LANCEMENT D'UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS INFOCLIP AU PRIX DE 22,14 EUR PAR ACTION, SUIVIE D'UNE...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT D'UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS INFOCLIP AU PRIX DE 22,14 € PAR ACTION, SUIVIE D'UNE RADIATION DES ACTIONS DU MARCHÉ EURONEXT ACCESS

Paris, le 20 juillet 2026 – 8h, INFOCLIP (la « Société ») informe ses actionnaires du lancement par la société RIVAGE OPCO¹ (l' « Initiateur »), actionnaire qui détient 93,94 % du capital et des droits de vote de la Société, d'une offre volontaire de rachat visant l'intégralité des 32.262 actions qu'elle ne détient pas à ce jour, représentant 6,06 % du capital et des droits de vote de la Société, en application des dispositions de l'article 3.2, alinéa 4 des règles (Livre II) de marché Euronext Access (l'« Offre »).

Il est rappelé que les actions INFOCLIP sont actuellement admises à la négociation sur le marché Euronext Access sous le code ISIN FR0011158823 (mnémonique MLIFC).

Dans la mesure où l'Initiateur détient d'ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote de la Société, Euronext Paris a approuvé, par décision du 17 juillet 2026, la présente Offre ainsi que la demande de radiation des actions INFOCLIP du marché Euronext Access. Ainsi, conformément à l'article 3.2, alinéa 4 des règles d'Euronext Access, cette radiation interviendra à l'issue de la Période d'Offre.

L'Initiateur attire l'attention des actionnaires de la Société sur l'absence totale de liquidité qui caractérisera les actions INFOCLIP à la suite de leur radiation du marché Euronext Access.

Cette Offre fait suite à l'acquisition le 27 avril 2026 de 500.143 actions INFOCLIP, représentant 93,94 % du capital et des droits de vote de la Société, par RIVAGE OPCO (filiale à 100 % de RIVAGE GROUPE²) auprès de Messieurs Laurent AZOULAY et Eric MELKI, fondateurs et dirigeants de la Société, conformément aux communiqués de presse publiés le 28 avril 2026³ et 13 avril 2026⁴.

Le prix proposé par action INFOCLIP est de 22,14 €. Il est rappelé qu'en application de l'article 3.2, alinéa 4 des règles de marché Euronext Access, le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, a été mandaté en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet de radiation de la Société (l' « Expert Indépendant ») afin d'établir un rapport. Dans son rapport en date du 5 juin 2026, l'Expert Indépendant conclut que le prix de 22,14 euros par action constitue un prix équitable pour les actionnaires minoritaires d'INFOCLIP (le « Rapport de l'Expert Indépendant »).

L'Offre est ouverte du 22 juillet 2026 au 13 octobre 2026 inclus (la « Période d'Offre »).

1 RIVAGE OPCO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 23, rue Saint-Louis en l'Île – 75004 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 102 712 775.

² RIVAGE GROUPE est une société holding nouvellement créée et portée par Adrien BONNET et Edouard ROUSSEAU. RIVAGE GROUPE a pour ambition de construire un groupe de référence en France sur l'infogérance, le cloud, la cybersécurité et l'intégration logicielle. INFOCLIP est la première étape de constitution de ce groupe qui a vocation à se construire dans la durée et à fédérer une communauté de dirigeants qui partagent, échangent et construisent ensemble animés par les mêmes enjeux.

3 Communiqué de presse du 28 avril 2026

4 Communiqué de presse du 13 avril 2026

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions INFOCLIP dans le cadre de l'Offre devront mettre un ordre de vente sur le marché au plus tard le 13 octobre 2026, jour de clôture de l'Offre.

SwissLife Banque Privée, prestataire de services d'investissement, au travers de Oddo BHF en tant que membre du marché habilité, se portera acquéreur, pendant la période d'Offre, pour le compte de l'Initiateur, des actions de la Société qui seront cédées sur le marché.

Calendrier de l'Offre :

Le document d'information relatif à l'Offre, les derniers états financiers de la Société ainsi que le rapport d'évaluation effectué par Paper Audit Conseil en qualité d'expert indépendant et justifiant le prix proposé peuvent être obtenus sans frais par les actionnaires de la Société auprès de : INFOCLIP, 20 rue de la Michodière – 75002 Paris.

Le document d'information et le rapport de l'expert indépendant relatif à l'Offre sont également disponibles sur le site Internet de la Société : www.groupe-infoclip.com/investisseurs.

A propos d'INFOCLIP

Fondé en 1989 par Éric MELKI et Laurent AZOULAY, INFOCLIP est un acteur de référence spécialiste des services managés, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur numérique de ses clients : le MSP (Managed Services Provider) pour la gestion proactive de l'informatique et du cloud ; le MSSP (Managed Security Services Provider) dédié à la défense contre les cybermenaces ; et l'intégration de logiciels dans les domaines de la gestion, la finance, la paie et les Ressources Humaines. Certifiée ISO 27001 et HDS, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, dont plus de 70% de revenus récurrents, exploite ses propres infrastructures d'hébergement souveraines et adresse un parc de 500 clients PME et ETI sur l'ensemble du territoire.

Libellé : INFOCLIP

Code mnémonique : MLIFC Code ISIN : FR0011158823

Lieu de cotation : Euronext Access Paris

Plus d'informations sur : www.groupe-infoclip.com

Contacts :

INFOCLIP

Laurent AZOULAY Directeur Général

Tel : +33 1 43 18 19 20

Mail : contact@infoclip.fr

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays.

Ce communiqué est préparé à des fins d'information uniquement.

La diffusion du présent communiqué peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions.

L'Offre ne fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucun visa en dehors de la France. Les actionnaires de la Société en dehors de France ne peuvent participer à l'Offre, à moins que la loi et la réglementation qui leur sont applicables ne le leur permettent sans qu'aucune autre formalité ou publicité ne soit requise de la part de la Société. La Société décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables.

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter telles que résumées dans la note d'information qui sera mise à la disposition du public. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables dans certaines juridictions. RIVAGE OPCO et INFOCLIP déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.