Décision d’exercice d’option de remboursement anticipé (make-whole redemption)
DÉCISION D’EXERCICE D’OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (MAKE-WHOLE REDEMPTION)
750.000.000€ 5,375% Obligations Durables Indexées à échéance 28 mai 2027 dans le cadre du Programme Euro Medium Term Note d’un montant de 5.000.000.000€ (le “Programme”)
Série N°13 Tranche N°1 ISIN Code: FR001400EA16
23 juillet 2026, Paris – Faisant suite à son communiqué de presse publié le 27 mai 2026 annonçant une nouvelle émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros à échéance février 2033, dont le produit net est destiné à financer les besoins généraux du Groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) au cours du second semestre 2026, sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375 % venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 millions d’euros (code ISIN : FR001400EA16) (les « Obligations »), Valeo annonce aujourd’hui avoir décidé d’exercer son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) et de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations, à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les Termes et Conditions des Obligations (les « Termes et Conditions »), le 24 août 2026.
Conformément à la Condition Générale 6(b)(ii) (Make-whole Redemption by the Issuer) et à la Condition 14 (« Notices ») des Termes et Conditions des Obligations, une notification d’exercice de cette option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sera adressée le 7 août 2026 aux Porteurs d’Obligations par BNP Paribas, agissant en qualité d’Agent Fiscal (Fiscal Agent) et d’Agent de Calcul (Calculation Agent) pour le compte de Valeo.
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