il programma Ariane, oltre ad essere uno dei principali subcontractor per la progettazione e per la produzione di motori a propellente solido per i principali programmi europei di missili tattici.

Advent è un primario investitore globale di private equity, impegnato a collaborare con managers , imprenditori e fondatori per contribuire alla trasformazione delle imprese. Con 16 uffici in cinque continenti, Advent gestisce oltre 94 miliardi di dollari di asset in gestione* e ha portato a termine 448 investimenti in 44 Paesi. Advent vanta una consolidata strategia di investimento nel settore della difesa, nel quale ha costantemente sostenuto aziende a supporto delle priorità di sicurezza nazionale.

Dal 2020, Advent ha investito oltre 15 miliardi di dollari di enterprise value nel settore globale del la difesa, inclus i investimenti in Cobham, Ultra Electronics, Vantor e Attalon.

*Asset in gestione (AUM) al 31 marzo 2026. L’AUM includ e gli asset attribuibili ai clienti advisory di Advent, nonché ai veicoli di co -investimento dei dipendenti e di terzi.

Per ulteriori informazioni

Contatti Investor Relations:

nevio.quattrin@avio.com

Contatti Media Relations:

francesco.delorenzo@avio.com

*** Il presente comunicato stampa potrebbe contenere alcune dichiarazioni previsionali (forward -

looking statements) che riflettono le attuali opinioni del management della Società riguardo a eventi futuri e alla performance finanziaria e operativa del mercato. Tali dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni di Avio riguardo a eventi futuri. Poiché tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze, i risultati o le performance futuri effettivi potrebbero differi re significativamente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni a causa di una serie di fattori diversi, molti dei quali al di fuori della capacità di controllo o di stima di Avio. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazi oni previsionali contenute nel presente comunicato. Avio non assume alcun obbligo di pubblicare aggiornamenti o revisioni delle dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze. Qualsiasi riferimento a performance, tendenze o attività passate di Avio non deve essere interpretato come una dichiarazione o un’indicazione che tali performance, tendenze o attività continueranno in futuro.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta né un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”) , né in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richiederebbe l’approvazione delle autorità locali o sarebbe altrimenti illegale. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che tali titoli siano registrati ai sensi del Securities Act, o sia disponibile un’esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act.

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