Crédit Agricole Assurances a placé avec succès 750 millions d’euros d’obligations subordonnées Tier 2 au taux d’intérêt fixe annuel de 5,125% dans le cadre de son programme EMTN
Communiqué de presse Paris, le 23 septembre 2026
Ce communiqué ne peut être distribué ou publié directement ou indirectement aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.
Crédit Agricole Assurances a placé avec succès 750 millions d’euros d’obligations subordonnées Tier 2 au taux d’intérêt fixe annuel de 5,125% dans le cadre de son programme EMTN
Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’obligations subordonnées (Subordinated Notes) Tier 2 à taux d’intérêt fixe annuel de 5,125% venant à échéance en décembre 2038 (les « Obligations ») pour un montant nominal de 750 millions d’euros (l’« Emission »).
Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active du capital de Crédit Agricole Assurances. Le produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de l’émetteur, incluant le financement ou le refinancement de dettes existantes.
L’Emission a été structurée afin que les Obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. Les Obligations seront émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Crédit Agricole Assurances et porteront intérêt au taux fixe annuel de 5,125% jusqu’à leur échéance en décembre 2038 (le paiement des intérêts afférents aux Obligations pouvant devoir, dans certaines circonstances, être différé conformément aux exigences Solvabilité II et aux termes et conditions des Obligations). Les Obligations ont été notées BBB+ par S&P Global Ratings et leur admission aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris sera sollicitée. Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 29 septembre 2026.
Crédit Agricole Assurances est noté « A/perspective stable » par S&P Global Ratings.
A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du Groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du Groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2025, Crédit Agricole Assurances compte plus de 7 100 collaborateurs. En 2025, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 52,4 milliards d’euros.
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Gouvernance produits MiFID II / marché cible - Le Prospectus de Base au titre duquel les Obligations sont émises, contient une partie intitulée « MiFID II product governance / target market » décrivant l’évaluation du marché cible en ce qui concerne les Obligations et les canaux de distribution des Obligations appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Obligations (un « Distributeur », tel que défini par MiFID II) doit prendre en considération l’évaluation du marché cible ; un Distributeur soumis à MiFID II est toutefois responsable de la réalisation de sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Obligations (en adoptant ou en affinant l’évaluation du marché cible) et de la détermination des canaux de distribution appropriés.
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Royaume-Uni
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Canada
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La législation en matière de valeurs mobilières de certaines provinces ou territoires du Canada peut accorder à un acquéreur des recours en annulation ou en dommages-intérêts si le Prospectus de Base (y compris tout supplément ou amendement y afférent) dans le cadre duquel les Obligations sont émises ou le présent communiqué de presse contient une déclaration inexacte, à condition que les recours en annulation ou en dommages-intérêts soient exercés par l’acquéreur dans le délai prescrit par la législation en matière de valeurs mobilières de la province ou du territoire de l’acquéreur. L’acquéreur devrait se référer aux dispositions applicables de la législation en matière de valeurs mobilières de sa province ou de son territoire pour connaître les détails de ces droits ou consulter un conseiller juridique.
Singapour
Le Prospectus de Base au titre duquel les Obligations sont émises n’a pas été enregistré en tant que prospectus auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS). En conséquence, les Obligations ne sont pas offertes ou vendues, ne feront pas l’objet d’une invitation à souscrire ou à acheter et ne seront pas offertes ou vendues ni ne feront l’objet d’une invitation à souscrire ou à acheter, que ce soit directement ou indirectement, à toute personne à Singapour autre que (a) un investisseur institutionnel (tel que défini à la Section 4A du SFA) en vertu de la Section 274 du SFA ou (b) un investisseur accrédité (tel que défini à la Section 4A du SFA) conformément aux et dans le respect des conditions spécifiées à la Section 275 du SFA.
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Australie et Japon
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Pièce jointe
