Infracore SA annonce le volume définitif de son introduction en bourse au prix fixe de CHF 54.00 par action et le début du négoce demain sur la SIX Swiss Exchange

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Communiqué de presse
Fribourg, 8 juillet 2026

Infracore SA annonce le volume définitif de son introduction en bourse au prix fixe de CHF 54.00 par action et le début du négoce demain sur la SIX Swiss Exchange

Infracore SA («Infracore» ou la «Société»), société immobilière suisse spécialisée dans les infrastructures hospitalières, annonce aujourd’hui le volume définitif de son introduction en bourse sur la SIX Swiss Exchange (l’«IPO» ou l’«Offre») au prix d’offre fixe précédemment annoncé de CHF 54.00 par action. Les actions nominatives de la Société seront cotées et le négoce débutera demain, le 9 juillet 2026, sous le symbole boursier «INFRAC» à la SIX Swiss Exchange.

• L’Offre comprend 3’703’703 actions nominatives nouvellement émises et 505’500 actions nominatives existantes offertes par le principal actionnaire de la Société, MPT Switzerland Holdings S.à r.l. («MPT»), une filiale de Medical Properties Trust, Inc. – dans le cadre de l’exercice partiel d’une option d’augmentation de volume, compte tenu de l’intérêt des investisseurs suisses et internationaux – (l’«Offre de Base»), assortie d’une option de surallocation portant sur jusqu’à 420’920 actions nominatives existantes offertes par MPT (jusqu’à 10% de l’Offre de Base).
• Sur la base du prix d’offre fixe de CHF 54.00 par action et du volume de l’offre, la capitalisation boursière d’Infracore à la cotation s’élèvera à CHF 826 millions.
• Les actions d’Infracore seront cotées et le négoce débutera demain, le 9 juillet 2026 (9h00 CEST), sous le symbole boursier «INFRAC» à la SIX Swiss Exchange ; le règlement-livraison de l’IPO devrait intervenir le 10 juillet 2026.
• Infracore devrait être incluse dans le Swiss Performance Index («SPI»), le SPI Extra ainsi que dans l’indice immobilier SXI Real Estate Shares Broad (REAL) le deuxième jour de négoce, soit le 10 juillet 2026.

Dans le cadre du processus d’IPO, les banques du syndicat ont placé avec succès 3’703’703 actions nominatives nouvellement émises ainsi que 505’500 actions nominatives existantes offertes par MPT, chacune au prix d’offre de CHF 54.00 par action. Par ailleurs, MPT a accordé une option de surallocation secondaire usuelle portant sur jusqu’à 420’920 actions nominatives existantes, pouvant être exercée au prix d’offre, en tout ou en partie, dans un délai de 30 jours calendaires après le premier jour de négoce. Cela représente un volume de placement total pouvant atteindre CHF 250 millions. Sur la base du prix d’offre fixe de CHF 54.00 par action, la capitalisation boursière d’Infracore s’élève à CHF 826 millions.

Infracore lève un produit brut d’environ CHF 200 millions par l’émission des nouvelles actions. La Société entend utiliser le produit net principalement pour financer son pipeline d’opérations de cession-bail, financer son pipeline de développement et mettre en place une structure de capital qui soutienne sa stratégie de croissance, ainsi que pour rembourser des prêts d’actionnaires d’environ CHF 55.2 millions.

Les actions d’Infracore seront négociées dès demain, le 9 juillet 2026, à 09h00 CEST, sous le symbole boursier INFRAC à la SIX Swiss Exchange. Infracore devrait être incluse dans le Swiss Performance Index («SPI»), le SPI Extra ainsi que dans l’indice immobilier SXI Real Estate Shares Broad (REAL) le deuxième jour de négoce, soit le 10 juillet 2026.

Eric Frey, CEO d’Infracore, déclare : « Aujourd’hui marque une étape importante pour Infracore. L’intérêt marqué des investisseurs confirme l’attractivité de notre modèle d’affaires et de nos perspectives de croissance. Avec un portefeuille d’immeubles de santé de haute qualité et une position solide sur le marché suisse, nous sommes bien positionnés pour poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et créer de la valeur à long terme. »

Flottant (free float)

Sur la base de l’Offre de Base de 4’209’203 actions nominatives (soit avec l’exercice partiel de l’option d’augmentation de volume, mais sans exercice de l’option de surallocation), un flottant de 27.5% est attendu. AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») et MPT devraient détenir respectivement 22.6% et 49.9% des actions sur une base pro forma à l’issue de l’IPO (contre une participation avant l’IPO de 30% et 70% respectivement). En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, le flottant augmentera en conséquence jusqu’à un maximum d’environ 30.3%, tandis que la participation pro forma de MPT sera d’environ 47.1%.

Actionnaires existants et engagements de lock-up

Les principaux actionnaires actuels, MPT et AEVIS, demeureront des actionnaires importants d’Infracore à l’issue de l’IPO. AEVIS entend conserver l’intégralité de sa participation dans Infracore et soutenir la Société dans sa prochaine phase de développement. Dans le cadre de l’IPO, la Société, MPT et AEVIS sont convenus, vis-à-vis des coordinateurs globaux conjoints, d’une période de blocage (lock-up) de 180 jours à compter du premier jour de négoce. Chaque engagement de lock-up est soumis aux exceptions usuelles ainsi qu’à une renonciation par les coordinateurs globaux conjoints. Pendant la durée du lock-up, soit jusqu’au 5 janvier 2027, AEVIS et MPT formeront ainsi un groupe d’actionnaires au sens des règles et réglementations suisses en matière de publicité des participations.

Citi et Zürcher Kantonalbank ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints et de teneurs de livres conjoints de l’IPO. Baader Bank a agi en qualité de teneur de livre conjoint, Swiss Finance & Property AG en qualité de co-manager et Octavian en qualité d’agent placeur. Rothschild & Co a agi en qualité de conseiller financier d’AEVIS.

Informations clés sur l'IPO et calendrier indicatif de l'IPO

Plus d’informations :  Contact Médias et Relations Investisseurs c/o Dynamics Group, Zurich
Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

A propos d’Infracore SA

Infracore SA est l’un des principaux propriétaires d’infrastructures hospitalières en Suisse. La société détient et développe un portefeuille immobilier exclusivement dédié au secteur de la santé. Son modèle repose sur des baux à long terme avec des exploitants hospitaliers, offrant une visibilité élevée des revenus et une exposition directe aux besoins croissants en infrastructures de santé. Le 30 juin 2026, Infracore SA a annoncé le lancement de son introduction en bourse ; ses actions devraient être cotées à la SIX Swiss Exchange vers le 9 juillet 2026.www.infracore.ch

A propos de Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier autogérée, fondée en 2003 pour acquérir et développer des établissements hospitaliers loués dans le cadre de baux nets. Depuis sa création à Birmingham, en Alabama, la société est devenue l'un des plus grands propriétaires immobiliers hospitaliers au monde, avec 378 établissements et environ 38’000 lits agréés dans neuf pays et sur trois continents au 31 mars 2026. Le modèle de financement de MPT facilite les acquisitions et les recapitalisations et permet aux exploitants d'hôpitaux de libérer la valeur de leurs actifs immobiliers afin de financer des améliorations des infrastructures, des mises à niveau technologiques et d'autres investissements opérationnels. www.mpt.com

A propos d’AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, la santé, l’hôtellerie, les sciences de la vie et l’infrastructure. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays ; MRH Switzerland AG, une chaîne hôtelière de luxe exploitant onze hôtels en Suisse et à l’étranger ; Infracore SA (30.0%, directement et indirectement), une société immobilière spécialisée dans les infrastructures liées au secteur de la santé ; Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier hôtelier ; et NESCENS SA, une marque dédiée au « better aging ». AEVIS est cotée sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com

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