Signature de l'accord définitif relatif à l'acquisition indirecte par Merkur d'une participation majoritaire dans Société Française de Casinos

Paris, le 18 septembre 2026, 8H00 –Société Française de Casinos (Euronext Paris : SFCA) (« SFC ») annonce aujourd'hui, conformément à la promesse d'achat[1], la signature du contrat de cession définitif en date du 17 septembre 2026, relatif à l'acquisition par Merkur Spielbanken Beteiligungs GmbH (« Merkur »), filiale de MERKUR.COM AG, intégralement détenue par la Gauselmann Family Foundation (Gauselmann Familienstiftung) d'une participation de 95%^[2] dans le capital de Casigrangi (l'« Opération ») auprès de GPG GROUPE PHILIPPE GINESTET et DOFA (ensemble, les « Cédants »). En effet, le comité social et économique du Casino de Gruissan a rendu un avis positif sur l'Opération le 2 septembre 2026 et la procédure obligatoire d'information des salariés de Casigrangi a été finalisée le 7 septembre 2026.

Casigrangi détient actuellement 4.135.434 actions de SFC , représentant environ 81,21^[3] % du capital social et des droits de vote de SFC. Le prix devant être payé par Merkur aux Cédants au titre de l'Opération ferait ressortir un prix par transparence de 6,19 euros par action SFC.

La réalisation de l'Opération reste soumise aux autorisations réglementaires usuelles (y compris l'autorisation du ministère de l'Intérieur requise en vertu de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure) ainsi qu'à d'autres conditions, dont notamment la réalisation de certaines opérations de restructuration interne.

Si l'Opération est réalisée, Merkur aura l'obligation de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions restantes de SFC non détenues par Merkur, directement ou indirectement, conformément à la réglementation applicable (l'« Offre »). A cet égard, l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a publié un avis relatif au début de la période de pré-offre le 28 août 2026[4].

L'Offre serait déposée auprès de l'AMF au même prix par action SFC que celui retenu par transparence pour l'Opération, soit une contrepartie en numéraire de 6,19 euros par action SFC. Si les conditions législatives et réglementaires sont remplies à l'issue de l'Offre, Merkur a l'intention, à ce stade, de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur SFC et de retirer SFC de la cote.

Dans tous les cas, le conseil d'administration de SFC constituera un comité ad hoc pour superviser et faciliter le travail de l'expert indépendant qui sera désigné conformément à l'article 261-1 I du règlement général de l'AMF, et pour préparer un projet d'avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et ses conséquences pour SFC, ses actionnaires et ses collaborateurs.

Il est anticipé que, si elle est réalisée, l'Opération serait finalisée au cours du premier trimestre 2027. Dans cette hypothèse, l'Offre pourrait être déposée auprès de l'AMF au cours du premier semestre 2027. L'Offre serait ensuite ouverte une fois la décision de conformité de l'AMF obtenue et conformément au calendrier qui sera publié par l'AMF.

[1] Communiqué de presse conjoint du 28 août 2026

[2] Les 5 % restants du capital de Casigrangi resteraient détenus par DOFA et feraient l'objet de promesses croisées de vente et d'achat (put and call), exerçables dans un délai convenu à compter de la réalisation de l'Opération.

[3] Sur la base d'un nombre total de 5.092.470 actions et droits de vote théoriques au 31 octobre 2025.

[4] Document AMF 226C1409 du 28 août 2026.

À propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

À propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

À propos de Merkur

Le Groupe Merkur, fondé par la famille Gauselmann, est un groupe international présent dans le secteur du divertissement et des loisirs, dont le siège social est situé en Allemagne. Depuis près de 70 ans, le groupe développe, fabrique et distribue des jeux et des machines à sous innovants, des applications de pointe et des solutions système, ainsi que des systèmes de gestion des espèces. Par ailleurs, le Groupe Merkur exploite des salles de jeux, des casinos, y compris à bord de navires de croisière, et est présent dans les domaines des paris sportifs et des jeux en ligne. En 2024, avec plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde, Merkur a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards d'euros.

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Tel.: +49 5772 49 281
E-mail: MHoffmeister@merkur.com

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La documentation relative à l'offre publique d'achat, qui, le cas échéant, précisera les modalités et conditions de celle-ci, sera soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique d'achat dès qu'elle sera disponible, si celle-ci est déposée, ainsi que de toute modification et de tous compléments apportés à ces documents, car ils contiendront des informations importantes concernant SCF, Merkur et l'opération.

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Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de termes tels que « perspectives », « croire », « penser », « s'attend à », « potentiel », « continuer », « pourrait », « devrait », « chercher à », « environ », « prédire », « avoir l'intention de », « prévoir », « estimer », « anticiper », la forme négative de ces mots, d'autres termes comparables ou d'autres déclarations qui ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou concrets. Les déclarations prospectives concernent des attentes, des estimations, des convictions, des projections, des plans et stratégies futurs, des événements ou tendances anticipés et des expressions similaires relatives à des questions qui ne constituent pas des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant : l'opération ; l'exploitation de l'activité acquise après la clôture de l'opération ; les opportunités d'expansion et de croissance ainsi que d'autres synergies résultant de l'opération ; et le calendrier prévu pour la clôture de l'opération proposée. Les déclarations prospectives reposent sur les convictions, les hypothèses et les attentes de SFC et Merkur, compte tenu de toutes les informations dont elles disposent actuellement. Ces convictions, hypothèses et attentes peuvent évoluer en raison de nombreux événements ou facteurs possibles, dont tous ne sont pas connus de SFC et de Merkur ni ne relèvent de leur contrôle. Si un changement survient, les activités, la situation financière, la trésorerie et les résultats d'exploitation de SFC et de Merkur pourraient s'écarter sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les déclarations prospectives : l'incapacité à tirer parti des avantages escomptés de la transaction dans les délais prévus ; des passifs imprévus ou des coûts d'intégration et autres liés à la transaction envisagée, ainsi que le calendrier y afférent ; la disponibilité et le coût du financement de la transaction envisagée ; des changements dans l'activité de SFC ; tout retard ou difficulté dans l'obtention des autorisations réglementaires ; l'échec de la transaction ; la capacité de l'activité acquise à maintenir ses relations commerciales après l'opération ; l'incapacité à tirer parti des avantages ou les changements dans les stratégies commerciales de SFC et de Merkur ou de l'activité acquise, y compris la capacité à réaliser les synergies attendues issues d'acquisitions, de partenariats stratégiques ou d'autres opérations ; la disponibilité, les conditions et le déploiement des capitaux ; la disponibilité de personnel qualifié et les coûts liés au recrutement et à la fidélisation de ce personnel ; et une concurrence accrue.

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