226C1662- FR0013284627 -OP009-AS03-RO08226C1662
FR0013284627-OP009-AS03-RO08
30 septembre 2026 -Mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions de la société.
-Maintien de la suspension de la cotation des titres de la société.
ADEUNIS
(Euronext Growth Paris) 1. Le 29 septembre 2026, l’Autorité des marchés financiers a fait connaître qu’à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société ADEUNIS (« la Société »), clôturée le 28 septembre 2026, initiée par la société par actions simplifiée Webdyn1 (« l’Initiateur »), cette dernière détient :
sur une base non diluée , en incluant les actions auto-détenues par la société ADEUNIS2, 4 196 697 actions ADEUNIS représentant 4 196 697 droits de vote, soit 91,32% du capital et des droits de vote théoriques de la Société34.
le bon de souscription d’actions non coté (« le BSA »). Il est précisé que sur une base diluée5, l’Initiateur détient, en incluant les actions auto-détenues par la société ADEUNIS2, 4 275 068 actions ADEUNIS représentant 4 275 068 droits de vote, soit 91,47% du capital et des droits de vote théoriques de la Société36.
2. Le 29 septembre 2026, Crédit Industriel et Commercial (« CIC »), agissant pour le compte de l’Initiateur, a informé l’Autorité des marchés financiers, conformément à son intention exprimée dès le dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifiée, de la décision de l’Initiateur de procéder à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire portant les actions ADEUNIS non apportées à l’offre par les actionnaires minoritaires, sur le fondement des articles L.433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général.
3. L’Autorité des marchés financiers a constaté que les conditions posées aux articles L.433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 à 237-3 du règlement général sont réunies :
-Les 398 843 actions ADEUNIS non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent, à l’issue de celle-ci, 8,68% du capital et 8,68% des droits de vote théoriques de la Société, soit moins de 10% du capital et des droits de vote de la société ADEUNIS ;
-Le BSA ayant été apporté à l’offre, il n’existe plus à l’issue de cette dernière de titre donnant accès au capital de la société non présentés à l’offre, tels que visés au III de l’article L.433-4 du code monétaire et financier ;
-Lors de l’examen de la conformité du projet d’offre publique d’achat simplifiée, l’Autorité des marchés financiers a disposé de l’évaluation mentionnée au II-2 de l’article L.433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l’expert indépendant mentionné à l’article 261-1 du règlement général (cf. D&I 226C1522 du 11 septembre 2026) ;
1 Société par actions simplifiée détenue à 100% par la société de droit espagnol, Flexitron, S.L.
2 Soit 26 979 actions ADEUNIS, représentant 0,59% du capital de la société et assimilées en vertu des dispositions prévues à l’article L.233-9 I, 2° du code de commerce. Il est rappelé que les actions auto-détenues par la société sont privées de droit de vote.
3 Sur la base d’un nombre total de 4 595 540 actions représentant 4 595 540 droits de vote théoriques en application de l'article 223-
11 alinéa 2 du règlement général de l'AMF.
4 Soit 91,27% des 4 568 561 droits de vote exerçables de la Société, après exclusion des droits de vote attachés aux 26 979 actions autodétenues.
5 La dilution correspond à la prise en compte des 78 371 actions qui seraient susceptibles d’être créées du fait de l’exercice du BSA, au prix de 3,062 euros avant le 28 octobre 2029.
6 Soit 91,42% des 4 646 932 droits de vote exerçables de la Société, après exclusion des droits de vote attachés aux 26 979 actions autodétenues.
226C1662- FR0013284627 -OP009-AS03-RO08-Le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de l’offre publique d’achat simplifiée, soit 0,84 euro par action, net de tout frais.
4. La date de mise en œuvre du retrait obligatoire est fixée au 15 octobre 2026 . Le retrait obligatoire, dont le montant de l’indemnisation, net de tout frais, sera de 0,84 euro par action , portera sur 398 843 actions ADEUNIS représentant 8,68% du capital et 8,68% des droits de vote de la Société.
5. La suspension de la cotation des titres ADEUNIS est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.